¿Qué es Cosmos? En una simple frase puede entenderse como un proyecto cuya intención es permitir que diferentes Blockchains puedan conectarse entre sí, haciéndolas interoperables. Sin embargo, detrás de esto hay todo un sistema (más o menos complejo) que lo hace posible. Explicaré a detalle cuáles son las aspiraciones de este proyecto, las cuales son bastante interesantes, los elementos que permiten su funcionamiento como sistema aplicado y su razón de ser.

Breve historia de Cosmos

     La empresa creadora y principal contribuyente del proyecto Cosmos es All in bit Inc, conocida mayormente como Tendermint Inc, fundada en enero de 2014 por Jae Kwon quien, junto con Ethan Buchman, publicó el 26 de junio de 2016 el whitepaper de dicho proyecto, el cual, desde los primeros párrafos, expresa que Cosmos nace debido a una serie de problemáticas descritas por los fundadores del proyecto, los cuales, al hablar de Blockchains conocidos como el de Bitcoin o Ethereum, afirman lo siguiente:

[...] estas cadenas de bloques han sufrido una serie de inconvenientes, incluida su ineficiencia energética bruta, su rendimiento deficiente o limitado y sus mecanismos de gobernanza inmaduros.

_{Fragmento extraido del whitepaper de Cosmos}

     Lo que en el documento se ofrece como solución a esos problemas es sumamente interesante y, a la vez, bastante ambicioso. Medio párrafo más abajo se puede leer:

Una solución ideal es aquella que permite que múltiples cadenas de bloques paralelas interoperen mientras conservan sus propiedades de seguridad.

     Tomando esa idea como base, lo que pretendían los autores del documento técnico de Cosmos es mostrar que se puede crear una red descentralizada donde diferentes Blockchains puedan conectarse entre sí. Bajo este sistema, las blockchains que formen parte de la red serían independientes, lo que quiere decir que cada una trabajaría baso su propio algoritmo de consenso, pero interconectadas en una red.

     Una vez mostrado el proyecto al público, era necesario ponerse en marcha con la creación de la arquitectura para hacer posible la red. Para llevar a cabo esta titánica tarea, Jae Kwon creó en 2017 la Fundación Interchain, una organización sin ánimo de lucro con sede en Suiza cuyo objetivo era el de recaudar fondos para el proyecto. Fue a través de esta fundación que se inició una ICO para vender 160.293.050 tokens ATOM (el token nativo de Cosmos. Hablaré más a detalle sobre dicho token más adelante) por un precio de 0,1$, recaudando un total de 16.029.305$ para el proyecto. El desarrollo de la infraestructura de la red principal de Cosmos fue hecha por Tendermint Inc y fue lanzada recientemente el 22 de abril de 2019 y al día de hoy hay casi 20 empresas trabajando para la red.

Estructura y funcionamiento de Cosmos

     Este punto puede ser difícil de explicar con exactitud qué es la red Cosmos y cómo funciona. Una forma simple de entenderlo es imaginando a la red como un aglomerado de cadenas de bloques interconectados entre sí, formando parte de un mismo sistema (tal y como se muestra en la imagen inferior). La vía o el medio por el cual las cadenas de bloques se conectan es a través del Hub, estructura sobre la recae el funcionamiento de Cosmos, la cual será explicado en breve.

La estructura Hub de Cosmos

     De una manera sencilla, el Hub es un Blockchain en el que se registran todas las acciones que llevan acabo los actores en la red, los cuales, en este caso, son otras Blockchains. Es una especie de libro mayor de registros, un punto único al que se pueden conectar miles de cadenas de bloques, una estructura hecha para que la interoperabilidad sea posible y, sobre todo, descentralizada. Todos los eventos quedan registrados en el Hub y, al mismo tiemppo, en cada Blockchain que forma parte de la red, haciendo que la información que allí se maneja no pueda ser alterada. Lo que se pretende con esta estructura es que un gran número de cadenas de bloques puedan conectarse entre sí usando un único Hub como medio, de estar forma la conexión no sería solo, por ejemplo, usando un puente entre Bitcoin y Ethereum y luego uno entre Ethereum y Litecoin, sino que las tres puedes conectarse por medio del Hub. Esto sólo es posible mediante un protocolo de comunicación llamado Inter Blockchain Communication (IBC).

