21세기의 물류 혁신 및 아마존, UPS 등의 사례

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개요

물류(원산지에서 소비 시점까지의 상품 흐름 관리)는 수요자의 거래 및 경제 활동을 지원한다. 많은 사람들이 언제든 상점에서 원하는 물건을 구입할 수 있고, 여러 유틸리티를 즉시 액세스 할 수 있다는 것을 당연하게 여길 것이다. 이렇게 가능한 것은 점점 더 정교햐진 물류 체계로 과거보다 더 지능적으로 일하고 있다. 물류 공급망에서 증가하는 수요를 충족시키기 위해 에너지, 부동산, 운송, 전자 상거래 및 기술 분야의 혁신적인 발전이 진행되고 있다. 여기서는 전통적인 경제 주제가 아니라 '스마트 물류 (Smart Logistics)'라는 용어를 만들었다. 오늘날 선진국과 신흥 시장에서 물류는 더 크게 성장하는 경제 활동이 되고 있다.

물류 가치 사슬

물류 가치 사슬에 대한 정의는 물류 사업자는 자산 투자가 적은 기업이거나 자산 집약적 투자한 기업들 중 하나이며 일반적으로 글로벌, 권역 내 및 국내 무역 흐름에 따라 운영한다. 그림 1은 다양한 물류 부문을 가진 대표적인 국제 물류 체계를 보여 준다. 5~6년 전까지 만해도 투자자들은 주로 국제 무역에 관심을 두었다. 그러나 2008년 금융 위기 이후와 유럽의 경기 침체 및 일부 글로벌 주식의 실적 부진으로 인해 투자자들은 글로벌 관점에서 권역 내 무역에 투자를 전환함에 따라 다양한 운송 수단을 사용하여 도어-투-도어(Door-to-Door) 서비스를 통합 제공하는 화물 운송 업체가 필요하게 되었다.

이러한 변화가 Deutsche Post, Fedex 및 UPS와 같은 회사에게 도움이 되었다. 내수 중심의 우편(편지) 배달 감소로 구조적으로 매출이 부진한 상황에서 전자 상거래가 증가하면서 혜택을 받고 있다. 경기 침체로 세계 무역이 감소함에 따라 이는 주요 거래선에서 운영되는 회사들에게 영향을 미쳤습니다. 통합자는 아시아 내 및 미국 내 시장에서의 수요 증가로 이익을 얻었습니다.

자산 투자 적은 기업 대 자산 집약형 기업?

점점 더 많은 물류 회사가 자산 투자를 적게하여 사업하고 있다. 즉, 납품을 수행하는 데 필요한 트럭, 창고 및 기타 자본 집약적인 자산을 소유하지 않으면서 물류 사업을 한다. 예를 들어, DHL, TNT 및 UPS를 제외한 많은 화물 운송 업체는 운송 자산을 보유하지 않고 필요한 차량은 리스로 운영한다. 이러한 회사들은 지난 10년 동안 가장 성공적이었다.
자산 집약적 물류 회사는 대부분 금융 리스한 화물기와 화물 차량을 소유한 운송업체들이다. 자산 집약적 기업은 가격 책정력이 거의 없는 영역에서 영업하는 경향이 있으며, 글로벌 무역에서 정기선을 운영하는 경향이 있다. 예를 들어 해운 회사는 선박 공급 과잉으로 가격 결정력이 없으며, 높은 고정비과 시장에서의 저가 경쟁으로 인해 영역 이익의 줄어 들었다. 항공 업계는 화물처리 용량이 남아도는 상황이다.

