Frances es una joven bastante inocente que se consigue un bolso de mano en un vagón de metro en la ciudad de Nueva York y decide regresarlo a su dueña, con la información que se encontraba añadida al bolso con una nota de la dirección. Su dueña es Greta una maestra de piano que ama la música clásica. Como francés acaba de perder a su madre, se vuelve muy cercana a Greta rápidamente. Esta amistad poco a poco se va volviendo extraña y obsesiva; Frances se empieza a dar cuenta al final que nada es lo que parece en la vida de Greta.