Protocolo Inter Blockchain Communication

     Puede decirse que este es el elemento más importante en lo que a aportes a los sistemas Blockchain se refiere, debido a que resuelve lo que consideraba un problema hasta entonces: el intercambio de datos entre cadenas de bloques. El protocolo IBC está diseñado para que las cadenas de bloques puedan interconectarse e intercambiar información, un paso gigantesco porque esto haría posible que la tecnología blockchain amplíe su uso más allá del mundo de las criptomonedas. Pero volviendo a su uso actual, todas las cadenas de bloques con protocolo PoS que estén conectado a un Hub de Cosmos puede alcanzar la interoperatividad de una forma parecida a como sucede, por ejemplo, con los tokens basados en Ethereum. Las cadenas de bloques que utilicen PoW también pueden participar en un Hub de Cosmos pero con un mecanismo especial llamado Peg Zone. De forma general, este protocolo fue diseñado para hacer posible el funcionamiento de la estructura Hub permitiendo el intercambio de datos, así una blockchain particular (por ejemplo BTC) podría recibir tokens de otra criptomoneda (por ejemplo, Ethereum) perteneciente a otra cadena de bloques. Esto hace posible la interacción entre éstas de forma completamente integrada.

Zonas

     Se puede decir que las zonas son cadenas de bloques independientes que utilizan el protocolo IBC para comunicarse con el Hub. A través de este protocolo, las cadenas pueden enviar y recibir múltiples tokens con otras cadenas de bloques conectadas a la red. Para facilitar la creación de cadenas de bloques, así como para impedir ataques de doble gasto en las zonas, Jae Kwon creó un mecanismo de consenso de prueba de participación llamado Tendermint, conocido por su alta escalabilidad.

Tendermint

     Tendermint Core, conocido solamente con el nombre de Tendermint, es un software de código abierto que, por una parte, funciona como un mecanismo de consenso de Blockchain tolerante a Fallas Bizantinas y, por otra parte, también es un protocolo de red Peer-to-Peer. Uno de los objetivos tras su invención fue el de ser un motor de blockchains: está diseñado para que los desarrolladores puedan crear cadenas de bloques personalizables, seguras y escalables en lapsos de tiempo cortos como en semanas o en pocos meses.

     Tendermint Core consta de dos componentes principales: el motor de consenso y su interfaz de aplicación llamado Application Blockchain Interface (ABCI). El motor de consenso está hecho para ser tolerante a Fallas Bizantinas, su mecanismo utilizado es el protocolo de consenso Proof of Stake (PoS), contanto actualmente con un límite 125 validadores, hecho que, podría decirse, es una de sus desventajas pues tan bajo número de validadores implica un elevado nivel de centralización.

     Por otra parte, ABCI es un replicador de aplicaciones escritas en cualquier lenguaje. Su utilidad está en que un desarrollador puede crear la parte de la aplicación de su cadena de bloques en cualquier lenguaje. Es, por decirlo de una forma, el traductor entre las aplicaciones y el motor de Blockchain Tendermint sobre la que funciona. El ABCI también hace posible la conexión entre aplicaciones. Definir lo que es ABCI en terminos sencillos es bastante complejo, sin embargo quiero colocar un ejemplo que se encuentra en la whiterpaper de Cosmos sobre el papel de ABCI en una red similar a la de Bitcoin:

Si uno quisiera crear un sistema similar a Bitcoin sobre ABCI, Tendermint BFT sería responsable de

• Compartir bloques y transacciones entre nodos
• Establecer un orden canónico / inmutable de transacciones (la cadena de bloques)

Mientras tanto, la aplicación ABCI sería responsable de

• Mantenimiento de la base de datos UTXO
• Validación de firmas criptográficas de transacciones
• Evitar que las transacciones gasten fondos inexistentes
• Permitir que los clientes consulten la base de datos de UTXO

Tendermint puede descomponer el diseño de la cadena de bloques ofreciendo una API muy simple entre el proceso de solicitud y el proceso de consenso.

