[투자의 단상/240116] S/W업종 리뷰#5

seraphim502 (77)in Avle 경제와 투자 • 8 months ago

오늘은 빅데이터 분석 관련한 리뷰로 이어가 보도록 하겠습니다.

II. 대표 테마 (2) 빅데이터 분석

데이터의 폭발적인 증가

하루에 생성되는 데이터 3조2,877억 테라바이트(TB)
연간 생성되는 데이터 중 절반 이상이 비디오(53.7%)
->전체 90%의 데이터가 2년내 생성되었다 하니 놀라울 따름입니다.; 보이는 수치가 사실 감으로 와닿지가 않는 정도네요. 비디오 비중이 계속 늘고 있다고 하는 것과 YoY 증가율은 일단 정체되고 있다는 점이 상징적이네요.
->향후 블록체인에서 일정부분 빅데이터를 흡수하려면 성능좋은 L1,L2 체인이 장기적으로 유리할 것 같은 느낌이 들기도 하네요.

Unstructured Date의 폭증

생성AI의 확대로 LLM 학습에 쓰일 엄청난 비정형데이터가 필요해졌고, 동시에 데이터 발생량도 급증할 것으로 예상되고 있음
->이것은 주목해 봐야 할 의미심장한 시그널인 것 같습니다.
->생성LLM 시장의 폭발적 성장으로 비정형데이터가 폭발적으로 늘게 됨으로, 관련한 유관 데이터 산업이 폭발적으로 동반 성장할 기반이 갖춰지는 것 같습니다.

빅데이터 처리 기술 종류

MongoDB, Cassandra, Couchbase와 같은 NoSQL 데이터베이스는 비정형 및 반정형 데이터를 효율적으로 관리할 수 있는 능력으로 빅데이터 애플리케이션에 일반적으로 사용
Apache Hadoop 및 Apache Spark와 같은 분산 데이터베이스는 빅데이터 처리에 적합 - 분석을 통해 컴퓨팅 클러스터 전체에서 병렬 처리
->결국 빅데이터 처리 솔루션 업체들에 성장의 수혜가 갈 수 밖에 없는 구조가 되겠네요.
->눈에 익은 업체들이 눈에 많이 띄는 것 같습니다.
->스노우플레이크를 일찌감치 점찍은 워렌버핏의 혜안에 놀라게 됩니다.

II. 대표 테마 (3) 사이버보안

사이버보안 산업 전망

가장 높은 비중을 차지하는 카테고리는 보안 서비스와 인프라 보안(Infrastructure Protection)
가장 높은 성장률이 예상되는 카테고리는 클라우드 보안, IAM, 인프라 보안, 데이터 프라이버시 등
->클라우드 보안시장의 성장률은 매년 23% 이상 될 것으로 예상되고 있네요.

사이버보안 카테고리별 대표 기업

전반적인 솔루션을 제공하는 플랫폼 보안 업체는 팔로알토네트웍스(PANW US), 포티넷(FTNT US),시스코(CSCO US) 등이며, 생성AI 및 온디바이스와 밀접한 관련을 갖는 솔루션 제공 기업은 크라우드스트라이크(CRWD US)
->일단 클라우드 보안시장의 포티넷과 가장 비중이 큰 인프라 보안분야의 클라우드스트라이크,스플렁크,일레스틱 등 다양한 기업들이 눈에 보이는 것 같습니다.

국내 사이버보안 기업 (23년 12월 말 기준)