2/6 오늘의 차트분석: 글로벌 증시 급락, 비트코인 $7K 아래로

안녕하세요 세계 경제와 차트를 보는 눈을 기르기 위해 전문가들의 시황 분석글을 번역하고 있습니다 단순한 번역은 아니고 용어 설명, 배경 설명 그리고 차트를 추가해서 포스팅합니다 좋은 하루 보내세요^^ 감사합니다 😌

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By Pinchas Cohen

Key Event

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오늘 아침, 미국 선물과 마찬가지로, 2016년 이래로 가장 큰 글로벌 증시 하락을 확장하며 유럽과 아시아에서 모두 증시가 급락했다 이 하락의 주요한 원인으로 국채 수익률이 살금살금 상승을 계속했다

TOPIX Daily

한주의 거래가 시작되면서, 아시아 증시가 급락했다 일본의 양대 벤치마크 지수들, TOPIX 와 Nikkei 225 지수가 2016년 11월 이래로, 14개월 동안 최대로 하락했다 또한 둘 다 균일하게 개장했다: 토픽스는 1.28% 하락했고 니케이는 -1.51% 더 낮아졌다

그러나 둘 중에, 니케이의 낮은 개장 가격만이 갭을 조성했다, 반면에 토픽스의 낮은 개장 가격은 수요일의 하락과 겹쳐졌다

Nikkei 225 Daily

니케이 225의 하락갭은 어쩌면 섬꼴반전(Island Reversal) 패턴을 완성할, 1월 4일의 올해 첫 개장일의 상승갭 가격 수준과 같다 이 패턴은 상승갭을 구성했었고 이어서 빽빽한 거래 구간을 만들며 하락갭이 뒤따랐다 그러나 주요한 반전이 아니라서, 더 큰 패턴의 한 부분이 될 가능성이 있다 이 경우에는 머리어깨패턴(H&S top)의 머리로 바뀔 수가 있다

Global Financials Affairs

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블룸버그에 따르면, 홍콩 항셍 지수와 본토 상하이 종합지수에 상장된 주식들은 중국 증권 감독기관이 큰 폭락을 막을 것을(stem the rout) 촉구한 이후에 손질을 줄였다 비록 항셍의 주가들이 저점 마감했지만, 은행이나 항공 같은 뛰어난 성과의 업종에서 주식을 끌어올리는 저점 매수자들에 의해서 손실을 줄였다 또한 시장 심리가, 거의 6년 만에 가장 빠른 속도로 확대된 중국의 서비스 업종이 2018년 순조롭게 출발했다는 민간 설문조사에 따라 올라갔다

STOXX 600, S&P 500

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STOXX 600 Daily

유럽 스톡스^STOXX 600 지수는 6일 연속 하락하며, 글로벌 위험 회피 심리(risk-off sentiment)에 빠졌다 금요일에 8월 29일 이후 상승추세선을 하향 돌파한 후, 0.95% 더 낮게 개장했다 다음 테스트는 11월 15일 저점이 될 것이다

S&P 500 Daily

아이러니하게도, 유럽과 아시아 증시가 미국을 따랐지만, 월 스트릿은 증시 전망을 완화시키고 있는 것으로 보인다 왜냐하면 오늘 아침 S&P 500 선물이 초반의 하락에서 대부분 되돌림을 했기 때문이다 그러나 트레이더들은 가격이 여전히 11월 15일 이후 상승추세선의 아래에 있다는 것을 주의하라 오늘 하향 돌파를 했고, 이것은 이 벤치마크 선물 지수가 아직 곤경에서 벗어나지 못했다는 것을 의미한다(not out of woods yet)

미국 10년 만기 국채 수익률은 지난 주의 하락과 유럽의 핵심 국채 상승 이후에 계속 상승했다 투자자들은 지난주에 미국 재무부 채권으로 시작해서 글로벌 시장에 퍼진 채권 폭락의 방향을 예의주시하고 있다 또한 일부는 여전한 낙관론으로 경제 성장의 징후들을 주시하고 있다 유럽 중앙은행 총재 마리오 드라기Mario Draghi는 월요일 유럽 의회에서 연간 보고를 할 때 더 이상의 손실을 막을 수 있을 것이다

유로존은 핵심국과 주변국으로 구분되며 유로존 핵심국 중 일부(프랑스, 벨기에, 핀란드, 네덜란드)는 경쟁력이 약화되면서 유로지역 경제권 성장의 걸림돌로 작용하고 있음 

* 핵심국 : 독일, 오스트리아, 프랑스, 벨기에, 핀란드 등 서유럽 국가
* 주변국 : 스페인, 포르투갈, 그리스, 이탈리아 등

미국의 국채
미국의 경우 국채는 만기 1년 미만의 단기 국채 Treasury bills와 만기 2년부터 10년까지의 국채 Treasury note, 만기 10년 이상인 장기 국채 Treasury bonds 등을 통칭한다 ‘미국 재무부 채권 U.S. Treasury’과 ‘미국 재무부 증권 U.S. Treasury securities’도 국채와 같은 의미로 사용된다 

U.S. Dollar

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달러는 비록 기술적으로 결정적인 시점에 엔화에 비해 하락했지만, 파운드와 유로에 대비해 강세를 보였다 달러는 안전자산 엔화 대비 견고한 달러 하락세 전망을 암시하는 하락 추세대channel의 저항선 아래에 있다

USD/JPY Daily

Oil

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원유는 굴착 장비 수가 6 상승한 이후에 하락했다(이전 759→발표 765); 집계는 지난주에 12 상승한 후 지금은 765이다 이것은 8월 이후 최고 수준이다 (굴착 장비 수가 늘어나면 원유 가격에 부정적 영향)

Crude Oil WTI Daily

기술적으로, 이 상품(원유)의 가격 범위는 지속형 페넌트^pennant 패턴을 만들고 있는 것 같다 상향 돌파는 이전 상승추세의 재개 신호일 것이다 상승추세에서 이 패턴의 상승 걸림돌은 1월 상반기에 $65를 향한 상승이었다 그리고 $63까지 하락이다 이것은 과도하게 늘어난 고무 밴드의 느슨함과 같은, 거래 금액 순위에 활력을 주며, 이익실현을 가능하게 했다 그렇지 않았으면 더 이상의 상승을 제공했을 것이다 이 움직임 후에 고무 밴드의 상승 가능성은 줄어들었다

Bitcoin

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비트코인은 기회(상승)를 잡기(catch a break) 힘들어 보인다 안 좋은 뉴스에 계속 얻어맞고 있다 최근에: Lloyds Banking Group (NYSE:LYG)은 고객이 신용카드로 암호화폐를 구입하는 것을 금지했다 은행이 큰 손해를 볼 것을(be left holding the empty bag) 두려워한다

기술적으로, 가격 움직임은 하락추세에서 지속형 페넌트 패턴을 완성했다 또한 $7,000 수준 아래로 저점을 확장했다

BTC/USD 5-hourly