     El mecanismo Tendermint es uno de los más seguros y escalables en la actualidad. Teóricamente, podría gestionar 10,000 transacciones por segundo (plataformas de pago como PayPal maneja 193 transacciones por segundo) y su escalabilidad aumenta a medida que sube el número de nodos. Su invención se debe a que era necesario un mecanismos de alta escalabilidad porque una red de múltiples cadenas de bloques así lo exige.

Cosmos SDK

     Para evitar que los programadores tengan que hacer un ABCI desde cero, el equipo de Cosmos creó un kit de desarrollo de software (SDK), el cual posee módulos prediseñados que funcionan con el algoritmo de consenso de Tendermint para crear blockchains basadas en Cosmos Hub. Lo interesante es que se puede crear y agregar complementos o cualquier otro elemento adicional que el desarrollador desee. Estos módulos incluyen las funciones de participación, gobernanza, entre otros aspectos de la funcionabilidad de una blockchain.

El token ATOM

     ATOM es el token nativo de Cosmos. Como bien se dijo, la red Cosmos trabaja bajo un protoco PoS: ATOM fue creado, en primer lugar, para incentivar a los validadores a trabajar en la red, que se les recompensa con dicha criptomoneda, y en segundo lugar, para ser usado como medio (a través de su acumulación) para aumentar el staking de los participantes que aspiran ser validadores. Su emisión es ilimitada, sin embargo la generación de éstos por los validadores está sujeta a la gobernanza del protocolo.

     En lo que va del año, ATOM ha tenido unos movimientos de precio interesantes. Empezando enero el precio del activo era de 5$, sin embargo en febrero experimentó un subida exuberante la cual alcanzó los 32$ en su punto máximo, registrado el 7 de mayo. A pesar de este increíble ascenso, su precio cayó significativamente a finales de mayo y desde entonces ha estado oscilando entre los 8$ (su punto más bajo después de la caída) y los 16$ (su punto más alto después de la caída). La razón por la que el precio ascendió rápidamente en febrero se puede explicar debido a que en ese mes se anunció que el protocolo IBC sería lanzado, hecho que sucedió en marzo. En cuando a la brusca caída, podría ser por multiples razones, sin embargo la más relevante es que dicha caída está asociada con el descenso del precio de Bitcoin que viene sucediendo desde mediados de mayo. Al momento de hacer esta publicación el precio de ATOM se encuentra posicionando en 11,3$.

¿Es buena opción invertir en Cosmos ATOM?

     ATOM es todavía una moneda muy nueva a la que le queda mucho por recorrer. Para responder esta respuesta vale la pena exponer los siguienes puntos:

• ¿Posee el proyecto Cosmos una razón de ser? Efectivamente, sí. Desde un principio, sus desarrolladores iniciaron este proyecto con miras a resolver un conjunto de problemas que experimentas las blockchains. Podemos leer en su white paper:

Esta arquitectura resuelve muchos problemas a los que se enfrenta el espacio blockchain en la actualidad, como la interoperabilidad de las aplicaciones, la escalabilidad y la capacidad de actualización sin problemas. Por ejemplo, las zonas derivadas de Bitcoind, Go-Ethereum, CryptoNote, ZCash o cualquier sistema blockchain se pueden conectar al Cosmos Hub. Estas zonas permiten a Cosmos escalar infinitamente para satisfacer la demanda global de transacciones. Las zonas también son ideales para un intercambio distribuido, que también será compatible.

     Podemos notar que la red Comos generó un conjunto de soluciones para resolver los problemas ya presentados en su documento técnico.

• ¿Su equipo de desarrolladores es confiable? Aquí también podemos afirmarlo con un rotundo sí. Jae Kwon, la mente tras el proyecto, es un desarrollador de alta experiencia (basta con mirar su perfil en LinkedIn) responsable del mecanismo Tendermint, el cual es usado por proyectos tan conocidos como Binance Chain o THORChain. También es el fundador de Tendermint Inc, la empresa detrás del proyecto Cosmos, la cual cuenta con un equipo de 32 personas trabajando para el proyecto. Esta misma empresa ha creado toda la tecnología pensada para Cosmos, de la que ya he hablado.

