走出Defi的魔幻丛林
Defi,去中心化金融,犹如一团烈火,彻底点燃了今年的币圈市场。
Defi也不算什么新鲜的概念,早在去年Defi就持续引发了业内的热议,但Defi真正火爆起来,还是最近几个月YFI等Defi矿币接连暴涨引爆的,瞬间Defi成为整个币圈最当红的概念。
币圈往往就是这样,上涨就是硬道理,哪里的财富效应最强,哪里就能吸引最多的关注和资金。
但财富密码只能为少部分人所知,一旦被公开,所谓的财富密码就会失效。
这句话对于Defi也同样适用。当很多人都把目光聚焦在Defi领域,当“挖提卖”变成公开的秘密,Defi就已经从原先的财富密码,变成了一个大型屠宰场。
金融交易,说到底是一个财富转移的游戏,金融交易本身并不创造财富,只是把财富从愚笨者的口袋转移到聪明者的口袋。
有句话很经典,如果你不知道牌桌上谁是最蠢的人,那么你自己就是那个最蠢的人,金融交易也是如此。
财富从来就不会从天而降,要想在Defi领域成功掘金,你就得仔细研究各个Defi项目的机制和玩法,判断项目的热度和可持续性,快速计算不断变动的挖矿收益,并做好抵御各种风险的准备。
说到底,认为Defi挖矿是一场智力和体力的比拼。如果你只是一个普通投资者,或者没有那么多时间深入研究Defi,那么Defi的最佳参与方式就是靠谱的交易所挖矿和联合挖矿。(虽然最近有些交易所出了些状况,但仍比自己直接挖矿安全性高。
靠谱的交易所挖矿和联合挖矿,虽然会被交易所和中介机构赚取一部分收益,但是省心省力和操作简便是最大的优势,你基本不用担心资金受损,或是项目方跑路,吃得香睡得着,没有任何精神负担,从养生的角度来说,这是很健康的挖矿方式,养生也是很重要的。
要知道亲自挖矿,虽然潜在的收益上限会更高,但你需要付出的脑力和体力成本也更多,连续熬夜挖矿,紧盯快速变化的各种矿池的基本面和收益变化,是对你身体和精神的巨大损耗,赚到钱了还好,一旦稍有不慎碰到跑路或是有合约问题的项目方,那就是竹篮打水一场空。
不要认为Defi挖矿很简单,很多时候,你被人坑了你自己都不知道。
我举个例子,A链上出现的第一个Defi项目(非官方主推),刚出现就在A链生态引起了很高的关注度,可A链不同于以太坊,很多人不知道如何操作,于是就有别有用心的“好心人”写了一份详尽的挖矿教程。
教程在指导你把A币(A链的代币)转入metamask后,下一步就让把一半的A币买入B币(项目矿币),最后把A币和B币一同质押挖矿。在这份教程的最后还写到:如果该文件有帮助到你,就把文件转发给更多需要帮助的人。
这份教程,最大的坑就是让你把一半的A币买入B币,直接买入矿币是风险收益皆高的操作。在这份所谓教程的指引下,很多新手小白按照教程操作无脑买入B币,造成了B币早期的币价高波动,至于盈亏完全取决于你买入的时间点。很多新手小白,就是被这份所谓的“教程”套路了,高价买入B币亏了钱。
Defi挖矿是用其他代币低成本地赚取项目的矿币。与ICO、IEO类似,各种流动性挖矿、借贷挖矿,都是不同的代币分发方式。既然项目方已经给出了挖矿赚币的途径,就不必通过二级市场买入代币,来给自己增添风险。
Defi挖矿的本质是套利,赚的就是套利的钱。既然是套利,就不能用炒币的思维来参与Defi挖矿,更不能直接从二级市场有偿买入,这就破了套利的规矩。
和很多山寨币类似,绝大部分矿币也都不具备长期持有的价值,直接买入的风险极高,当然像UNI这样有价值支撑的另当别论。
无常损失是Defi挖矿过程中不可避免的损失,是套利过程中的交易成本。对于套利来说,无常损失的把控至关重要,把无常损失降到更低,就能赚取到更高的套利利润。
2池虽有挖矿倍数奖励,但挖矿倍数奖励带来的资金博弈更密集,矿币本身的价格波动很大,带来的无常损失很大,不利于挖矿风险的把控。相比之下,1池就要稳健得多。
已经持有的代币,都是自己长期看好的代币,有长期增值的价值基础在,以BTC、ETH等主流币为主,价格波动也较小,可以有效地降低无常损失的风险。
而有些人为了挖矿特地买入/借入的代币,以公链代币和矿币为主,本身的价格波动就较大,造成的无常损失更是不容小视。
而不借币挖矿/套保挖矿,是因为数字货币的整体波动率较大,一旦发生今年312这种级别的波动,如果来不及反应,借贷/套保的本金都被强制平仓了,挖出来的代币还有什么意义呢?
