DeFi打破一级市场发币规则

in HuaRen.News8 months ago

上一轮牛市时,老韭菜们投资加密货币有一条惯常思维,先要寻找币圈名人或知名机构背书、投资的项目,然后打听参与私募或公募的渠道。

个人大V、投资机构往往处于币市投资链条的顶端,他们拿到的币叫基石轮,比私募的价格还低。资源好、关系硬的老韭菜,没准能拿到更便宜的基石价。

但无论参与募资与否,人人都得等着项目上交易所,进入二级市场博一个利益最大化。

过去币市这种一级市场,存在层层「剥削」的拿币规则。但在DeFi新世界,这一套行不通了。

代币发行规则写在协议里,「0预挖、无私募」的公平性被参与者称道,任你是土豪还是小散,同时开挖,拼接在项目协议中的去中心化交易协议,让挖出的币直通二级市场。

「超级比特币」认为,DeFi对传统币圈的一级市场形成改造。「Yam无预挖、无众筹、无团队奖励,意味着媒体宣发失效、Token fund的资金优势失效、交易所上币优势失效。大家基本都在同一个起跑线上,七年来圈子的玩法全部推翻了。」

在一名资深DeFi玩家看来,这相当于项目方把铸币权下发给市场,「也就说,散户也可以进入一级市场。」当然,机构也可以参与Yam这样的项目,但不再有低成本拿币的优势,土豪面对的风险收益比,和小散相当。

在「超级比特币」看来,玩好DeFi考验着投资者获得最前线信息的能力,以及动手撸币的执行力。换言之,认知能力、学习能力和执行力,是老韭菜能够进阶为「新韭菜」的关键因素,而缺失了这些的玩家,往往面临着踏空DeFi甚至成为接盘侠的局面。

已经有投资者在Yam上摔了跟头。

在YAM币产出当天,Bibox等交易所立刻捕捉到这一热点,火速上线该币种。彼时,被热炒的YAM一度涨超150美元,而一些交易所用户在不知道Yam存在弹性供应机制、协议代码未审计等信息时,便匆忙上车。YAM跌至1美元以下,他们可能都不知道这是为什么。

这里不得不提到Yam的reBase(代币供应量再调整)机制,它通过通胀或通缩来实现币价稳定,该机制被编程写入协议中。YAM的供应量每12小时自动调整一次,目的将其价格稳定在1美元左右。

也就是说,YAM在交易所里蹭蹭高涨只是短暂的,一旦触发reBase,智能合约就会增发代币,以稳定币价。所以,即便Yam最后没有出现代码漏洞,YAM币价下行也是定局。按照「古典思维」炒币的交易所用户,极有可能损失惨重。

对于质押资产参与挖矿YAM的用户来说,币价高涨时,他们随时可以在去中心化交易协议(DEX)中高位套现。即便没有及时套现,质押的资产还可以取出来,损失更多来自于他们挖矿时支付的以太坊网络转账手续费,尽管手续费不低,但远比在二级市场高位接盘低。

Yam实验失败了,意外结果是让「老韭菜」的分化在市场中现出原形。

在投资-退出这条食物链上,参与DeFi流动性挖矿的用户站在了中心化交易所用户的上端。DeFi加速了币圈投资者的分化,它单独成道时,有人忙着「捡钱」,有人看不见道,有人跑错了入口成了接盘侠。

本帖 steem 首发

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