     Este conjunto de elementos hace que el proyecto Cosmos sea un proyecto serio con miras a crecer aún más en un futuro. Es cierto que experimento una fuerte caída, sin embargo que esto suceda no es nuevo en el mundo de las criptomonedas, lo vimos recientemente con Bitcoin. Las monedas pueden tener subidas extravagantes seguidos de caídas igual de exageradas, sin embargo, por la naturaleza del proyecto, es probable que su precio se aumente dentro de poco.

Análisis fundamental de Cardano (ADA)

     El proyecto Cardano fue fundado en 2017 por Charles Hoskinson, el cofundador de Ethereum. Puede entenderse este proyecto como una red de criptomonedas similar a Ethereum, lo que quiere decir que permite la creación de activos y DApps, pero con la diferencia de que usa un blockchain de prueba de participación (PoS). Esta condición la hace una plataforma rápida y con alta escalabilidad (es 100 veces más rápia que Ethereum).

     En su whitepaper los fundadores afirman que "la primera plataforma blockchain que evoluciona a partir de una filosofía científica y un enfoque impulsado por la investigación." Esto hace referencia a que Cardano se postula como la primera criptomoneda en la que el desarrollo de su tecnología está guíado por el método científico, a diferencia de sus predecesoras como Bitcoin o Ethereum en las que sus protocolos iniciales fueron puestos en marcha sin un proceso de revisión previo.

     Un ejemplo de esto es su protocolo de consenso llamado Ouroboros, una variante del algoritmo PoS, el cual se le considera el primer protocolo al que se le ha hecho una revisión de pares y cuya funcionalidad ha sido demostrada con matemáticas extensas. Este protocolo está hecho para mejorar aún más las virtudes que posee el algoritmo PoS: alta escalabilidad, eficiencia energética, seguridad y descentralización. También emplea una característica interesante, el Stake Pool o Fondo de Participación. Este concepto es relativamente similar al de Fondo de Minería que trabajan en las blockchain de prueba de trabajo, solo que en este caso los participantes de la red delegan su participación a un operador el cualse compromete a instalar y ejecutar el software que es compatible con la plataforma, mientras el resto solo delega su participación. El objetivo de esta característica, citando el documento técnico, es encontrar "entidades que se comprometen a ejecutar el protocolo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en nombre de las partes interesadas que contribuyen".

     Otro elemento que los autores resaltan en el documento técnico es el de la seguridad, la cual el proyecto la coloca como uno de sus principios fundamentales. Los desarrolladores utilizaron el lenguaje de programación Haskell, con miras a la construcción de su sistema de funciones puras y en donde los componentes se pueden probar aisladamente. Recordemos que este proyecto toma como bandera la aplicación del método científico en el desarrollo de sus elementos, poder probar sus componentes de forma aislada es una cualidad fundamental.

     También se describe como una blockchain de tercera generación, lo que significa que debería ser capaz de programar contratos inteligentes con una arquitectura fácil de ajustar, sin embargo, su plataforma de contratos inteligentes aún no ha sido lanzado, se espera a que llegue a finales de este año, prometiendo tener funciones más avanzadas que otras plataformas.

Hoja de ruta de Cardano

     Aunque Cardano fue lanzado como un proyecto "aún por completarse" también es conocido por seguir fielmente su hoja de ruta, la cual se divide en eras. Estas son:

• Byron: esta es la era de la fundación. Comprende desde su concepción del proyecto en 2015 hasta su lanzamiento en 2017 junto con la criptomoneda ADA.

• Shelley: esta es la era de la optimización de la descentralización. La intención de esta era fue la de permitirle a la red conseguir la transacción a una red de prueba de participación, en donde los nodos sean gestionados por los participantes. También es en esta era donde se introdujo su sistema de delegación y recompensas para impulsar los grupos de interes en la red, todo con el objetivo de conseguir la mayor descentralización posible (prometían ser entre 50 a 100 veces mas descentralizada que otras redes blockchain).

