세계 증시와 FX 그리고 비트코인 차트 분석

Source Detroit train station

안녕하세요 📈오늘의 차트는 세계 증시와 FX, 원자재 그리고 비트코인 차트 분석에 관한 사설 번역입니다 감사합니다 🤠

• 증가하는 지정학적 위기들(‘mob boss’와 시리아 공습)
• 글로벌 증시, FX와 Oil 차트 분석
• BTC 분석과 로버트 실러

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By Pinchas Cohen

증가하는 지정학정 위기들

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헤드라인을 장식하는 위기들은 점점 증가하고 있다 이제 수많은 법적인 이슈들이 포함되고, 정치적이고 개인적이며, 대통령 도널드 트럼프 행정부를 둘러싼 것이다 전 FBI 국장 제임스 코미(James Comey)에 대한 대통령 답지 않은 공격도 포함되는데, 코미가 그의 새로운 저서에서 트럼프를 ‘깡패 두목(mob boss)’으로 언급한 것 때문이다; 미국과 중국 사이의 계속되는 무역 긴장 그리고 시리아(Syria)에서의 군사 행동—현재와 잠재적인 미래 행동이 포함된다

토요일까지 공격이 보도되지 않았기 때문에 금요일의 위험 회피(risk-off) 기조는 위협에 대한 투자심리만이 널리 퍼졌다 그러나 미국과 동맹국 영국, 프랑스는 트럼프의 위협을 수행했고 시리아 화학 무기 프로그램의 심장으로 특징되는 곳에 공습을 감행했다 그리고 아직 끝나지 않아 보인다 미국 대통령은 시리아에 미국은 아사드(Assad) 정권이 추가적인 화학 공격을 실시한다면 다시 공격할 준비가 되어있다고 경고했다

그것이 충분하지 않은 듯, 투자자 불확실성은 더 커졌다 웰 파고(Wells Fargo), JPMorgan Chase (JPM) 그리고 Citigroup, 모두 금요일 실적을 발표했으며 예측치를 상회했다 그러나 그들의 불확실한, 정책 방향을 미리 알리는 선제 안내(forward guidance)는 더 큰 시장의 매도를 이끌기에 충분했다

중동 지역에서의 미국 군사 개입이 확장된다면 상황이 얼마나 악화될 수 있을까? 그것은 당신의 시간 프레임(time frame)에 달렸다 주식은 역사적으로 군사 공격이나 테러리스트 공격이 있은 후에 즉시 하락했지만, 일반적으로 비교적 빨리 반등했다

더욱이, 2016년 중반 브렉시트(Brexit) 투표 이후로, 주식 투자자들은 지정학적 위험을 무시해 오고 있다는 것을 우리는 자주 지적했다 브렉시트 투표 이후 다시 반등하기까지 시장은 3일간 하락했다 2016년 11월 트럼프 당선의 초기 충격은 투자자 낙관론이 다시 시작되기까지 3시간이 걸렸다

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by Pinchas Cohen

Global Equities

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중국 경제 달력 4월 17일

유럽 주식은 화요일 상승했다 월요일의 하락에서 반등한 스톡스(STOXX) 유럽 600에 힘입었으며, 광산업과 에너지 기업들이 상승을 이끌었다 미국 선물(US futures)—S&P 500, NASDAQ 포함—은 현재 모두 상승 중이며, 특히 다우 선물(Dow Futures)이 0.87% 상승하며 강세를 보이고 있다 상승 기조의 미국 시장을 시사한다 앞서, 아시아 주식은 상승과 하락 사이를 왔다 갔다 했다 중국의 1분기 GDP가 약간 예측치를 상회했는데, 이것은 2008년 금융 위기 이후로 첫 번째 글로벌 동반 성장이 여전히 궤도에 있다는 것을 확인하는 것이다

STOXX 600 Daily chart

아마도 아시아 시장을 통해 보인 상승 리더십의 부재는 배경에 숨어있는 거대한 역풍 때문이었다 미국과 러시아 사이의 경제와 지정학적 긴장이 최근 러시아의 정치적 동맹국 중국까지 번질 수 있다