공급망 관리 - 높은 무역과 GDP의 주도자

모든 기업은 어디서나 업무 처리 시간를 줄이고 경쟁 우위를 확보함으로써 공급망을 개선하기 위한 노력을 하고 있다. SCM (Supply Chain Management)은 기업이 고객에게 인도하기 위해 자재를 확보하고 더 촘촘한 시간 단위로 조립할 수있게 해주기 때문에 물류의 핵심 요소이다. 효과적인 SCM은 세계 무역과 성장에 기여할 잠재력을 가지고 있으며, 스마트 경제가 얼마나 중요한지를 세계 경제에 강조하고 있습니다. 세계 경제 포럼에 따르면 공급망 장벽을 줄이면 모든 수입 관세를 줄이는 것보다 글로벌 GDP와 무역을 최대6 배까지 증가시킬 수 있다고 한다. 차트 1은 두 가지의 공급 사슬 시나리오와 전 세계적으로 관세를 철폐할 경우 하나의 긍정적 인 영향인 글로벌 GDP 성장 및 무역에 대한 영향도를 보여준다.

SCM 자동화와 기술 혁신

SCM 프로세스 혁신과 자동화는 비용을 절감하고 생산성을 향상시킬 수 있으며, 자동화 및 자동화에 의해 만들어지는 데이터는 프로세스를 개선 할 수 있는 더 많은 기회를 제공한다. 예를 들어, SCM 데이터를 웹 사이트 트래픽과 실제 주문 및 출하 데이터와 결합한 온라인 분석 도구를 사용하면 주문의 특성에 대해 더 많은 것을 이해할 수 있다. SAP의 클라우드 및 인-메모리 컴퓨팅 제품인 HANA나 Oracle의 ERP (Enterprise Resource Planning)와 같은 백엔드 시스템의 재무 / 회계, 인적 자원, 급여 및 자재 정보를 SCM 시스템과 연결하여 활용 할 수 있다.

IT 조사 및 자문 회사인 Gartner에 따르면 2016년까지 새로운 물류 애플리케이션 구매의 40% 이상이 클라우드 기반 소프트웨어를 통해 제공하는 것으로 조사되었다. 특히 중소 규모 기업은 저가의 클라우드 기반 솔루션을 선택할 수 있다. 기술적 변화는 조직에 광범위하게 영향을 미치고 있다. 여러 채널인 온라인 / 모바일을 통한 전자 상거래 확장으로 공급망이 변하고 있다. 아래의 차트 2는 화주가 운송 및 창고운영 뿐만 아니라 제3자 물류 (3PL) 제공 업체에게 외주화 하고자하는 서비스 항목에 대한 설문 조사 결과를 보여준다.

소셜 미디어와 같은 원처 데이터와 분석 소프트웨어를 이용해 기업은 공급망 관리에 제공할 수 있는 고객의 소비 습관에 대한 통찰력을 얻을 수 있다. 빅 데이터 기술의 이점은 비정형 데이터를 분석하여 영업 과정에서 발생하는 정보를 얻을 수 있다. 아직 주문이 들어오지 않은 견적, 결을 포함하여 모든 검색 이력 및 다른 고객 구매 패턴 등을 볼 수 있습니다. 고객 행동, 가격 민감도 및 습관을 파악하여 SCM 관리자가 영업 및 마케팅 전략을 수정하고 고객 충성도를 높이고 판매를 향상시킬 수 있다.
대형 소매 업체의 경우 SCM은 RFID (radiofrequency identification) 태그, 바코드 및 GPS 추적 기술을 사용하여 통합된 복잡한 시스템을 간소화할 수 있었다. 이는 물류 공급망 내 다양한 운송 단계를 추적하거나 매장의 선반에 있는 재고를 파악하는데 활용할 수 있다. 도이치 포스트는 물품의 바코드를 스캔하여 소포가 어느 지점에 있는지 알 수 있도록 70 개의 배송 지검 정보를 고객에게 제공한다. Kuehne & Nagel은 바코드, RFID 및 GPS와 같은 기술을 사용하여 자동차, 음료 및 임산물 등 다양한 분야에서 업계를 선도하는 물류 비즈니스를 보유하고 있다.

글로벌 공급망의 복잡성 관리가 중요한 기능

기술 발전과 짧아진 배달 시간에 대한 압박은 특히 적층 제조 (3D 프린팅)와 커스터마제이션이 널리 보급됨에 따라 글로벌 공급망을 단축시킬 수 있게 될 것이다.

