[포트폴리오 전략 4] 한국주식(60%), 미국채권(40%) 구성

오래동안 투자하기 위해서는 하나의 상품 또는 하나의 포트폴리오 모델만을 고집하는것보다 다양한 모델을 이해하고 상황에 맞게 적용할 필요가 있습니다. 돈이 생겨서 하기보다 평소에 꾸준하게 공부해두면 좋습니다.

이번에는 누구나 쉽게 따라 할 수 있으면서 상승장에 맞춰 공격적으로 투자 할 수 있는 포트폴리오입니다. 변동성이 높은 코스피200를 중심으로 두되 역상관계수가 높은 미국 장기20년 국채로 헷징했습니다. 특히 전편인 3편과 비교해보면 좋습니다.

포트폴리오

• KOSPI 200 60% (코스피 200)
• iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 40% (미국20년+장기채권)
  리발란싱 : 년 1회

백테스팅 결과 (2003-2019년)
테스팅 사이트 : https://www.portfoliovisualizer.com/
*코스피 200은 직접 데이터를 구해 가공했습니다.

CAGR 8.6%
수익 최고년도 35.82%
수익 최저년도 –12.24%
Max. Drawdown –24.69%

그럼 맑고 밝고 훈훈한 하루되세요.