DeFi需要比特币
比特币上涨到突破15000美元时,正是UNI、YFI等主流DeFi治理代币触底的日子。
整个10月,主流DeFi资产和比特币的价格走势背道而驰,TVL(锁仓金额)维持在100亿美元并未明显下滑的情况下,协议治理代币的币价在下跌。UNI从4.1美元最低跌到1.75美元;同期,YFI从26000美元最低跌至7450美元。
BTC与DeFi的相关性终于在11月凸显。比特币从15000美元继续向上的一周内,YFI从低谷反弹,最高上涨到19250美元;UNI近期的高点为4.1美元。
要知道,全球加密资产的总市值已达4600亿美元,其中,比特币的流通市值为2900亿美元,超过一半。回看今年DeFi的爆发,其实暗中也有比特币的助推。
比特币减产后,流入DeFi市场的BTC数量不到半年增加了50倍,贡献了近1/5的DeFi锁仓价值。目前,锁入DeFi市场的BTC价值28亿美元,不及以太坊的40亿美元,空间足够大。
不过,跨链技术瓶颈、ERC-20版BTC还难以实现完全去中心化托管等问题,拦住了顾虑资产安全的比特币持有者。
BTC向DeFi大规模流动为业内所期待。多位行业人士认为,技术和安全问题如能得到解决,比特币融入DeFi将可能使后者的市场规模再扩大数倍,「因为DeFi 市场需要优质的抵押资产,长期持有BTC的屯币党想要获得额外收益,这两个生态融合会带来双赢。」
10月是交易所「黑天鹅」满天飞的一个月。不过,比特币并未受此影响,逆势而上开启涨势,一度从10月初的10300美元最高上涨到16300美元,涨幅超50%,时间不过一个月而已。
此时的市场目光都被「币王」吸引,热闹了2020年整个夏季的DeFi如今黯淡下来。此前7月、8月冒出的百倍币YFI、YFII以及DEX龙头Uniswap的协议代币UNI等资产的价格都出现大幅下跌。
10月1日后,YFI从26000美元开始低走,最低跌至7450美元;同期,UNI从4.1美元最低跌到1.75美元。
从另一项数据看,流入DeFi的资金并未真正离开。
Defipulse数据显示,进入10月后,DeFi的TVL(锁仓资产总额)均维持在100亿美元上方波动,10月8日降到低谷的100.5亿美元。此后又反弹回来,11月11日,上涨到波峰139亿美元,悄然创下历史新高。
近期,比特币从15000美元继续向上突破,触及「冰点」的DeFi协议代币UNI、YFI等也在强势反弹。过去一周内,YFI从7450美元最高上涨到19250美元,UNI也从1.75美元上涨到4.1美元。
有分析认为,灰度持续买入比特币,Paypal也开了买卖比特币的口子,一系列传统金融机构入场的刺激下,投资者将资金集中到了比特币上;当比特币到达一定高点后,投资者也会注意到此前疯长的DeFi处于洼地,迅速买入后推高了DeFi的币价。
这种轮动效应在2017年到2018年的加密资产市场上更为明显,那时,涨幅榜上是「BTC蹲完小币种蹲」,如今这种轮动开始出现在DeFi板块上。
MBLabs负责人、ChainX议员邹阳曾公开表示,谁能把比特币接入DeFi,谁就是下一个DeFi王者。
这种说法并非没有逻辑可循。加密资产市场上最早诞生的比特币,持有者最多、共识最强,市值规模也最大,市值占了整个加密资产市场的半壁江山。Coingecko数据显示,目前全球加密资产的市值为4600亿美元,BTC的流通市值为2900亿美元,占了62%的份额;流通市值为523.4亿美元的ETH仅为比特币市值的18%。
在DeFi市场上,比特币有一定的参与度。Defipulse数据显示,11月15日,锁在DeFi市场的ETH为 890万枚,现折合40.7亿美元价值;而锁仓的BTC数量为17.5万枚,折合28亿美元价值,不及ETH。
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