오늘의 차트: 메이저 통화 분석, 무역 전쟁과 미국 기술주 약세; 페이스북과 테슬라

• 메어저 통화쌍 차트 분석
• 무역전쟁과 페이스북 등 기술주 약세

By Kathy Lien

Is it Quarter-End Selling – Or Worse?

분기 말 매도 - 더 악화될까?

주식, 통화 그리고 국채 수익률에서 금융 시장은 장 마감 2시간 동안 급락하며 반전의 화요일이었다 다우존스 산업평균은 일중 240 포인트 이상 상승했지만 뉴욕장(NY session) 마감에 300 포인트 이상 하락하며 모든 상승을 되돌렸다 이 손실은 3% 하락한 나스닥(NASDAQ)과 1.7% 하락한 S&P 500보다 % 기준으로 훨씬 더 컸다 이 움직임은 수많은 다른 요인들에 원인이 있겠지만 갑작스러운 매도는 그것이 현금화에 의해서 유발된 것이다

다우존스 산업평균 주간 차트

미국은 월 말과 분기 말이며, 일본에서는 회계연도가 끝난다 따라서 많은 포지션 조정이 있을 수 있다 기술(tech) 업종의 안 좋은 뉴스와 둔화된 미국 경제 보고서도 이 움직임에 기여했다 미국의 경제조사 기관 컨퍼런스 보드(Conference Board)의 최근 발표 그리고 3월에 역시 둔화될 것으로 예상된 리치몬드 지역의 제조업 지수에 따르면 올해 처음으로 소비자 신뢰가 경감했다 앞으로, USD/JPY는 105 아래로 추가적인 움직임을 내다보고 있으며 그것은 가능하리라 본다 4분기(Q4) 국내총생산(GDP) 개정은 수요일에 잠정주택판매지수(pending home sales)와 함께 발표 예정이며 데이터가 상승하면 달러를 끌어올릴 수 있지만, 이 보고서는 이번 주 시장 흐름의 주요 동력인 시장 심리를 바꿀 만큼 중요하지 않다

미국 경제 캔린더

호주 달러는 미국 달러와 일본 엔화 대비 가치가 거의 1% 떨어지며 매도의 공격을 정면으로 받았다 월요일 저녁 데이터 발표는 없었고 화요일 저녁에도 예상된 발표는 없지만 이 원자재 통화는 위험 회피(risk aversion)와 상품 가격 하락(국제원유가격 하락)으로 압력을 받았다 중국 문제들은 역시 호주에 가장 큰 영향을 주기 때문에 미국 달러 약세로 이익을 보지 못한 것은 놀랄 일이 아니다 호주 달러는 미국 달러 대비 3개월 최저치를 기록했다

AUD/USD Weekly Chart

뉴질랜드 달러도 월요일 돌파 이후 후퇴했으며 여전히 20일 SMA(단순이동평균) 위에 있지만, 추가적인 위험 회피 심리로 이 통화쌍은 72 센트(cents)까지 하락할 수 있다 뉴질랜드 기업 신뢰 지수는 화요일 저녁에 공개 예정이다

NZD/USD Daily Chart

모든 주요 통화 중에, 캐나다 달러는 위험 회피 심리에서 안전하지 않지만 가장 탄력적이었다 캐나다 달러(loonie)는 원유 가격의 1.4% 하락에도 동요하지 않았다 USD/CAD의 상승은 1.29 아래에서 유지되고 있다 여전히, 이 수준 위로의 중요한 움직임은 1.30을 향한 강한 강세의 길을 열어줄 것이다

USD/CAD Weekly Chart

예상보다 둔화된 유로존 신뢰 지수와 유럽중앙은행(ECB) 관계자로부터의 주의 발언으로 EUR/USD는 1.25 위로 돌파를 하지 못했다 화요일 아침, ECB 멤버 리카넨(Liikanen)은 경기부양을 제거하는데 신중해야 한다고 말한 반면에, ECB 멤버인 노보트니(Nowotny)는 자산 매입을 점진적으로 줄여야 한다고 말했다 모두가 경기 부양책을 풀 것을 이야기하고 있지만, 약한 데이터와 ECB의 신중한 수사는 투자자들이 다른 곳으로 기회를 엿보게 한다 이것을 염두에 두고, EUR/USD 1.2340은 매우 중요한 지지선이다

EUR/USD Weekly Chart

반면에 파운드(sterling)는 뉴욕 개장하면서 공격적인 매도가 있었지만 런던 마감 때에 회복됐다 그리고 미국 증시의 변동성을 무시한 채, 남은 하루 동안 횡보했다 붕괴와 반전의 타이밍으로 봐서 이 움직임은 분기 말과 월말 유동성에 의한 것임을 시사한다 따라서 이것을 염두에 두고, 일중 고점에서 잘 마감한 EUR/GBP가 추가적인 하락을 보일 수 있다

