글로벌 증시: 중국의 경기부양과 무역전쟁, 이탈리아 재정위기, WTI 하락; China equity rally

phuzion7 (62)in #coinkorea • 6 years ago (edited)

안녕하세요 오늘은 글로벌 증시, 달러 그리고 유가에 대한 글입니다 좋은 하루 보내세요 ~Ƀ

요약

중국, 추가 경기부양 약속으로 하락 추세 속 증시 급반등, 무역전쟁 긴장감으로 펀더멘털은 악화
하락 반전의 선행지수 스몰캡은 상승 추세선 하향 돌파, 라지 캡은 여전히 상승 추세 안에서 유지
이탈리아, 무디스(Moody’s)의 국가 채무 등급 강등에도 향후 전망은 안정적으로 평가받은 후 10년 국채 수익률 44bp 하락
미국 달러, 위험 선호 심리로 하락 후 반등
석유, 미국의 대 이란 제재 앞두고, 이라크가 캐나다를 제치고 세계 4위 산유국 달성, 상승 추세대의 바닥에서 지지 받고 반등 가능성이 예측됨

글로벌 증시: 중국 경기 부양과 증시 랠리

유럽 주식들과 S&P 500, Dow와 NASDAQ 100 선물은, 오늘 아침 2년 반 만에 가장 큰 랠리를 보여준 중국 증시를 따라 움직였다 이것은 중국 정부와 중앙은행이, 미국과의 계속되는 무역 전쟁으로부터 부담의 조짐을 보여온 자국 경제를 위해 추가 경기부양을 시사한 이후였다

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Shanghai Composite 일간 차트

중국 상하이 종합지수는 4% 이상 뛰어올랐으며, 2016년 3월 이후 가장 큰 상승이다 이것은 이 아시아 벤치마크가 2월 이후 7개월 동안 가치가 거의 반(-34%)으로 줄어들어 바닥을 찍은 이후에 일어났다 오늘의 랠리는 금요일 반등 위에 만들어졌으며, 총 +7.92%의 반등이다 본토 시장의 예외적인 낙관론은 시진핑 주석의 긍정적인 수사에 이어 일어난 것인데, 그는 추가 감세와 공제를 통해 민간 부분을 위한 확고한 지원을 약속했다

선전(심천) 종합 지수(SZSE Component) 또한 4.89% 상승 마감과 금요일 이후 +7.9% 상승했다 그러나 기술적으로, 이 상승은 하락 추세에서의 조정일뿐으로 여겨진다 왜냐하면 하락 추세대의 상단과 50 DMA에 접근했기 때문이다 이것은 올해 초부터 지금까지 중국 시장의 31% 하락이 마침내 끝날 수도 있다고 한 지나치게 상승기조의 헤드라인과는 배치된다

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SZSE Component 일간 차트

펀더멘털 전망도 별로 긍정적이지 않다 세계의 양대 경제국들 간에 긴장이 완화될 조짐이 없기 때문이다 백악관 경제 자문 Larry Kudlow는 중국이 무역 분쟁을 단계적으로 줄이기 위해 아무것도 하지 않는다며 비난했는데, 11월 29일 부에노스아이레스에서 열리는 G20의 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 주석과의 회담에 앞서 나온 발언이다

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PayPal Holdings INC 일간 차트

Global Financial Affairs

금요일 미국 장에서, 대부분 주식들이 2015년 이후 가장 낮은 주택 데이터에 실망하고 하락했으며, 초반에 실적(earnings)이 주도한 랠리를 대부분 돌려놨다 투자자들은 페이팔(NASDAQ:PYPL)을 선호했는데, 이 온라인 결제 기업이 예상보다 높은 실적과 수익 수치를 보이면서 10.51%나 급등했다 반면에, 이베이(NASDAQ:EBAY)는 애널리스트에게 낮은 평가를 받은 후, 거의 2년 저점까지 10.36% 급락했다

