2023년 10월 19일 모닝브리핑
2023년 10월 19일 모닝브리핑
매크로 데일리
세줄요약
(1) 바이든과 중동3개국 정상의 회동이 무산되며 유가는 오르고 주가는 내렸습니다.
(2) 넷플릭스가 계정공유 금지후 가입자수가 급증했습니다.
(3) 낸드 메모리 현물 가격이 3.8% 올랐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.306%p (+0.074%p)
한국 고객예탁금, 46.5조원 -1.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.80% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,353.00원 (+3.40원)
10/19 미 증시, 부진한 기업실적과 국채수익률 상승으로 하락
미 증시는 금일 기업들의 부진한 실적과 장기 국채 수익률의 상승, 중동 정세 불안 지속 등의 영향으로 하락 마감. 이 날 주택착공 및 건축허가 건수, 주간 모기지신청지수 등 주택관련 지표가 다수 발표되었는데, 각 지표마다 상반된 모습을 보여. 국제 금 가격은 증시 변동성 확대 및 중동 지정학적 불안 영향으로 안전자산에 대한 수요가 증가하며 최근 3개월래 가장 높은 수준까지 상승. (다우 -0.98%, 나스닥 -1.62%, S&P500 -1.34%, 러셀2000 -2.06%)
변화요인: 국채수익률 상승
■■ 주요 시장 지표 ■■
다우 : 33,665.08(-0.98%)
S&P500 : 4,314.60(-1.34%)
나스닥 : 13,314.30(-1.62%)
MSCI Korea ETF(달러 기준): 58.47(-0.97%)
예상 KOSPI 시가: 2,444.42(-0.74%)
■■ 주요 경제 지표 ■■
영국 9월 CPI YoY:
예상 +6.6%, 발표 +6.7%, 전월 +6.7%
미국 9월 주택 착공(MoM):
예상 13.83만건(+7.8%), 발표 13.58만건(+7.0%), 전월 12.69만건(-12.5%)
미국 9월 건축 허가(MoM):
예상 14.53만건(-5.7%), 발표 14.73만건(-4.4%), 전월 15.41만건(+6.8%)
■■ 기업 실적 발표 ■■
프록터 앤 갬블(PG, 생활용품)
매출액 예상: 21,621M, 실제: 21,871M
EPS 예상: $1.72, 실제: $1.83
모간스탠리(MS, 투자은행)
매출액 예상: 13,200M, 실제: 13,273M
EPS 예상: $1.30, 실제: $1.38
테슬라(TSLA, 전기차)
매출액 예상: 24,057M, 실제: 23,350M
EPS 예상: $0.74, 실제: $0.66
(장 종료 후 발표)
넷플릭스(NFLX, 미디어)
매출액 예상: 8,534M, 실제: 8,542M
EPS 예상: $3.49, 실제: $3.73
(장 종료 후 발표)
■■ 체크포인트 ■■
▶▶ 금리 상승과 지정학적 불확실성
국채 금리가 다시 한번 상승세를 보인 가운데, 중동 지역 이슈에 이란이 개입할 수 있다는 우려에 지정학적 불확실성이 더해지면서 하락세로 출발한 뉴욕 증시는 장 중 낙폭을 확대하며 마감
에너지(+0.93%) 및 필수소비재(+0.39%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 소재(-2.58%) 및 산업재(-2.43%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
미국의 원유재고가 감소하고 가자 지역 분쟁에 이란이 강경 발언으로 대응하며 긴장감이 고조되면서, WTI유가는 전일대비 1.92% 상승한 88.32$/bbl을 기록
▶▶ 제한적 통화정책 지속 가능성과 낙관적 시장 전망
베이지북에서 연준은 대부분의 지역에서 9월 이후 거의 변화가 없었으며, 타이트한 고용시장은 완화 중이지만 물가의 완만한 상승세가 이어지고 있다고 평가
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 금리가 당분간은 제한적인 수준을 유지해야 할 것이라고 평가
도이체 방크의 뱅킴 차다 전략가는 실적이 긍정적인 자신의 전망보다도 양호한 상태이며, 지정학적 우려가 역풍으로 작용하고 있지만 펀더멘털에 기반해 주식에 대해 긍정적인 접근이 가능하다고 평가
▶▶ 애봇 실적 발표 후 헬스케어 장비 업체 강세
헬스케어 장비업체 애봇 레버러토리는 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, CEO는 최근 비만 치료제가 당뇨병과 심장병을 감소시키며 관련 업체들의 미래가 어둡다는 시장의 걱정은 맞지 않다고 주장
애봇이 보험 청구 데이터를 분석한 결과 당뇨병 환자들은 애봇의 혈당측정기와 GLP-1 약물을 모두 사용중이며, 두 제품은 배타적이지 않고 상호 보완적 관계라고 평가
다른 당뇨병 관련 혈당 측정기 업체인 덱스컴(+4.51%), 인슐렛(+2.47%), 투석서비스를 제공하는 다비타(+3.06%) 등이 동반 상승
▶▶ 에너지 기업 강세
중동 지역 문제에 이란이 개입할 가능성이 부각되며 유가가 상승했고, 에너지 기업은 S&P500 11개 섹터 중 가장 큰 폭으로 상승
