6월 넷째주(2018) 주목해야할 주식

(1) 셀트리온

셀트리온은 최근 새로운 최첨단 리서치 결과를 내 놓으며 임상실험에의 성공률을 높이고 있는 모습니다. 또한 램시마 SC제형의 미국 시장 침투가 본격화될 2020년 이후의 이익증가를 고려하면 고밸류에이션은 유지될 것 같다. 그리고, 램시마의 성공에 이어 항암제 바이오시밀러인 트룩시마는 훨씬 더 빠른 속도로 유럽시장 점유율을 높여가고 있는 추세로 보인다. 따라서 동일한 항암제인 허쥬마의 성공 가시성도 높다고 할 수 있다고 인정받고 있다. 특히, 트룩시마는 임상에서 데이터가 탁월하게 나오면서 기대감이 높았으나, 항암제라서 처방의들의 선택이 까다롭고 정맥주사 제형이라는 점 때문에 점유율 증가 속도가 빠르지 않을 것이라는 예측도 있었지만, 예상을 깨고 트룩시마의 유럽시장 점유율은 지난 연말 18%에서 올 1분기 말에는 약 25% 수준까지 상승하고 있다. 리서치 측면에서 괄목할만한 결과를 내 놓고 있는데, 램시마 SC제형의 효능 및 안전성이 기존의 램시마와 유사하다는 1/3상 결과를 유럽과 미국의 학회에서 잇달아 발표하고 있다. 또한, 올 해 임상 2상을 완료하고 3상을 시작할 인플루엔자 항체 치료제인 CT-P27를 발표하고 있다. 바이러스 변이에 강해 개발이 완료되면 타미플루와 복제약 시장을 잠식할 신성장동력이 될 가능성이 높다고 보인다. 결과론 적으로 볼 때 여러 기관에서 목표주가로는 350,000원을 내 놓고 있는 등 앞으로 추가 상승이 예상된다.

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