일본 토픽스(TOPIX)는 0.1% 상승과 0.52% 하락 사이를 오갔으며, -0.36% 음봉으로 마감했다 호주의 S&P/ASX 200은 0.51% 상승을 되돌리며 보합(시가=종가)으로 월요일을 마감했다 약세 구간인 3월 지지(support) 5,875.00 수준을 기록하며 두 번째 연속적인 shooting star 캔들을 만들었다 몸통이 작으며 위꼬리가 길고 아래 꼬리가 거의 없는 캔들이다 한국의 코스피(KOSPI)는 일중 0.33% 상승했지만, 동일한 하락을 겪으며 -0.15% 하락했다

S&P/ASX 200 Daily chart

화요일 부진한 실적은 중국 주식들에 훨씬 충격이었는데, 상승 기조의 중국 1분기 GDP 수치로 얻은 초기 상승을 지키지 못했다 상하이 종합지수와 홍콩 항셍 둘 다 1.41%와 0.87% 각각 하락했다 중국 투자자들이 미국과의 계속되는 무역 분쟁으로부터 새로운 타격을 받은 후에 일이다 월요일 미국 상무부(Commerce Department)는 사실상 국내 기업들이 중국 통신장비업체인 ZTE와 사업을 수행하는 것을 금지했다 이 중국 기업은 2017년 3월부터 제재 결의안 위반이 적발되었는데, 그들은 이란과 북한에 통신 장비를 불법 선적한 것이 적발되었고 이를 은폐하려는 시도를 했다

USD/HKD Daily chart

투자자들은 거래 구간의 바닥까지 하락한 홍콩 달러의 영향으로 압박을 받았다 이 약세는 지난주 홍콩 통화 당국의 중재를 촉발했다 그래서, 통화 감시단은 홍콩 달러(HKD)의 수요를 지지하기 위해서 12억 3000만 달러(USD)를 매도했다

몇몇 지역 시장들에 더 큰 비중을 차지하는 많은 지정학적 우려로, 왜 아시아 주식은 더 지속 가능한 벨류에이션(가치 평가)에도 혼재된 실적을 기록하는지 의문이 커지는 반면에, 미국 주식은 지금 과대평가되었음에도 확실히 강세를 유지하고 있다

S&P 500

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어제, 모든 미국 메이저 지수들이 상승했다 다우(Dow)가 0.85% 상승하고 S&P 500이 0.81% 급상승했다 나스닥(NASDAQ) 종합지수도 0.69% 상승했다 그러나 도지(doji) 캔들을 만들었고, 4월 2일 6805.96 바닥 이후로 5% 상승한 후 약세다 중소형주 러셀(Russell) 2000은 0.3% 상승했다

SPX, S&P 500 Daily chart

어제의 상승으로 SPX(S&P 500) YTD(year-to-date) 올해 1.23% 상승했다 모든 업종이 상승세이다 그러나, 이렇게 모두 상승세를 보여주는 가운데, 최고의 실적을 올린 업종은 유틸리티(Utilities)였다 1.37% 상승했으며, 투자자들이 방어주를 더 선호함을 시사한다 성장주는 부진한 실적을 보였다: 금융은 0.44% 상승, 부동산 0.46% 상승, 경기 소비재(Consumer Discretionary) 0.75% 상승 그리고 기술업종(Technology)이 0.77% 올랐다

S&P 500은 3월 22일 이후로, 작은 H&S(머리 어깨 패턴)을 완성했다 어제는 미미한 0.27% 돌파라서 불-트랩(bull-traps)을 배제할 수 없었다 그러나 SPX 선물은 현재 이 지수가 어제의 돌파를 연장할 준비를 하고 있음을 시사한다 오늘 1.36%의 돌파를 보였다

USD

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중국과 러시아가 자국 통화를 평가절하한 것을 트럼프가 비난하고 나서면서 달러는 하락했다 일부는 이 비난이 미국 대통령과 그의 행정부의 계산된 행동으로 보고 있다 달러의 약세를 유지하기 위한 트럼프의 목표에서 나온 것이다 이 가설은 미국 재무부가 중국과 러시아의 환율 조작국 지정을 배제한 사실이 뒷받침한다 13일 재무부 환율 보고서에서 중국을 한국, 일본, 독일, 인도, 스위스와 함께 관찰 대상국(monitoring list)로 분류했다

기술적으로, 달러 지수는 매수자들의 열망을 증명하며, 바닥의 가능성을 높이는 상승 삼각형(Ascending Triangle) 안에서 거래되고 있다

