Steemit Crypto Academy | Season 3 - Week 8 | Risk Management in Trading | By @minikay

Buenas tardes compañeros de la crypto academy, es para mi un placer presentarles mi tarea de esta semana para el profesor @yohan2on. Espero disfruten esta exposición.

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Bienvenidos a mi post

En el negocio del trading existen un sin fin de terminologías que para los nuevos usuarios son bastante complicadas y hacen que los temas sean difíciles de entender, entre estas tenemos los tipos de órdenes que se pueden hacer en una plataforma de trading, a continuación vamos a explicar algunas de las más importantes:

STOP (peor que el precio actual)

(Tope de orden de compra) se trata de establecer el precio máximo que queremos pagar por un activo, este precio va a ser más alto que el que nos encontramos al momento de establecer el “Buy Stop” pero si necesitamos comprar y el precio no baja, debemos tomar una decisión y plantearnos cuánto estamos dispuestos a pagar de más para que la operación siga siendo rentable para nosotros.

Entonces, si fijamos una compra de un activo que se encuentra en $5 en un periodo de tiempo de 1 hora, tenemos nuestro “Buy limit” fijado en $3.5, entonces también debemos establecer un precio de compra tope (nuestro “Buy Stop” el cual puede ser por ejemplo de $6 si consideramos que en ese precio aun es rentable comprar el activo, entonces si el precio es vez de bajar sube, el Buy stop se activara y así no pagaremos mas de lo que estamos dispuestos por el activo.

Por ejemplo, en la imagen superior nos encontramos en la grafica del token LUNA cuando este tiene un valor de $17, pero queremos esperar a ver si pasa los $20 y es cierta una tendencia alcista, por lo que fijo mi "Buy stop" en $21 y mi orden se ejecutara al alcanzar este precio el activo.

Es el mismo principio, se trata de vender por debajo del precio que se encuentra en el momento el activo, pero sin dejar de percibir ganancias. Si el precio del activo se desploma, el “Sell stop” se activará vendiendo nuestros activos dispuestos a un precio límite que previamente hemos establecido, saliendo bien parados del mercado bajista que se nos pueda presentar.

Gracias al Sell Stop el trader podrá estar tranquilo y calmado pues sabe que su dinero solo se moverá de acuerdo a como él lo ha establecido, entonces no se llevará ninguna sorpresa obteniendo pérdidas inesperadas.

He comprado una gran cantidad de SLP cuando este estaba en $0.176 pero este mercado esta bastante inestable, y no quiero perder. Por lo que he activado mi Sell Stop en 0.16 pues la inversión es bastante grande, si el mercado toca ese precio mi operación se cerrara.

LIMIT (mejor que el precio actual)

(Orden de compra con límite) se trata de hacer una compra a un precio mejor del que tenemos actualmente. Las plataformas de trading permiten establecer órdenes que se pueden ejecutar así nosotros estemos ausentes, esto es de gran utilidad pues podemos dar órdenes al computador y que este de cierto modo realice el trabajo por nosotros.

El límite de compra permite establecer un precio del activo que es oportuno para nosotros realizar una compra con la premisa de que este precio subirá y conseguiremos nuestra ganancia. Es decir, si el activo llega a un precio igual o incluso inferior al que hemos especificado, se realizará automáticamente una compra.

En esta grafica de AXS, podemos especular que habrá una pequeña corrección para seguir elevando el precio, nos encontramos con que AXS ronda los $76 en nuestra ubicación, yo decido colocar mi Buy Limit cuando el token baje a $71,9 para comprar un poco mas barato y aprovechar aun mas la subida.

Una venta limitada del activo a un mejor precio del que presenta actualmente. En esta orden se intenta predecir el precio tope que alcanzará el activo antes de comenzar a bajar. Y es allí donde considere el trader que debe fijar su “sell limit” donde se realizará automáticamente la venta para obtener una ganancia favorable.

Por ejemplo, si yo tengo ADA Cardano y quiero vender 20 ADA, hoy el activo se encuentra en $2,50 por cada token, pero yo considero que este activo puede fácilmente llegar a los 4 dólares en las próximas semanas antes de comenzar a bajar nuevamente. Entonces, yo fijo mi “sell limit” en $4 obteniendo una ganancia bastante favorable de $1,50 por token, para un total de $30 de ganancia.

Al llegar el activo al precio estipulado, automáticamente se ejecutará la venta, y de esta manera así yo no esté presente en ese momento podré obtener mi ganancia y no tener pérdidas cuando el activo comience a bajar de precio.