일부 조립 및 생산이 동남아시아에서 멕시코 (근접국가로) 또는 미국 (자국내)으로 전환되면서 공급망의 평균 거리가 줄어들고 있다. 그렇다고 공급망의 복잡성을 크게 낮추지는 않을 것이다.

부품공급사는 여전히 여러 지역에 흩어져 있고, 운송회사는 여러 운송 모드를 통하여 통합 운송, 선적, 포장 및 추적할 수 있어야 한다. 그러나 지리적 거리가 아닌 전통적인 화물 중개업이 범용화되고 있어 공급망의 복잡성을 관리하는것이.물류 매출의 주요 항목이다.

21 세기 물류 센터

성숙한 시장에서 글로벌 물류 개척을 뒷받침하는 두 가지 주요 구조적 성장 동인이 있으며, 최신 세대의 물류 창고 소유자에게 도움이 된다.

일류 소매 업체 성장에 대한 도전. 창고 운영 및 재배치를 통한 통합으로 공급망 효율성에 초점을 맞추어 새로운 운송 인프라를 자본화가 추진되고 있다. 이를 위해서는 신규 진출, 새로운 위치 및 임차 (Build-to-Suit) 창고가 필요하다.
온라인 소매업으로의 전환. 현지 유통 허브 및 비용 효율성이 요구되는 고객에게 하룻밤 사이 배달할 필요성이 커지고 있다. 이로써 임차(Build-to-Suit) 물류 허브 및 창고가 필요하며 제3자 물류 회사 (그림 2 참조)로 아웃소싱이 증가합니다.

전자 상거래 물류 모델은 특히 소매 유통 업체가 관리하는 유통 센터를 통해 소매점에 전달할 때 전 세계에서의 소싱 또는 이전의 중앙 집중화로 인한 변경 사항과 비교하여 물리적 유통망의 큰 변화를 계속 유도 할 것이다. 이러한 모델은 차트 3에 나타난 바와 같이 B2C 전자 상거래 매출의 급속한 증가로 인해 크게 영향을 받는다. 일화 설문 조사에 따르면, 온라인 구매를 고려할 때 가격을 제외하면 소비자에게 가장 중요한 요소는 운송 비용과 배송 속도입니다. 소매 업체가 디지털 시장에서 차별화 할 수 있도록 물류 및 물류센터에 대한 투자가 활발 해지고 있습니다.
오프라인 소매업체뿐만 아니라 전자 상거래 판매는 신속한 주문 이행 및 반품처리를 위해 메가 e-물류센터, 소포 허브 및 배달 센터, 지역 도시 물류 창고 등을 포함하여 최신 물류기술 및 물류 센터를 확대하고 있다.

사례 연구 : Marks & Spencer, 물류설비 기준을 높이다.

Tritax Big Box REIT는 영국 최대의 물류 창고 중 하나이다. Tritax는 2013 년 2월 5.1% 수익률로 8,260만 파운드에 900,000 평방 피트의 물류설비(축구 경기장 규모 2 개)을 인수했다. Marks & Spencer는 이곳에 23년간 2억5 천만 파운드에 시설을 계속해서 사용하는 조건으로 시설을 임대했다. 이는 상호 관계의 친밀도를 볼 수 있으며, 대규모 소매 업체가 합리적인 시간 안에 다른 곳으로 이전할 가능성은 희박하다. Castle Donnington 센터는 거의 자동화된 시설은 하루 24시간 운영되고 1,800명의 직원이 있다. 피크 시간대에 분당 2개까지의 트럭이 도착하며 인근 남북 M1 고속도로를 이용할 수 있다.

M & S는 이곳에서 매장 및 온라인 판매뿐만 아니라 일부 반품을 처리한다. Tritax는 수입을 더 늘리기 위해 부지에 철도 터미널 건물을 추가 검토하고 있다. 창고는 이스트 미들랜드 공항 (East Midlands Airport)에 인접해 있어 복합 운송 수단을 제공다.

