[투자의 단상/240929] 수소에너지

MacOS Upgrade로 맥북이 문제를 일으켰네요.
아직 새로 출시된 버전에 버그가 심한 것으로 보입니다.
오늘 저녁은 맥북 복구를 위해 시간을 좀 소모해야 할 듯 싶습니다.

오늘은 간략히 수소에너지 관련한 코멘트를 해보도록 하겠습니다.
수소에너지, AI 만나 날개 달까?

AI 데이터센터는 AI 알고리즘을 학습시키기 위해 엄청난 양의 전기를 소비하며 ‘전기 먹는 하마’라는 별칭을 얻고 있다. 전 세계 전기 사용량의 약 2%를 차지하고 있는 데이터센터는 AI와 클라우드 컴퓨팅의 성장과 함께 폭발적으로 증가할 것으로 보인다. 한국의 경우 2029년 데이터센터 수가 무려 637개까지 늘어날 것으로 예상되는데, 이들이 소모할 발전량은 신형 원전(1.4GW) 약 30기분에 해당할 정도로 막대한 규모다.

->AI 산업이 성장함에 따라 클라우드 컴퓨팅과 함께 에너지 인프라가 가장 화두로 떠오르고 있습니다.
관련한 산업은 역시 SMR(소형 원자로), 수소에너지 등이 될 수 있을 듯 합니다.

무탄소 전기로 전환

재생 가능 에너지만으로 AI의 전력 수요를 모두 충족하는 것은 기술적·경제적 한계가 있다.
재생가능 에너지의 특성과 저장 기술 부족 때문에 전력을 안정적으로 공급하기 어렵기 때문이다. 배터리에 전력을 저장할 수 있지만, 생산 단가가 높고 자가 방전 특성 때문에 장시간 저장이 어렵다. 따라서 무탄소 전기로의 전환에는 그린 수소가 중요한 역할을 한다.

무탄소 에너지는 에너지 생산 비용 뿐만 아니라 저장이 가능한 기술을 가지고 있어야 그 효용성을 높일 수 있을 것 같습니다.
따라서 아직은 생산단가가 높은 ESS보다는 궁극적으로 수소전지가 그 역할을 대체할 수 있을 것으로 보는 것 같습니다.

수소에너지 시장 선점 경쟁

수소에너지의 중요성이 커지면서 글로벌 기업들은 앞다퉈 이 시장을 선점하려 하고 있다. 그중 하나가 미국의 연료전지 제조사 블룸에너지Bloom Energy다. 블룸에너지는 최근 인텔의 실리콘밸리 데이터센터에 연료전지를 공급하는 계약을 체결했다. 이 계약은 단순한 에너지 공급을 넘어 친환경 에너지로의 전환을 실현하는 중요한 발걸음으로 평가받고 있다. 블룸에너지는 고체 산화물 연료전지SOFC를 사용해 높은 전력 효율성을 자랑한다. 인텔과 같은 대기업이 이러한 친환경 에너지를 채택함으로써 AI 혁명의 전기 수요를 무탄소 전기로 충당할 수 있는 가능성이 한층 높아졌다.

수소에너지는 연료전지 외에도 다양한 형태로 활용된다. 항공 분야에서 수소의 활용 가능성은 매우 크다. 여러 항공사와 항공기 제조사가 수소 연료 비행기를 개발하고 있다. 액체수소를 연료로 사용하는 비행기는 기존의 화석연료를 사용하는 비행기보다 탄소 배출이 거의 없다. 가령 유럽의 에어버스는 2035년까지 수소를 연료로 하는 상업용 항공기를 도입하겠다는 목표를 발표했다. 이는 항공 산업의 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있는 혁신적 변화로 평가받는다.
전 세계 물류의 중심축을 담당하는 해운 분야에서도 수소 활용이 주목받고 있다. 수소를 연료로 사용하는 선박은 기존 선박보다 매우 친환경적이다. 현재 여러 글로벌 해운 기업이 수소 선박을 시험 운항하고 있으며, 이러한 선박들이 실제로 상용화되면 해운업계의 탄소 배출 감소에 크게 기여할 것이다. 일본의 미쓰비시중공업은 수소를 사용하는 대형 화물선 프로젝트를 진행하고 있으며, 이는 향후 국제 해운업계의 표준이 될 가능성이 크다.

->위와 같이 수소 에너지는 다양한 산업분야에 걸쳐 활용도가 높은 기술이라 할 수 있겠습니다.
Grid Parity가 과거 화석연료 대비 신재생 에너지의 에너지 효율성을 나타내는 척도였다고 한다면 수소에너지는 언제쯤 그러한 균형점을 넘어 본격적으로 산업계에 보급이 될 수 있을 지 귀추가 주목되고 있는 것 같습니다.

경제성 문제로 에너지 생산에 많은 고심이 있지만, AI산업이 촉발한 에너지 이슈와 재생에너지 변동성의 대안으로 수소가 다시 주목받고 있다. 또 수소에너지의 활용은 AI 혁명에 큰 역할을 하며, 우리 일상에서 기본적으로 친환경 에너지를 활용해 인류가 지속 가능한 발전을 할 수 있도록 돕는다.

관련한 기업들은 꾸준한 모니터링이 필요할 듯 합니다.

오늘도 남은 시간 편안한 휴식과 함께 하시기를 바랍니다.