스마트폰 시장의 글로벌 강자는?!(2018년 1분기 정리)

이번 포스팅에서는 애플리케이션 시장에서 빼놓을 수 없는 스마트폰 글로벌 마켓 현황 및 추세를 다뤄볼까합니다. Counterpoint's Market Monitor의 최근 보고서에 따르면, 2018년 1분기에 글로벌적으로 스마트폰 판매량이 매년 3%씩 감소했습니다. 현재 상위 10개 제조사가 글로벌 시장의 76%를 점유하고 있으므로 그 외 600개의 브랜드는 오직 나머지 24%의 시장에서 경쟁 할 수 있습니다. Counterpoint Researchsaid의 부국장인 Tarun Pathak씨는 스마트폰 성장세가 둔화에 대해서 스마트폰의 전반적인 기능 및 디자인이 수준이 최고점에 도달로 인해 교체주기가 길어진 것이며 이는 선진시장에서 일어나는 현상이라고합니다. 하지만 이머징 마켓에서도 ​​스마트폰 보급률이 45% 내외로 유지되고 있기때문에 OEM사에게는 성장할 수있는 기회가 있습니다. 저가폰에서 중저가 스마트폰 부문으로 옮겨가는 유저들이 있는 이머징 마켓에서는 스마트폰의 평균 판매 가격이 증가하고 있으며, OEM 업체들은 2018년 예상되는 수요 증가를 확보하기 위해 아프리카 및 APAC지역의 일부 지역에서 시장 진출 전략 및 확장을 가속화 할 것으로 기대됩니다.

(Counterpoint Research: Quarterly Market Monitor Q1 2018)

Shobhit Srivastava의 리서치 애널리스트인 Shobhit Srivastava씨는 중국 브랜드의 지역별 실적에 대해 언급했는데요. 중국 스마트 폰 시장은 이미 포화 단계에 이르렀기때문에 중국 스마트폰 제조사들은 자국 시장 밖으로 투자하고 확장하려고 하고 있습니다. 이러한 그들의 움직임의 결과로 MEA, 유럽 및 기타 아시아 시장에서 중국 브랜드의 실적이 강세를 나타나고 있습니다. 중국 브랜드에게 가장 이상적인 스마트폰 시장은 방글라데시, 미얀마, 중동 및 아프리카 등 신흥 스마트폰 시장인데요, 이는 LTE가 처음 출시되거나 네트워크가 더 많은 지역으로 확대되고 있기때문입니다. 북미 시장은 중국 브랜드에게 아직 풀어나가야할 숙제인데요, ZTE 금지로 인해 점유율이 더 떨어질것으로 보입니다.

중국 스마트폰 브랜드 지역별 출하량 Q1 2017 - Q1 2018

인사이트

삼성 전자는 2018 년 1분기에 22%의 글로벌 시장 점유율로 스마트폰 시장을 주도하고 있습니다. 지난 실적과 비교하면 애플과 계속해서 엎치락 뒤치락하는것으로 보입니다. 하지만 2018년 1분기에 중국시장내 판매량이 50%이상 감소함에 따라 중국시장은 아직 삼성에게 남겨진 과제로 보입니다. 라틴 아메리카에서의 삼성 스마트폰의 점유을은 30%이상을 차지하고 있으며 현재 삼성 전자에게 가장 유리한 시장입니다.

애플은 2018년 1분기에 5220만 대의 아이폰을 판매하였는데요, 작년 1분기 대비 3%가 증가라고 볼 수 있습니다. 아이폰X는이 1분기 동안 애플에서 Best Seller를 기록했습니다. 또한, 아이폰의 ASP(Average Selling Price)는 4분기 중 아이폰 8, 8 PLUS, 구형 아이폰의 혼합 비율의 상승으로 전분기 대비 하락했습니다. 애플은 아이폰X이 큰 실적을 내면서 중국시장에서는 전년 대비 32 %의 성장세를 보였습니다. 운영 채널을 제외하고는 아이폰X을 적극적으로 프로모션하지 않았음에도 불구하고시장에서는 꾸준한 수요가 일어나고 있습니다.

Huawei 판매량은 중국의 성장이 크게 둔화 되었지만 2018년 1분기에 전년 대비 14% 증가했습니다. Huawei는 중국 외 시장에서 지속적인 확장을 하고 있으며 유럽 (+46%), MEA (+38%) 및 인도 (+146%)에서 처음으로 상위 5 개 스마트폰 브랜드 목록에 진입했습니다.

Xiaomi는 2018년 1분기 중국 (+ 51%)과 인도 (+134 %)에서 판매가 증가하면서 2018년 1분기에 가장 빠르게 성장하는 브랜드 (+101%) 중 하나입니다. Xiaomi는 2,700만대의 스마트폰을 판매하면서 2018년 1분기에 전세계 스마트폰 시장의 8%를 점유했 으며, Xiaomi는 OPPO를 능가하면서 2018년 1 분기에 4번째로 큰 스마트 폰 브랜드로 자리잡았습니다. 인도 스마트폰 시장에서 XOomi는 새로운 2018년 2 사분기에 더 많은 시장 점유율을 확보 할 수 있게되었습니다.

OPPO와 Vivo는 이 분기 동안 5위와 6위의 브랜드로 각각 시장 점유율 6%와 5%를 기록했습니다. 두 브랜드는 처음으로 2018 년 1분기에 연간 감소세를 기록했는데요, 2018년 중국 시장이 포화 수준에 도달함에 따라 중국 본토 이외의 시장으로 공격적으로 확장한다면 이 브랜드들에겐 또 다른 성장의 열쇠가 될 것입니다.

LG전자는 2018 년 1분기에 1,140만대의 스마트폰 판매량을 기록했습니다. 스마트폰 판매량은 2018 년 1분기에 출시된 스마트폰 출시 전략의 수정으로 인해 연평균 (-23%) 순차적으로 (-18%) 감소했습니다.

Lenovo 와 Motorola는 시장 점유율 2%로 8 위에 올랐습니다. 모토로라는 꾸준히 좋은 실적을 보이고있지만, Lenovo 는 1분기 실적이 감소했습니다. Motorola는 LATAM 및 미국 스마트폰 시장에서 선방하고 있으며, Lenovo 인도 및 APAC 지역에서 감소했습니다. ZTE는 치열한 경쟁이 일어나는 고성장 시장에서 지속적으로 고전하면서 시장 점유율이 하락했습니다.

iTel은 처음으로 10대 스마트 폰 브랜드 목록에 진입했습니다. 이 회사는 또한 피처폰 시장좋은 실적을 보이고 있으며, 중동, 아프리카 및 아시아의 신흥 시장에 집중 전략으로 2018년 1분기에 스마트 폰 출하 대수가 200% 이상 증가하면서 급성장하고 있습니다. iTel, Tecno 및 Infinix 브랜드를 운영하는 Transsion Holdings 그룹사는 1분기 동안 1,000 만대가 넘는 스마트폰 판매 를 기록했습니다.

출처 : https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-market-declined-yoy-second-successive-quarter-q1-2018/