사례 연구 : 아마존 - 유통 센터의 왕

Amazon은 새롭고 효율적인 유통 센터를 구축함으로써 저렴한 비용과 신속한 배송에 대한 수요 증가에 대응하고 있다. 아래 차트 4는 지난 10 년간 순매출과 함께 Amazon의 물류센터 및 기술 투자가 어떻게 크게 증가했는지 보여준다. 물류센터에 대한 투자은 2012 년에서 2013 년까지 33.7 % 증가했다. 새로운 유통 센터는 바닥에서 천장까지 있는 선반을 갖추고 있으며 기존 시설보다 2배 많은 재고를 보관할 수 있다. 또한 새로운 창고를 짓는 '쿠키 커터 (cookie cutter)'방식으로 공사 시간이 절반으로 단축하니다. 2006 년 이래로 총 처리 용량은 전 세계적으로 1180 만 평방 피트에서 6,640 만 평방 피트로 증가했다.

Amazon는 지역 유통 센터를 개설하여 당일 배송에 대한 소비자 수요에 대응한다. Amazon Logistics는 현지 택배 서비스를 제공하는 계약을 하고 있다. 고객을 보다 가까운 지역의 유통 센터에 배치하여 보다 신속한 배송과 저렴한 운송 비용을 가능하게 한다. 이 접근법은 크리스마스와 같이 바쁜 배달 시간에 용량 문제가 발생할 가능성을 줄이는데도 도움된다. 영국 전역의 아마존 사물함의 확장은 또한 더 큰 유연성을 창출한다. 고객은 지역 기차역과 같은 편리한 위치에서 주문한 물품을 받을 수 있다. Bain & Company의 보고서에 따르면 Amazon은 고객의 장기 충성도를 창출하기 위해 물류 혁신을 사용하고 있다고 주장한다.
아마존은 전 세계적으로 로보틱스를 사용하여 주문 처리한 물품을 담은 상자를 인간 포장기로 옮기는 로봇을 활용하여 주문 처리 센터에서 주문 처리 생산성을 높입니다. Amazon은 2012년 Kiva Systems를 7억 7,500 만 달러에 인수했으며 현재 Kiva Systems 로봇을 1000대 운영하고 있으며 연말까지 1만 개로 늘릴 계획이다. 자동화로 amazon은 공급망을 단축하고 효율성을 높이고 있다. Amazon은 월마트보다 직원당 세 배 더 많은 수익을 창출하고 있다.

또한 Amazon을 통해 판매하는 제3자 공급 업체를 대신하여 상품을 배송하는 Amazon 풀필먼트 서비스(FBA, Fulfillment by Amazon)에서도 수익 잠재력이 있다. FBA 롤 아웃은 아마존이 전세계 전자 상거래 기회를 포착 할 수 있는 가능성을 의미한다.
요약하면 아마존은 지난 5년 동안 소매 공급망 개편에 대한 업계의 요구를 바탕으로 물류센터 및 기술에 많은 투자를 하여 경쟁 우위의 주요 원천으로 물류를 처리하겠다는 결심을 나타냈다.

에너지 분야 사례 연구 : 액체 천연 가스 (LNG)

세계적인 천연 가스 산업은 정교한 무역 기반의 물류에 투자함으로써 가치가 창출되는 좋은 예이다. 액화 천연 가스 (LNG)를 수출하기 위해서는 가스를 수출하기 전에 수송하기 쉬운 액체 형태로 전환해야 한다
전문 LNG 선박을 사용하여 액체 형태로 운송된 이후 목적지 항구에서 기체 상태로 공급된다. 노르웨이 기반 Hoegh LNG는 전세계에 유동 저장소 및 재기화 장치 (FRSU)를 운영하는 3 개 회사 중 하나이다. 이 회사는 전망이 좋을 것으로 본다. 이머징 마켓 고객에게 선박 2척을 임대 해 놓았으며 이집트인이 임명한 사람이 서한에 서명했다. 그것은 또한 2015 년 인도 예정인 함대에서 네 번째 선박을 임차했다.

