比特币减产半年内流入DeFi的数量激增
BTC的流通市值是以太坊的5.4倍,但在DeFi市场上,其锁仓价值仅为以太坊的67%。
目前BTC占据了大多数的加密货币市场份额,缺了BTC的DeFi是不完整。比特币的加入,还会让更多的资金流入DeFi市场,扩大市场规模,至少再翻个几倍没问题。
事实上,流动性挖矿点燃DeFi市场时,比特币也是一股重要推力,尽管表现并不直接。
早在5月12日比特币正式减半时,文艺复兴基金董事曹寅就曾撰文预测,「减半或使大量比特币进入DeFi借贷平台」。
以往的比特币减半过后都会带来比特币牛市,BTC上涨,DeFi 必然也会受益。具体的影响传导路径体现在减半后,当矿工看好后市,会将比特币转入DeFi抵押,借出稳定币作为日常开支;此外,由于DeFi抵押需求量较小,当时流入DeFi协议的BTC数量较少,但等后市增长空间放大时,推动力将更明显。
这种预测得到了数据支撑。Defipulse显示,比特币减半当天,锁在DeFi协议中的BTC仅有3238枚,次日就增加至4734枚。
此后,BTC流入DeFi协议的势头一发不可收拾。6月20日,突破1万枚;9月14日突破10万枚;10月26日上涨到17万枚,是减半时的流入数量的50倍。
由于比特币网络不支持智能合约,如果要流入DeFi协议,需要跨链到以太坊。在以太坊智能合约中生成的wBTC承担了DeFi市场对比特币的主要需求。
用户想要获得wBTC,只要将BTC打入商家地址,商家进行KYC/AML验证身份后,在智能合约上铸造相等数量的wBTC转给用户。如果想换回来,用户可将wBTC打入智能合约,由商家销毁后再将BTC兑付给用户。用于抵押的BTC由一个名为Bitgo的中心化机构托管。
类似机制的X-BTC并不少。DeFi在今年爆发后,tBTC、pBTC、renBTC等多个锚定类BTC诞生。早在去年10月,钱包服务商imToken旗下的DEX Tokenlon就发行了imBTC。
Tokenlon运营负责人告诉蜂巢财经,当时发行imBTC的确是因为看到了巨大的空间,「BTC在中心化的交易场景中有非常好的流动性,而以太坊上的Maker CDP和Compound等DeFi应用上缺乏优质抵押品,制约了流动性规模的扩大。」
「想象一下,当用户拥有一枚可编程的比特币,能与DeFi、Staking或DEX等智能合约无缝交互并产生价值,而且还能拥有15秒的交易出块速度和即时收益,这件事是不是就很值得尝试?」这种便利性和可能产生的价值,反过来刺激了Tokenlon用户交易BTC的需求,「所以我们毅然推出了imBTC。」
那么,持有者会将自己的BTC放入DeFi协议吗?当这个问题摆在用户面前时,迟疑还是有的。
「我肯定会参与,」DeFi发烧友是愿意的,但前提前是能保证安全,他说,由于比特币主网本身不支持智能合约,目前的跨链方案都不够完美,安全性将是用户的最大顾虑。
wBTC、imBTC都是利用智能合约发行锚定资产的方式,实现BTC在以太坊上的跨链流通。其中,wBTC用显示链上余额的页面来保证透明性,同时有相应的DAO社区组织用以实现去中心化决策。但用户抵押其中的BTC是由中心化机构Bitgo托管的。
这曾引起以太坊创始人Vitalik Buterin对wBTC透明度不足的质疑。今年8月,他在推特上表示,依然担心比特币锚定币Wrapped BTC(wBTC)是否值得信赖,「希望这些代币至少能迁移到大小合适的多签名智能合约上。」
当前由于区块链基础设施的限制,BTC的跨链流通无法在理想的去中心化与易用性上做到两者兼得。imBTC选择遵守安全、透明的原则下,暂时使用中心化托管,先保证imBTC的易用性。Tokenlon 也正在探索去中心化,计划在不失易用性的前提下将中心化托管转型为 DAO (去中心化治理)的托管方案,实现更透明的管理。
去中心化管理抵押资产是BTC流入DeFi市场面临的挑战,使用成本也会让一部分人放弃抵押BTC,「因为每种 ERC-20的BTC都有特定的用途和场景,用户在使用BTC参与DeFi时,需要进行跨链,不同格式之间的转换操作会导致BTC在以太坊上无法平滑映射,这就增加了摩擦成本。」
尽管目前的解决方案不是最优,依然看好比特币在DeFi应用中的前景。DeFi市场需要优质的抵押资产,而BTC的屯币党是可以在DeFi上获得收益的,这两个生态的能融合会实现双赢。
据他观察,DeFi丰富的创新项目以及高收益不断吸引着更多BTC锚定资产进入了以太坊 DeFi 生态,这一趋势增长迅速,而且还在持续。BTC锚定资产大部分进入到智能合约中,参与质押挖矿、借贷,并享受对应收益,「这一流动趋势,进一步拓宽了比特币的应用场景,锁入DeFi 协议参与去中心化金融,也减少了比特币的流通量,对BTC 价格客观上起到通缩的支撑作用。」
截至11月15日,wBTC锁仓金额达到19.9亿美元,冲到了DeFi协议TVL排行榜第三,仅次于Uniswap和MakerDAO。保持上涨态势的BTC正在涌入DeFi。
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