Pool 研究
研究分析了 400 个收益耕种农场的所有代币转移,发现很大比例的农夫 (36.4%) 在入场 5 天之内就退出,而今天只有 13% 的地址继续进行收益耕种。*
同样,上面的热图让我们直观地了解这些收益耕种农夫的资金忠诚程度。所以,不要去想多年激励计划吧,大多数耕种农夫在第 75 天就已经断崖式撤资了。进一步量化说明一下,在启动时入场的收益耕种农夫(例如,信息漏斗顶部的农夫)中,几乎有一半在 24 小时内离场,在 3 天内总共离开了 70%。随着 LP 奖励的减少和稀释,唯利是图的农夫就是简单地拿走他们的代币奖励,并转移到下一个收益耕种农场。
*虽然这一数据包括所有 masterchef.sol 分叉(pool 1 和 pool 2)并且不能直接单独推测出二池的情况,但它仍然清晰地显示:在设计代币流动性激励时充分考虑这种资本唯利是图本质的重要性。
对十几个历史二池 的分析还告诉我们,虽然多数提供激励性的资金池的流动性暂时增加,但在激励停止后的短短 30 天内,大多数流动性水平下降了 50% 以上。一个(许多)典型的例子是在牛市高峰期推出的 Badger 协议的二池。
在这里,数据显示了 12 月早期尝试引导代币池流动性的项目在很大程度上都不成功,当时牛市情绪推动了资金池的流动性。从 3 月开始,资金池流动性的减少与奖励的减少成正比,这表明他们吸引了唯利是图的 LP,后者在奖励减少时卖掉了这些项目的原生代币。该图还凸显了这些激励性资金池的自反特质,因为随着 LP 出售代币,其 APR 会降低,从而导致更多 LP 从资金池撤资。我们在 $DHT、$ALPHA 和 $1INCH 的二池中看到了类似的模式。
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