DXY, US Dollar Index Daily chart

AUD/USD

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호주 달러는 4월 정책 회의록에서 드러난 호주 준비은행(RBA)의 자국 경제 강세 평가를 무시할 수 있었다 중앙은행이 낙관적인 인플레이션 전망을 발표했기 때문이다 RBA는 호주의 경제가, 목표치의 바닥 바로 위인 인플레이션과 함게, 올해 잠재성장률(speed limit)보다 더 빠르게 성장할 것으로 예측한다고 말했다

❐ Speed-Limit: 잠재성장률은 인플레이션 압력 없이 지속될 수 있는 경제성장률을 나타내는 것으로 노동력과 노동생산성이 얼마나 빠르게 증가하는가에 따라 좌우되는 경제성장의'제한속도(Speed Limit)' 같은 개념이다 

AUD/USD Daily chart

기술적으로, AUD/USD는 2016년 1월 이후 상승 추세대에서 업트렌드를 확인하는 상승형 하향 쐐기(falling bullish wedge)를 완성했다 그러나, 투자자들은 0.78 수준에서 저항을 주의해야 한다 이것은 슈팅 스타(shooting star) 캔들로 나타나며, 아주 길고 약세인 위쪽 꼬리를 가진다

Oil

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오일은 7세션 동안에 첫 번째 하락을 기록한 어제의 손실 이후 일중 상승을 그럭저럭 유지했다 이 반등은 석유수출국기구(OPEC) 국가들이 생산 감축을 늘릴 것이라는 신호로 힘을 얻었다 OPEC은 지난해 1월부터 감산을 추진하고 있다 또한 약세 달러도 한몫했는데, 이것은 석유를 더 저렴하게 만들어 USD로 표시된 오일의 수요를 늘린다

Crude Oil Futures Daily chart

그러나, 서부텍사스산 원유(WTI) 상승은 다시 $66.33까지 반락했었다 원자재(commodity)가 일중 바닥에서 거래됐기 때문이다 기술적으로, WTI 가격은 상승형 하락 삼각형(bullish Ascending Triangle)의 top에서 반등하여 $67.05에 거래 중이다 패턴의 돌파 후 1.58% 상승했다 잠재적인 상대강도지수(RSI) 이중 천정(double-top)은 원유가 패턴 안으로 다시 하락할 수도 있음을 시사한다

BTC

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비트코인은 노벨 경제학 수상자 로버트 실러(Robert Shiller)의 지지 같은 말을 받았다 그는 4월 13일 CNBC와의 인터뷰에서 가장 유명한 암호화폐(BTC)의 버블은 상승(inflating)을 이어갈 수 있다고 말했다 예일대 교수인 그는 가상 코인을 네덜란드 시장을 사로잡았던 17세기 튤립 광풍과 동일한 “별난 인간 행동의 또 다른 예”라고 생각한다 그 시기에 개별 알뿌리의 가치가 1637년 2월 붕괴하기 전까지 자산의 가치와는 상관없는 비율로 급상승했다

BTC/USD Daily

로버트 실러
“나는 비트코인과 같은 거품에 관심이 있다 하지만 내가 말하는 거품은 곧 사라지거나, 영원한 것을 의미하지는 않는다 거품은 아마 당분간은 유지될 것이다 암호화폐의 가장 큰 매력은 아이디어 그 자체의 장점을 넘어서, 컴퓨터 과학만으로 설명될 수 없는 인간의 심리적인 부분이다"

이 인터뷰는 비트코인이 2018년 최고의 날을 보낸 후에 나온 것이다 하락을 암시하는 페넌트(pennant) 패턴은 작동하지 않았지만 여전히 하락 추세 안에 있다 그러나, S&P 500처럼, 페넌트의 오작동은 이중 바닥 패턴의 기초와 두 번째 요소(bottom)가 될 수 있다 $12,000 수준의 결정적인 돌파로 패턴은 완성될 것이다

피보나치 피봇 포인트를 사용했다 이전 기간(전 달)의 고가, 저가, 종가의 합을 3으로 나눈 수치 8386.1이 첫 번째 중요한 수준이 된다 가격이 이 수준을 돌파하면 1차 저항선(R1) 10,000 수준을 목표로 강세를 암시한다

두 개의 지수 이동평균선의 괴리도가 가장 큰 시점을 알려주는 MACD 선이 0선을 돌파하면 상승추세로의 전환으로 본다 지표가 0선을 돌파한다는 의미는 단기 지수 이동평균선과 장기 지수 이동평균선의 교차(golden cross)가 일어나고 있다는 것을 말한다

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