市场潜力尚未完全释放
衍生品交易自去年开始就已成为CEX的重要业务之一,根据Alameda Research的数据,7月14日,11家CEX最近24小时的衍生品名义交易量约为755.13亿美元,按照Alameda Research预测的平均23.4%的虚假交易量进行扣除后得到的衍生品校正交易量约为578.43亿美元。其中,Binance、Huobi和OKEx的交易量最高。
反观DeFi衍生品协议的交易量,从DeBank和Dune Analytics收录的为数不多的三个协议的交易量来看,DeFi衍生品的交易量远远小于CEX衍生品。按照7月13日的数据,期货协议Perpetual Protocol和dYdX的交易量约为5488.30万美元和2830.88万美元,指数协议PowerPool的交易量约为8.30万美元,合计尚不足1亿美元。如果按照三个协议的平均交易量来估算,那么当天观察范围内的21个DeFi衍生品协议的总交易量大约为5.83亿美元,仍然远低于CEX衍生品的单日总交易量。
DeFi衍生品协议的交易量不仅在横向比较中远低于CEX,大约仅为后者的1/00,而且即使从纵向比较来看,DeFi的现货/衍生品交易结构也较CEX更加失衡。
根据统计,CEX的现货交易约为255.2亿美元,衍生品交易量约为578.43亿美元,两者占CEX日总交易量的比值分别约为30.61%和69.39%,交易格局(现货/衍生品)接近3:7。而DEX的现货交易量约为33.7亿美元,预估的衍生品交易量约为5.83亿美元,两者占DeFi日总交易量的比值分别约为85.25%和14.75%,交易格局(现货/衍生品)接近8.5:1.5。如果对照CEX的交易格局,可见,DeFi衍生品还有很大的市场潜力。若假设以当前DeFi的现货交易量为静态参照,那么要达成CEX 3:7的交易格局,DeFi衍生品的交易量需要扩张至78.64亿,相当于当前规模的13倍左右。若假设DeFi的现货和衍生品交易量均在动态发展,则要达成CEX 3:7的交易格局,DeFi衍生品的交易量增速需要保持在现货交易量增速的13.5倍左右。
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