Entre al mercado de Cardano ADA el 10 de agosto cuando el token estaba en $1.5 en base a los rumores de su aumento por el lanzamiento de su actualización Alberto, efectivamente el precio ha subido, pero confío en que lo va a seguir haciendo por estos días, por lo que he puesto mi Sell Limit en $2.6 con el fin de obtener una ganancia de $1.1 lo que representa para mi un buen margen de ganancia.

Se trata básicamente de una herramienta de gestión de riesgos, gracias a esta herramienta el trader puede evitar tener pérdidas de gran impacto, sin importar si el mercado se mueve hacia la alza o hacia la baja, esto dependerá de la situación de la transacción que está siendo procesada. Todo se trata de fijar un precio tope que puede permitirse perder el comerciante criptográfico.

Sin embargo el trader debe prestar mucha importancia de donde coloca su línea de “Trailing stop loss” ya que especialmente en el mercado de pares de cripto activos, los precios suelen ser muy volátiles, y fácilmente se pueden presentar movimientos erráticos. Si el comerciante pone su Trailing Stop loss demasiado cerca del precio actual del cripto activo esto puede inducir en una salida muy temprana del mercado, mientras que si por el contrario, la línea se encuentra muy alejada del precio, pueden haber pérdidas considerables.

Es por esta razón que cuando entramos en una operación es muy importante analizar en detalle la gráfica y los últimos movimientos del mercado para no llevarnos sorpresas desagradables.

Esta herramienta se diferencia del Stop Loss tradicional porque este siempre es fijo, pero con el Trailing Stop Loss si el precio del mercado se mueve a mi favor, este se mueve junto con él, permitiendo obtener ganancias pero no pérdidas, lo que es bastante beneficioso.

en el negocio del trading los márgenes de ganancia suelen ir asociados a los riesgos que asumimos, y en algunas ocasiones los comerciantes son demasiado ambiciosos, queriendo obtener enormes ganancias y si el mercado juega en su contra, lo que obtendrán son enormes pérdidas. Es por eso que yo creo que es mejor ir de a poco pero con pie firme que aspirar volverse rico de la noche a la mañana y terminar perdiendo todo.

Cuando esto sucede y los traders trabajan con apalancamiento, puede existir una llamada de margen, cosa que es muy temida. Esto básicamente se trata de una alerta por parte del broker donde estamos operando para informarnos que debido a nuestras pérdidas, la cuenta se está quedando sin fondos suficientes.

En este punto el trader tiene la obligación de agregar solvencia a su cuenta, o terminará debiendo dinero al broker, cosa que no sería favorable para ninguna de las partes.

La particularidad de esta llamada, es que al ejecutarse las operaciones que estén abiertas son cerradas de inmediato, materializando las pérdidas que estuviera atravesando el trader y negando la posibilidad de que el mercado cambiará de dirección y se pudieran recuperar.

Nadie quiere perder su dinero, y si alguien comienza a emprender en un negocio es con la intención de multiplicarlo, pues el dinero no crece en los árboles. Es por esta razón que el capital de una persona es un bien bastante preciado y que requiere ser manejado con cuidado para no perder fácilmente lo que ha costado tanto trabajo conseguir.

¿Qué es la gestión de riesgos?

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Esta herramienta invaluable es la base del éxito para hacer crecer un capital en el mercado del trading, básicamente viene a ser como las bases donde se va a construir una nueva casa que sería nuestra estrategia de trading.

La gestión de riesgos se encarga de estudiar y analizar todo lo que puede salir mal en el mercado, qué acciones podemos tomar y qué alternativas tenemos en caso de que alguna jugada nos salga mal para no seguir perdiendo nuestro dinero y encontrar la salida más favorable luego de un revolcón del mercado.

Sin embargo, una gestión de riesgos no se encarga solamente de evitar futuras pérdidas, también en ella establecemos cuanto es lo mínimo que podemos acceder a ganar para mantener a flote nuestras finanzas.

La gestión de riesgos tiene gran importancia dentro del mercado, ya que si planeas de manera correcta cuando entrar y cuando salir, podrás generar ganancias de una forma exitosa y tus pérdidas no rebasaron tus ganancias, por ello, es indispensable antes de comenzar a operar, tener bien establecida una gestión de riesgo que nos permita generar buenas ganancias sin poner en aprietos nuestro capital.

Ejemplo de estrategia comercial de gestión de riesgos

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Todo esto lo complementamos escogiendo algunas estrategias que sean de nuestro agrado, a continuación voy a explicar cuáles escogería yo:

1. Identificar el mercado favorable (regla del 1% o 2%)

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Al iniciar debemos ir de a poco, así que si encontramos un mercado seguro donde tenemos un porcentaje mínimo de ganancia aunque sea del 1% o 2% pero sabemos que las opciones de perder nuestro dinero son básicamente nulas, es un mercado propicio para operar.