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eBay INC 일간 차트

S&P 500, 다우 존스 산업 평균과 나스닥 종합은 동일한 기술적 형세를 보였다: 즉, 가격은 기술적 지지선들의 수렴 바로 위에서 마감했는데, 200 SMA ①, 2016년 2월 바닥 이후 상승 추세선 ②과 하향 돌파의 약세 상승 깃발 ③의 바닥 사이이다 이런 종류의 합류점은 그 추세의 방향을 추종하는 트레이더들을 끌어모으는 경향이 있어서, 그 중점(focal point)-상승-을 향한 압력이 증가한다 돌파점(breaking point)은 일반적으로 강렬한 변동을 유발하는데, 모든 압력이 한 방향으로 나아가서, 한쪽 방향으로 손절을 다른 쪽으로는 쇼트 스퀴즈(short squeezes: 매도 포지션 청산)를 촉발하기 때문이다

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SPX 일간 차트

반대로, Russell 2000은 200 SMA과 2016년 2월 이후 장기 상승 추세선의 합류점을 이미 하향 돌파했다 이 스몰 캡(small cap) 벤치마크가 1,530 이하로 내려가면, 추세 전환을 완성하게 된다 이것은 매우 중요한데, 전체 시장 고점들은 일반적으로 스몰 캡의 매도가 선행하기 때문이다 그러나, 라지 캡(large cap) 주식들은 아직 하락 추세에 있지 않으며 이것은 단지 책임을 수반하는(엄격한 주식 관리 원칙을 가진) 위험선호자(risk taker)들의 저가 매수 기회일 수 있다

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Russell 2000 지수 일간 차트

오늘 오전 유로(euro)가 한 때 강세였는데, 무디스 투자 서비스(Moody’s)사가 이탈리아의 국가 채무 등급을 한 단계 강등했지만, 여전히 정크 본드(junk status)의 한 단계 위에 머무르며, 향후 전망을 안정적(stable)으로 유지한 후 이탈리아 10년 국채 가격과 증시가 상승한 이후였다

그러나, 이 단일 통화(euro)는 이후 하락하기 시작했다 이탈리아 10년 국채 수익률(Italy’s 10Y yield)은 동부시간(EDT) 2:00까지 7시간 동안 거의 44 베이시스 포인트(0.44%) 하락한 후 반등을 이어오고 있다

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IT 10Y 4시간 차트

달러는 투자자들이 안전 자산 통화에서 나와 위험자산과 유로화로 이동하면서 하락했다 기술적으로, 1시간 차트에서 달러는 하락 페넌트를 완성했고, 이것은 또한 머리어깨 패턴(H&S top)의 오른쪽 어깨를 만들었다 그러나 달러는 유럽 아침장에서 약간의 반등을 보인 후 상승을 이어가고 있다

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DXY 60분 차트

WTI 크루드 오일은 11월 4일인 대 이란 미국 제재의 공식적인 시작에 문턱에서 $70를 바라보고 있다 로이터 통신은 OPEC 산유국들은 총 생산량을 늘릴 수 있는데, 사우디의 높은 공급량을 다른 회원국들의 낮은 생산량이 상쇄했기 때문이라고 보도했다

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WTI Futures CLZ8 (DEC 2018) 일간 차트

이라크는 세계에서 4번째로 많은 오일 생산국으로서 올해 캐나다를 제쳤으며, 이란의 공백을 메우기 위해서, 아시아, 유럽 및 지중해 지역에 출하를 늘렸다 그러나, 전쟁이 발발한 이 나라는 대부분의 석유가 시추되는 지역의 시민들에게 깨끗한 물과 전력과 같은 기본적인 서비스를 제공할 수가 없다 기술적으로, 검은 황금은 150 SMA의 지지를 받아, 2월 이후 상승 추세대의 바닥 가까이에서 반등을 보이고 있다 RSI가 돌파하면 모멘텀이 상승할 것이라는 걸 확인하게 된다

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