FRSU는 일반적으로 40년의 유효 수명을 가지며 10-15년간 계약한다. FRSU의 운영 비용은 육상 기지 재분배 터미널 비용의 약 1/3 수준이다. 유동 선박은 개발 도상국에 융통성을 제공한다. 잉여 토지 기반 자산으로 하지는 않는다. 장기적으로 LNG 수입에 의존하지는 않는다.

Hoegh는 업계의 주요한 3 곳의 하나로 혜택 받고 있지만, 신규 진입 기업에게는 앞으로 수익성에 압박을 줄 수 있다. FRSU 사업은 대단히 자본 집약적이지만 (Hoegh FRSU 선박은 약 3 억 3000 만 달러의 비용이 든다) 이 산업은 인프라 재생으로 간주되며 장기 자금 조달 비용은 매력적이다.

미국 경제 르네상스를 지원한 셰일 가스의 공급 급증에 따라 중국의 천연 가스 수요는 IEA (International Energy Agency)의 예상에 따라 2019년에 거의 두 배가 될 것으로 예상되며 LNG는 수요 증가가 예상된다. 이 수요의 많은 부분을 충족시켜야 한다. 중국의 소비 급증은 천연 가스에 대한 수요가 매년 2.2% 증가으로 견조한 전망을 유지하는 데 도움이 된다.

익히 잘 알고 있는 기업들 - DX, Panalpina WeltTransport Holding, UK mail, UPS

주로 영국 소매 부문에 서비스를 제공하는 DX는 B2B 소포 배달 사업을 한다. 또한 보안성이 뛰어난 네트워크를 통해 영국 내무부의 여권 및 값비싼 이벤트 티켓에 대한 배송 서비스를 제공한다. 직원들이 모니터링하고 100% 추적할 수 있도록 추적 기능과 GPS를 활용하여 전달 확인 기능이 있다. DX Freight는 영국의 소매점인 John Lewis와 함께 대형 아웃 도어 상품을 배송하며, 전문 2인 배달 서비스 계약을 맺었다.

Panalpina WeltTransport Holding은 화물 운송 및 물류 서비스를 제공하는 스위스 기반 그룹이다. 이 회사는 생산 관리 부서를 돌면서 인력 생산성을 높이고 저비용 지역에서 글로벌 백 오피스 운영을 활용함으로써 구조 조정을 진행하고 있다.

향후 몇년간 시장의 수익 확대 범위가 과소 평가되었다고 본다. SITC International Holdings는중국의 3급 및 4급 도시의 중요성이 커짐에 따라 급속한 성장을 거듭하고 있는 입증된 중국 내륙 물류 사업과 아시아 전역의 컨테이너 운송을 결합한 서비스는 정체된 글로벌 노선보다 수익성이 높다.

UK Mail은 고객을 물류 프로세스의 중심에 두는 것을 목표로 한다. 이 회사는 고객에게 SMS를 전송하여 배송이 진행 중임을 고객에게 알리고 고객에게 배송 옵션 및 시간을 맞춤 설정할 수있는 완벽한 유연성을 제공한다. 이 방법 회사는 상품의 흐름을 제어하고 패키지 납품에 낭비되는 시간을 줄일 수 있다. UPS는 미래 지향적인 기술 중심의 효율성 향상으로 인해 특히 혜택을 얻은 잘 알려진 물류 브랜드이다.

첨단 기술 붐이 일때 UPS는 전자 상거래를 여러 번 하였지만 충돌과 여파로 손상을 입었다. 이제 전자 상거래가 다시 강력 해지고 있으며, UPS는 여러 가지 측면에서 이익을보고 있다. 또한 2013년에서 2018년까지 미국 및 세계 GDP의 4배 성장할 것으로 예측되는 온라인 및 온라인 소매 시장의 성장으로 인해 이익을 얻을 수 있을 것이다. UPS는 또한 reshoring의 수혜자가 될 것이다.