很多人每天对于Defi挖矿乐此不疲,充分调动自己的资金,不断地把资金从低收益的项目和池子转移到更高收益的项目和池子。穿梭于各个借贷和流动性挖矿项目之中,乐此不疲地挖矿,以期最大化资金使用效率,赚取到最高的挖矿利润。
殊不知,资金利用率最大化约等于风险最大化。不断把资金从一个挖矿项目All in到另一个挖矿项目,表面看来是收益最大化了,可一旦某个项目稍有差池,本金加上此前所有的挖矿收益就全部打了水漂,而且损失了全部本金,连翻身的机会都没有。不要让自己迷失在Defi的丛林。
本帖 steem 首发
最近新帖
- NFT热度远远不及DeFi 但市场总量已破亿
- 比特币是最受欢迎的DeFi产品
- 币安交易所回购销毁BNB6800万美元
- DeFi笔记:保险
- DeFi总利润1.08亿美元
- DeFi革命创新
- 币安智能链“革命”币安 BNB增值易涨难跌
- DeFi近来风靡一时
- 亚洲DeFi联盟(ADA)成立
- ETH上的BTC超15亿美元
- 以太坊矿工9月收入1.68亿美元,秒杀比特币矿工
- DeFi市场持续发力 外围资本加仓比特币
- 后DeFi时代真正的独角兽——CEG-DeFi
- DeFi资产走势疲软
- Defi项目大量崩盘
- DeFi退烧后的数据和收益
- DEFI中的王者超级预言机
- 波场DeFi生态的践行者-巧克力COCO10.5日开启流动性挖矿
- Defi常见稳定币
- 游戏和流动性挖矿混合平台 Yield Wars
- 库币被盗事件点燃DEX与CEX的战斗
- DeFi的百亿美元进阶之路——从1.0到4.0时代
- DeFi市场发展才刚刚开始
- OneSwap 能否主导DeFi挖矿下半场?
- Aave启用新的治理平台,即将开启代币迁移
- Uniswap壕气空投的UNI真正值多少钱?
- FTN上线Uniswap的公告
- DeFi日报
- Compound和Balancer是流动性挖矿的推动者
- Uniswap总量10亿的UNI和总量60000的YFI分叉币YFIM空投 谁更有价值?
- 以太坊破位
- 平头哥 SwapX 对垒行业龙头 Uniswap
- SwapX开启Staking首日 APY超10000%+
- SwapX支持DOS项目参与三次连环挖矿活动
- Uniswap推出治理代币UNI
- 不挖红薯来开“铺子”?流动性挖矿新选择SwapX是何方神圣?
- swapxhhh
- 提供10万 FOR代币用于MoonSwap的流动性激励池
- MoonSwap公布四项生态决策
- AMPL急升77%后大幅下跌
- 三大交易所 流动性挖矿
- Sushiswap准备开始迁移AMPL和CRV
- DeFi矿币腰斩再腰斩
- 闪电贷供应商
- DEFI风险快速释放
- 来势汹汹的SUSHI崩盘了
- 波场在加密货币暴跌中霸屏
- Sushi用AMPL流动性挖矿最全教程
- 弹性供应AMPL们
- 孙宇晨:就太阳币SUN创世挖矿致社区的一封信
- AMPL(Ampleforth)稳定币不稳定
- AMPL(Ampleforth)价格冲击$1.8,进入通胀,流动性做市会助长?
- AMPL(Ampleforth)价格进入$1的临界点?
- AMPL是巧妙设计的资金盘
- AMPL通缩22天,币少46%,市值缩水80%
- 警惕Uniswap假币风险
- DeFi打破一级市场发币规则
- 1inch宣布开启流动性挖矿,可能会是未来财富的密码
- AMPL(Ampleforth)发布项目路线图构建新一代弹性金融平台
- 自动调整供应量的AMPL是更好的比特币?
- YAM 带着6个头部DeFi涨歪了,出现致命Bug
- 多国央行发行数字货币,助推牛市
- TikTok狗狗币火爆视频刺激狗狗币暴涨40%
- BTC继续在9100附近震荡
- 灰度投资疯狂买入BTC,锁仓状态有助BTC走强
- BTC巨幅震荡,哪里来的主力在洗盘?
- steem蠢蠢欲动,好像要涨啊?
- BTC是要放量一跌,还是回踩反弹? steem首发 | hive同步
- BTC难道几十小时就为了洗一个8500的底部?放量最后一跌出不来了? steem首发 | hive同步
- BTC重新来到8500附近,考验前期低点8200 steem首发 | hive同步
- BTC反弹结束,STEEM也跟着疲软,小时线虽有支撑,但内斗恐慌还在 steem首发 | hive同步
- STEEM小时线走强,不知是否能够持续? steem首发 | hive同步
- STEEM内讧,倒是补仓的好时候啊,小时线不错 steem首发 | hive同步
- 用steem官方docker镜像中的命令行钱包cli_wallet将账号提升为见证人witness账号 steem首发 | hive同步
This post has received a 100.0 % upvote from @boomerang.
This post was resteemed by @steemvote and received a 65.58% Upvote. Send 0.5 SBD or STEEM to @steemvote
本帖中 , @hnt 作为受益人获得奖励 : 6.155 $ + 16.435 STEEM + 56.676 SP = 112.566 STEEM = 17.56 $ , 因此 @hnt 保留 5%(5.628 STEEM) 作为费用 , 并且支付本帖作者 106.938 STEEM . 谢谢使用 @hnt 的流动性服务 !
详细说明 ...