流动性退却后Defi
流动性退却后Defi还剩下什么? 这是一个值得思考的问题,冲动的牛市下需要多一些思考。
流动性挖矿,简单来说就是以某种方式质押资产提供交易或其他类似的流动性,获取激励token的挖矿方式。就不展开概念了,先从这波流动性挖矿的引领者 Compound 聊起。
从今年6.14 Compound 开启流动性挖矿分发COMP代币之后,流动性挖矿为 Compound带来了什么呢?
首先是COMP的价格被炒作, Defi 协议的天花板估值被抬高,引入了Defi治理代币,治理代币承载了Defi应用的价值,开启Defi治理代币时代。
其次是Defi应用的TVL爆发式增长,从上图明显能够感受到激励出现之后,非Defi的资金也开始进入Defi。
随后就是流动性挖矿引发的流动性大战。
Bal/Uniswap/YFI/YFII/Aave/Curve/Sushi/dForce 接连发出治理代币,老Defi 纷纷推出流动性挖矿计划,非Defi代币的其他概念也纷纷效仿,甚至影响到了中心化交易所。
以Balancer为例,成交量和活跃度都有在最近一两个月下降,能够很明显感受到用户开始沉寂。
最明显的是Uniswap 路由地址消耗gas的分布,其实最近并没有交易量继续增长。
纵览DEX全局数据,大家感知会更明显。
流动性挖矿盛起时,YFI 以爆炸的TVL横空出世,回头想7月YFI仅几百刀,现在都2.5w了。恍若隔世,看着YFI TVL的变化能回忆起 聚合挖矿 机枪池应用的兴起。
目前YFI都成为机构的投资标的,成为了Defi头部资产和应用,个人曾经也拥有十几枚,类似YFII 也有上百枚…
聚合机枪池现在并不是那么被高级Defi玩家追捧了,年化并没有维持到平均水平,尽管中心化交易所也曾代理过机枪池,自从harvest 被盗之后,机枪池的风险开始受到重视。
下面来看 Uniswap的TVL变化,最近UNI随着停矿也产生了波动,流动性开始奔走,要么回到中心化交易所,要么去了sushi等其他流动性挖矿应用。
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