블룸버그는 익명의 관계자 발언을 인용하여, 데본에너지(+0.30%)가 최근 몇 달 동안 마라톤 오일(+0.77%)과의 합병에 대한 예비 협의를 진행 중이라고 보도
유가 상승과 M&A 이슈에 에너지 기업은 강세를 보였는데, 발레로 에너지(+2.53%), 필립스66(+2.05%), 마라톤 페트롤리엄(+1.75%) 등이 상승
▶▶ 장 종료 후 넷플릭스 및 테슬라 실적 발표
장 종료 후 실적을 발표한 미디어 기업 넷플릭스는 예상치를 상회하는 실적을 발표
넷플릭스는 계정 공유를 금지하면서 사용자가 증가했고, 미국과 일부 지역의 가격 인상을 시행할 예정이라고 밝히면서 -2.68% 하락 마감한 주가는 시간외 거래에서 +12% 수준의 상승세 기록 중
장 종료 후 실적을 발표한 테슬라는 예상치를 하회하는 매출액과 EPS를 발표
테슬라는 가격인하 영향으로 매출액이 감소하고 차량 인도량도 전분기 대비 감소했다고 발표했지만, 사이버트럭의 인도가 11월부터 시작될 것이라는 전망을 전하면서 -4.78% 하락한 테슬라 주가는 시간외 거래에서 +1% 수준 상승에 성공
■■ 주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준) ■■
전세계 : 15.7배 / 2.41배
미국 : 18.6배 / 3.67배
유럽 : 12.0배 / 1.71배
중국 : 9.5배 / 1.10배
일본 : 14.2배 / 1.30배
한국 : 11.4배 / 0.94배
◆ 미국 증시
DOW: 33,665.08p (-332.57p, -0.98%)
S&P500: 4,314.60p (-58.60p, -1.34%)
NASDAQ: 13,314.30p (-219.45p, -1.62%)
러셀2000: 1,728.81p (-37.24p, -2.11%)
◆ 한국 관련
MSCI 한국지수 ETF: $58.47 (-0.57, -0.97%)
MSCI 이머징지수 ETF: $37.46 (-0.58, -1.52%)
Eurex kospi 200: 327.55p (-2.65p, -0.80%)
NDF 환율(1개월물): 1,354.11원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
필라델피아 반도체: 3,413.45 (-61.22, -1.76%)
◆ 외환시장
달러인덱스: 106.565 (+0.315, +0.30%)
유로/달러: 1.0537 (-0.0040, -0.38%)
달러/엔: 149.91 (+0.10, -0.07%)
파운드/달러: 1.2142 (-0.0041, -0.34%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 5.2183% (+0.9bp)
5년물: 4.9283% (+6.0bp)
10년물: 4.9042% (+7.0bp)
30년물: 4.9847% (+6.0bp)
10Y-2Y: -31.41bp (6.13bp 역전 축소)
(국채선물)
2YR T-Notes: 10100 1/2 (-000 1/4, -0.01%)
5YR T-Notes: 10400 3/4 (-007 1/2, -0.22%)
10YR T-Notes: 10528 (-012 , -0.35%)
US T-Bonds: 10909 (-023 , -0.65%)
Ultra US T-Bonds: 11228 (-024 , -0.66%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
WTI: 88.32 (+1.46, +1.68%)
브렌트유: 91.50 (+1.39, +1.55%)
금: 1,968.30 (+26.60, +1.37%)
은: 23.10 (-0.01, -0.06%)
아연(LME, 3M): 2,436.50 (+15.50, +0.64%)
구리: 358.70 (+0.60, +0.17%)
옥수수: 492.00 (+3.75, +0.77%)
밀: 580.25 (+10.75, +1.88%)
대두: 1,311.00 (+15.75, +1.21%)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.97%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.52% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1354.11원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.80% 하락. KOSPI는 0.7~1.0% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
전일 중국 경제지표가 양호하게 나왔음에도 경기에 대한 불확실성은 여전히 높은 상황. 반대로 미국의 경기는 양호해 국가간, 지역별 경기에 대한 자신감 괴리 점차 확대. 이는 통화정책에도 그대로 반영돼 미국의 국채수익률이 연일 상승하며, 우리나라를 비롯한 주요 국가의 금리 상승 압력을 높이는 중. 국내 국고채 10년물 수익률은 전일 6bp 상승한 4.29%로 연중 최고수준에 근접. 지난 해, 10~11월 단기 금융시장이 불안 해졌을 당시 기록한 4.5%~4.7%와 큰 차이 나지 않아. 그렇기에 금일 오전 나올 금통위 결과(동결 우세)에 주목하며 보수적 관점에서 시장에 대응할 필요.