• Goguen: esta es la era de los contratos inteligentes. De esta era se espera que puedan ser posible que se cree una plataforma que permita crear y ejecutar contratos inteligentes funcionales en la red Cardano. Al parecer, Cardano se encuentra cerca de establecer esta era a su red.

• Basho: esta es la era de la optimización de la escalabilidad. Durante esta era se introducirán nuevas tecnologías diseñadas para ampliar la capacidad de la red: por una parte, se verá la introducción de las cadenas laterales que son nuevas cadenas de bloques interoperables con la cadena principal de Cardano. Por otra parte se aplicará el llamado estilos contables paralelos, los cuales permitirá cambiar entre UTXO y modelos basados ​​en cuentas mediante cadenas laterales, trayendo como consecuencia un aumento en la capacidad de la red.

• Voltaire: esta es la era de la gobernanza. En esta era se introducirá un sistema de votación y tesorería los cuales aprovecharán el mecanismo de participación y delegación existentes para que los participantes presenten propuestas de mejoras para la red y éstas puedan ser votadas por otros miembros. La empresa que administra Cardano desde su fundación es IOHK, pero para esta era la administración será transferida a la comunidad, haciendo de Cardano una cadena de bloques totalmente independiente y autosuficiente.

ADA, el token nativo de Cardano

     Como toda blockchain que funcione bajo un protocolo PoS, necesita una moneda nativa tanto para aumentar el stake como para pagar recompensas a los validadores. Esa es la función de ADA. Esta criptomoneda experimientó una subida de precio importante durante este año, pasando de valer alrededor de 0,15$ a finales de dicembre, a valer más de 2$ en su punto más alto registrado a mediados de mayo. Al momento de hacer esta publicación, ADA vale 1,17, esto es debido a que experimentó una bajada en su precio significativa, sin embargo ADA destaca por haber sido una moneda que resistió bastante bien al desplome del precio de Bitcoin en los últimos meses (hecho que influyó significativamente en otras criptomonedas).

¿Es ADA una buena criptomoneda para invertir?

     La respuesta es un rotundo sí. Para empezar, el proyecto Cardano está bien fundamentado en una filosofía y una actitud científica que lo diferencia de otros proyectos. Cada tecnología que usa cardano es debidamente revisada utilizando el método científico. Además, también destaca por su hoja de ruta, la cual está excepcionalmente trazada, con claros objetivos a corto, mediano y largo plazo, y que los desarrolladores han seguido fielmente. El proyecto Cardano nació con la finalidad de resolver problemas como la escalabilidad, mejorar la descentralización y la seguridad de la tecnología blockchain; además, su objetivo final, que será posible en la última era, es el de lograr que la red sea totalmente autosuficiente, siendo administrado por la comunidad. En cuanto a ADA como token, actualmente es uno de los más confiables en el mercado de criptomoneda, teniendo, al momento de hacer esta publicación, un rango de #5 en CoinMarketCap.

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Apliación DCA para hacer análisis técnico

     Primero, definamos qué es DCA. Puede entenderse como una estrategia en la que un operador invierte una determinada cantidad de dinero dividido en partes iguales y en lapsos tiempos definidos. El operador es libre de elegir si es semanal, mensual o anual. La estrategia normalmente es aplicada por personas que recién comienzan en el mundo del trading; la intención es reducir las pérdidas que pudieran ocurrir debido a cambios en los precios generados por las fluctuaciones del mercado de criptomonedas.Lo que DCA nos permite es invertir cantidades reducidas de nuestro capital disponible para comprar criptomonedas cada cierto tiempo con la intención de, por una parte, obtener ganancias, y por otra, adquirir experiencia en análisis técnico.

     En esta ocasión haré una simulación para ilustrar como se aplica DCA. Los pares que elegí para ello sonATOM/USD y ADA/USD.

Análisis técnico simulado de ATOM/USD

Mi capital para invertir fue de 800$ y lo haré semanalmente, dividiendo mi capital entre 4 semanas para un total de 200$ por semana.

Análisis técnico simulado de ADA/USD

Mi capital para invertir fue de 800$ y lo haré semanalmente, dividiendo mi capital entre 4 semanas para un total de 200$ por semana.