2. Análisis de la cartera

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Al momento de comenzar a operar debe tener en cuenta que es ventajoso repartir su capital en varios proyectos y tener una cartera variada, ya que si un proyecto cae, la ganancia de otro podrá salvar su capital. Es de suma importancia prestar especial atención a los proyectos que vamos a elegir, estos deben ser confiables y con un buen whitepaper, tratar de elegir proyectos que no estén muy arriba en el ranking mundial.

3. Limitar las pérdidas

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Esto podemos hacerlo mediante la herramienta del Stop Loss, estableciendo el precio mínimo del activo que estamos dispuestos a tolerar, si nuestras predicciones no van como lo estimamos y el precio del activo se desploma la operación se cerrará automáticamente al rozar el stop loss puesto por nosotros.

4. Relación riesgo/recompensa

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Al momento de iniciar lo más recomendable es establecer una relación no tan arriesgada, una relación riesgo/recompensa 1:2 sería bastante segura para esta situación. esto quiere decir que si yo invierto $60 en el mercado, puedo poner mi take profit en $80 y mi stop loss en $50 lo que quiere decir que aspiro ganar un total de $20 por esa operación y de irme mal, estoy dispuesto a perder $10.

Estrategia de negociación exitosa

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Los indicadores en la gráfica son de gran ayuda al momento de ubicar nuestro “take profit” y “stop loss'' a la hora de predecir el comportamiento del mercado. Existe un sin fin de indicadores que un trader puede implementar, en este caso yo usare las medidas de media móvil para tratar de encontrar un cruce de oro que me brinde una buena oportunidad de inversión.

Para poner en marcha este indicador debemos agregar a la gráfica una media móvil de 500 días y una media móvil de 200 días, si la gráfica de 50 días que es la que tiene un movimiento más rápido, atraviesa de abajo hacia arriba la media móvil de 200 días, se produce un cruce de oro y esta es la predicción de un mercado alcista donde podemos entrar en el juego con buenas probabilidades de ganar.

Una vez identificado este cruce decido donde haré mi entrada y establezco mi take profit y stop loss. Es así como planear una estrategia exitosa con una salida ganadora como lo podemos observar en el siguiente gráfico.

Aquí podemos apreciar como en menos de una hora (27 minutos) realice una operación exitosa invirtiendo en el token LUNA, luego de identificar un cruce de oro.

• Hice mi entrada a las 22:56 cuando el precio cotizaba en: $29,87

• Entre al mercado con un capital de $200 con lo que pude comprar 6,69 LUNA

• Puse mi Stop Loss en $29,67 por lo que mi nivel de riesgo era de tan solo $0.2 por token

• Ubique mi Take Profit en $31.23 estableciendo un 4.55% de ganancia.

• 27 minutos después, mi jugada tuvo éxito y salí del mercado con $209.

Aunque el porcentaje de ganancia no es tan alto, es un operación de solo unos pocos minutos y con la ventaja de que tiene un mínimo de riesgo.

Indiscutiblemente las órdenes juegan un papel fundamental en la plataformas de trading y facilitan enormemente la vida de los traders, tener la facilidad de establecer en qué precios queremos comprar y en qué precios vender, nos permite poner nuestra atención en una cantidad más amplia de cripto activos y no tener que estar pegados todo el día a una sola gráfica, lo que permite percibir mejores ganancias trabajando con una cartera amplia de tokens al mismo tiempo.

Es muy importante para los nuevos integrantes de este mundo de las criptomonedas, familiarizarse con todos estos importantes términos y lograr comprenderlos realmente, ya que son indispensables al momento de animarse a practicar la compra y venta de cripto activos.

En el mundo del trading existen probabilidades de altas ganancias pero también de grandes pérdidas, especialmente en el caso de los traders principiantes, es por eso que son tan importantes estas órdenes, pues permiten establecer cuánto estamos dispuestos a perder y cuanto aspiramos ganar. De este modo no habrá pérdidas abismales de nuestro dinero y todo estará controlado pues el riesgo será más bajo.

También cabe destacar la oportunidad que brindan muchas plataformas de poner en práctica todos estos conocimientos en una cuenta demo, adquiriendo experiencia sin necesidad de poner en riesgo nuestro capital cuando todavía no contamos con los conocimientos necesarios para multiplicarlo.

Muy agradecida con el profesor @yohan2on que nos ha brindado la oportunidad esta semana de fijar en nuestra mente conocimientos tan importantes, y que de otra manera quizá no nos hubiésemos tomado el tiempo de estudiar tan a fondo.

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Muchas gracias por visitar mi publicación.