a líkaði Prince Erik við Ariel, en hann saknaði ennþá stelpan

samþykkir tilboð Ursula, notar Sea Witch töfrandi völd hennar. Óvænt breyting átti sér stað. Hala Ariel horfið. Nú hefur hann tvö fætur og verður mannlegur. Á sama tíma fór rödd hans úr líkama sínum og var veiddur í skel. Þegar hann vildi finna prinsinn, aðstoðaði Ariel vinum sínum við ströndina. Hann reyndi að tala við þá, en ekkert hljóð kom út.

Fljótlega hittir Ariel við Prince Erik, sem hefur orðið ástfanginn af honum frá því að heyra hana syngja. Fyrst hélt prinsinn að hann hefði sameinað stelpan sem hafði hjálpað honum. En Ariel gat ekki talað, svo Prince hélt að hann væri rangur. Prince Erik er leitt fyrir Ariel, sem þarf að klæða sig, baða sig og borða. Hann færði Ariel til höll hans.
ariel og prinsinn

Innan næstu tvo daga líkaði Prince Erik við Ariel, en hann saknaði ennþá stelpan sem hljómaði vel. Á meðan á bátum saman er Prince Erik næstum að kyssa Ariel. Því miður flöt Fljótsam og Jetsam bátinn sinn. "Næstum!" Sagði Ursula, sem horfði á allt í gegnum kristalboltann. "Ég þarf að starfa á eigin spýtur!" Ursula sagði. The Witch drakk síðan galdur potion og breyttist í fallega stúlku.