[투자의 단상/240518] 체인링크 생태계

체인링크는 어떻게 돈을 버는가?

오늘은 체인링크 관련한 리뷰를 읽어보도록 하겠습니다.

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체인링크의 마켓캡은 현재 95억$ 정도를 기록하고 있고 순위로는 15위를 기록 중입니다.

체인링크가 해결하려는 오라클 문제

블록체인에서 현실 세계의 데이터를 연결하는 데는 오라클이 필수적이다. 하지만 하나의 오라클이 잘못된 데이터를 제공할 경우, 그 데이터를 받은 전체 네트워크가 피해를 입을 수 있다. 이러한 문제를 '단일 실패 지점'이라고 한다. 체인링크는 이 문제를 탈중앙화된 오라클 네트워크를 통해 해결하려 한다. 체인링크는 여러 오라클 노드가 함께 데이터 값을 합의하여 결정한다.

체인링크는 어떻게 오라클 문제를 해결하는가

Decentralized Oracle Networks

DON(Decentralized Oracle Networks)이라는 탈중앙화 된 오라클 노드 네트워크를 운영
블록체인 노드가 아니라 데이터를 가져오는 주체인 소규모 의사결정 기구, 즉 DON 위원회(Committee)
프로세스
1.가격, 날씨 등 오프체인 데이터가 데이터 제공자들에 의해 수집된다.
2.데이터 제공자들이 수집한 데이터를 DON에 전송한다.
3.DON은 집계한 데이터를 바로 온체인에 전송하거나, OCR를 사용해 데이터를 취합하여 중간값을 계산한 후 온체인으로 전송한다
4.온체인으로 전송된 데이터는 스마트 컨트랙트에서 활용되어 실행된다.
*OCR(Off-chain Reporting)은 2021년 1월에 체인링크에서 출시된 기능으로, 가스 비용과 트랜잭션 처리 속도 문제를 해결하기 위해 도입
탈중앙화된 오라클 네트워크를 활용하면 외부 데이터를 통합할 때 안정성과 보안을 크게 향상시킬 수 있다. 오라클 문제를 해결하기 위해 데이터 값을 검증하기 위한 방안으로는 투표를 통해 결정, 중앙값을 사용, 신뢰할 수 있는 중간자(middleware) 역할을 하는 시스템 도입 등이 있다. 체인링크는 이 중간자 역할을 통해 블록체인과 현실 세계 사이에서 데이터를 안전하게 제공

Multiple Data Sources

체인링크는 다양한 오라클의 데이터를 집계함으로써 하나의 데이터 소스에 의존하는 위험을 최소화하여 신뢰도와 안정성을 높인다.

Staking and Slashing

데이터를 사용하려는 블록체인 프로젝트, 즉 데이터 소비자들은 체인링크 피드로부터 현실 세계의 데이터를 받기 위해 LINK 토큰을 사용료로 지불한다. 데이터가 업데이트될 때 발생하는 가스비 역시 LINK 토큰으로 지불된다. 데이터를 제공하는 공급자와 오라클 노드는 서비스를 시작하기 전에 LINK 토큰을 담보로 제공해야 한다.
체인링크의 이 메커니즘은 이더리움에서 보는 스테이킹과 비슷하다. 네트워크 보안에 기여하는 대가로 보상을 받는 방식이다. LINK 토큰을 스테이킹한 오라클 노드는 슬래싱 위험 때문에 악의적인 행위를 억제 받으며, 보상을 통해 네트워크에 기여하도록 동기부여를 받는다.

Reputation System

체인링크는 오라클 노드에 대한 평판 시스템을 사용한다. 오라클 노드가 데이터 제공자로부터 데이터를 받아 클라이언트에게 넘기고 나면, 클라이언트들은 작업 성공률이나 평균 데이터 응답 시간 등의 정보를 바탕으로 노드를 평가한다. 이 평가는 인센티브를 주거나 페널티를 부과하는데 반영된다.

Community

2022년 체인링크 생태계의 프로젝트 수, 스마트콘과 해커톤, 밋업의 수는 꾸준히 상승했다. 2023년에는 4분기에만 60개 이상의 글로벌 밋업이 개최되었다. 체인링크는 커뮤니티를 확장하는 것을 목표로 하고 있다.

체인링크의 가장 강력한 경쟁력 중 하나는 N/W 선점효과가 아닐 까 싶습니다.
먼저 선점한 자가 장기적으로 오라클의 강자로 오래 군림하리라는 것은 충분히 예측 가능한 시나리오 일 것 같습니다.

거기에 더해 강력한 커뮤니티가 더해지고 RWA 테마에 편승한 시장 선점까지 더해진다면 블록체인 업계의 몇 안되는 실사용 사례를 만들어낼 수 있는 프로젝트로 살아남을 수 있을 것 같습니다.

내일은 체인링크의 구체적인 비즈니스 모델에 대한 이야기를 나누어 보도록 하겠습니다.

남은시간 편안한 휴식과 함께 하시기를 바랍니다.~