[투자의 단상/240213] 일라이릴리 리뷰#1

in Avle 경제와 투자2 months ago (edited)

청룡의 해 '24년도에는 바이오/헬스케어 기업군들에 대한 관심을 좀 더 기울여 보아야 할 것 같습니다.

오늘은 일라이릴리의 기업가치에 얼마나 변화가 있었는지 리포트를 한번 리뷰해 볼 까 합니다.

We go high with 젭바운드


더 긴 말이 필요없는 기업분석이 되겠습니다.
경쟁업체 경쟁제품 위고비보다 더 빠른 상업보험 엑세스, 초기 처방속도, 생산량 급격한 증가가 예상되는 젭바운드의 위력인 것 같습니다.
그외 후속 제품인 GLP-1/GIP/GCG retatrutide, 알츠하이머 신약 기대감이 큰 것 같네요.

매출액, 영업이익, 순이익 모두 '22년 대비 '25년경 2배 정도가 될 것으로 예상되고 있습니다.
영업이익률은 '25년 38%까지 뛰게 되겠네요.
'23년 한해에는 성장이 더디게 보이지만 '24년부터 실적개선이 본격화될 것으로 보입니다.
다만 선행 P/E 55배 수준으로 경쟁업체의 15배에 비해 지나치게 고평가 되어 있다고 하는 것이 단점이라면 단점이 될 것 같습니다.

어제 보여드린 대로 주가는 고공행진 중입니다.

내일은 일라이릴리의 4Q실적 리뷰, '24년 전망 그리고 제품군들에 대해서 좀 더 자세히 들여다 보도록 하겠습니다.

오늘도 건강한 하루들 되시기 바랍니다.~

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