GBP/USD Daily

By Pinchas Cohen

Trade War and the array of downbeat industry developments

무역전쟁과 페이스북 등 미국 기술주 약세

2017년의 기록적인 해를 보낸 후에ㅡ미국 주식 12개월 상승하며 32% 뛰어오름ㅡ기술주(Tech)는 2월 하락 이후에 현재 가장 많이 후퇴했다 위기의 기술주 투자자들은 어제 주식을 투매했다 그들은 더 넓은 주식 시장의 반등에서 제외됐다는 걸 깨달았기 때문이다 분명히, 한층 고조된 미-중 무역협상의 뉴스는 백악관이 국가 안보 분야로 여기는 테크놀로지 산업은 포함하지 않았다

따라서, 기술 투자자들은 위험자산 회피(risk-off) 방식으로 전환하고 곧 닥칠 무역 전쟁의 공포에 다시 한 번 고개를 떨궜다

기술업종 XLK Daily

게다가, 위험자산 회피(risk aversion)는 기술 분야에 주요한 동인인데, 페이스북(NASDAQ:FB)의 광범위한 데이터 침해가 공개되고, 엔비디아(NVIDIA)가 수요일 자율 주행 차에 대한 테스트를 보류한다고 발표하면서 부정적인 심리가 배경에 계속 떠올랐다 애리조나에서 한 여성이 우버(Uber)의 자율 주행 차에 사망한 지 일주일 후이다

페이스북 주간 차트

연이은 산업계 악재는 기술 대기업 정책(initiatives)에 대해서 감독기관의 실사를 강화했다 정말로, 이 기업들이 얻은 큰 수익이 고객의 안전과 개인 정보를 훼손하며 발생했는지를 입증할 것인지에까지 우려는 커졌다

더 안 좋은 것은, 공매도 전략을 주로 구사하는 월가의 시트론 리서치(Citron Research)의 창시자로 더 잘 알려진 공매도(short-seller) 활동가 앤드루 레프트(Andrew Left)는 트위터(NYSE:TWTR)가 개인 정보 규제 정책에 “가장 취약하다”라고 말함으로써, 트위터 주식은 미국 세션에서 12% 하락했으며 추가적인 하락의 가능성을 열었다

테슬라(Tesla) 주간 차트

불에 기름을 붓는 격으로, 테슬라(Tesla) 주식은 급락했는데, 미국에서 연방 현장 조사를 촉구한 테슬라의 SUV 모델 X의 치명적인 충돌 화재사고가 있었다

손실을 키운 두 번째 부분인 광산업(Mining)은 철강과 알루미늄 관세에 대한 장기적인 불확실성에 의해 하락했다

S&P 500 Daily

우리는 변동성(volatility)이 시장으로 돌아갔음을 경고해왔다 또한 월요일 시장의 상승 성과 이후 만족감에 대해 우려했다 어제 개장 이전에 미국 선물이 더 높았음에도 이것은 5년 동안 가장 강력한 일중 증시 상승으로 해석된다 아니나 다를까, 화요일 늦은 장 하락은 월요일의 상승을 되돌렸고, S&P 500은 하락하여 2016년 이후 상승추세선(200 dma, 2월 저점)을 재시험했다

우리는 더 큰 변동성과 추가적인 손실을 예상한다 페이스북 CEO 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)가 4월 10일로 예정된 미 하원 에너지 상업위원회(House Energy and Commerce Committee) 앞에서 증언하기로 되어있다 국회의원들은 테크놀로지 산업에서 개인 정보 보호 혹은 그 결여에 대해서 관심이 커지고 있다

WTI Daily Chart

원유(Oil)는 3일 동안 하락을 확장했다 글로벌 공급과잉(glut)의 두려움으로 한 달동안 가장 긴 하락이다 미국에서, 미국 석유 협회(American Petroleum Institute)의 수치는 블룸버그 조사에서 85만 배럴 인상 전망보다 훨씬 높았다 커싱(Cushing), 오클라호마(Oklahoma) 주의 핵심 저장고에 있는 재고량이 지난주에 166만 배럴 증가했다고 API가 발표했다 블룸버그가 예측 한 1백만 배럴의 증가보다 큰 것이다 기술적으로, 이 하락은 이중 천정(double-top) 패턴 가능성을 높이며, $58 아래로 교차시 완성된다 이번 주에 원자재 가격을 이끌 수많은 지정학정 정세들이 있다

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