Gracias al profesor @yohan2on por su clase, en el nivel de intermedio, aquí con mis tareas:

Introducción

La gestión del riesgo se refiere a todas aquellas medidas que utilizan los inversionistas para limitar las pérdidas, resguardando el capital con el que operan, si pretenden sobrevivir en el mercado. Por esta razón, el aprender a manejar el riesgo durante las operaciones, marca la diferencia entre tener éxito o fracasar en un contexto tan dificultoso como este en el largo plazo, ya que los mercados financieros son de naturaleza cíclica. Si bien es cierto, en la gestión de riesgo existen ciertas estrategias que ayudan a como operar adecuadamente con mayor seguridad y confianza, cómo proceder en cada situación para proteger mejor los activos, porque sin una estrategia adecuada de gestión de riesgos, se tiene todas las de perder.

Ahora bien, en la gestión de riesgos en el comercio, es importante conocer varios términos comerciales que todo inversionista debe conocer con exactitud para que pueda operar inteligentemente en las operaciones de compra y venta. A continuación las voy a describir detalladamente, y voy hacer una representación grafica para su mayor comprensión:

Comprar Parada o Buy Stop

Para aplicar esta orden es cuando yo tengo la intención de realizar una operación de compra por arriba del precio que está determinado en el mercado actualmente. Es decir, lo explico con un ejemplo el precio en el mercado es de 200$ y yo quiero comprar cuando el precio alcance o resalte los 200 $. Entonces para ello debo proyectar una orden Buy Stop a los 200 $, ahora cuando el mercado alcance el precio que he adecuado, la orden se establecerá a ese precio o superior al mismo.

Vender Parada o Sell Stop

Para aplicar esta orden es cuando yo tengo la intención de realizar una operación de venta por abajo del precio que está determinado en el mercado actualmente. Es decir, si el precio actual en el mercado es de 200 $ y yo deseo vender cuando alcance a 190$. En cuanto el precio llegue a los 190 $ o un precio menor, se establecerá la orden.

Compra al Limite o Buy Limit

La buy limit es cuando deseo comprar por abajo del precio que está determinado en el mercado actualmente. Es decir, por ejemplo si señalamos que el precio actual en el mercado es de 40 $, entonces se proyecta que el precio va a la baja y aspiro a comprar a 38 $. Para esto establezco una orden de compra al limit o Buy Limit a los 38 $ y cuando en el mercado llegue a ese precio, pues la orden de la compra se realizara a los 38 $ o a un precio menor.

Limite de Venta o Sell Limit

El Sell limit, es cuando deseas vender por arriba del precio del mercado actualmente. Por tal razón, cuanto el valor alcance el precio definido, se produce la orden de venta de manera automática. Por ejemplo, el precio del mercado actual de un activo es de 1.94 $ y se proyecta que el precio va a remontar, así que implantamos una orden de límite de venta a los 1, 95 $. Ahora si el activo llegue al precio determinado o por arriba, la orden se realizara y se cierra la operación.

Trailing Stop Loss

El trailing stop loss se trata de una desviación en las órdenes de stop loss, también es conocido como stop de arrastre, porque la misma se mueve en la dirección de la operación, impulsando así las ganancias acumuladas. Esta técnica tiene como principal objetivo la protección de los beneficios, porque no se sabe hasta dónde va a llegar el precio del mercado, y esto ayuda a frenar la operación antes de que se generen pérdidas.

llamada de Margen

La llamada de margen, se refiere cuando nuestro capital no cubre la posición que tenemos estipulada. Están admiten a los operadores competir con más dinero. Es decir, utilizan el apalancamiento hacia el dinero que ya tienen para tomar más riesgo, para alcanzar un beneficio mayor.

La gestión de riesgos es un mecanismo vital en cualquier mercado, ya que las pérdidas son ineludibles de que ocurran, generalmente con la volatilidad de los mercados. Sin embargo, formarse en cómo gestionar el riesgo para minimizar las pérdidas, es necesario ya que ayuda a los inversionistas a manejar la gestión de riesgos para que de esta manera se garantice el éxito en las inversiones o operaciones realizadas. Para el mundo del comercio, las pérdidas es parte de la regla, así que se debe aprender a aceptar las pérdidas como parte del trabajo, pero también queda descubierto que es una falla en la estrategias de gestión de riesgos.

Hay excelentes estrategias que te ayudan a determinar si podrás sobrevivir al entorno competitivo de los mercados financieros actuales y aún fallar y terminar perdiendo dinero sino no se maneja una gestión de riesgo adecuada. Además, el conocer cómo reaccionar en estos escenarios, ayudan enormemente a mantener la calma y dará la confianza de saber que las estrategias se basa en un análisis técnico bien investigado y marcando todas las posibles amenazas que pueden afectar las operaciones en el mercado.

De acuerdo a lo antes mencionado, es fundamental dedicar el tiempo que sea necesario para planificar las operaciones de compra y venta, construyendo un plan donde conozcamos el donde, el cuándo, y cómo operar, ya que estos criterios serán las piedras angulares de las estrategias que se implemente para gestionar y minimizar el riesgo. Razón aun mayor, para planificar las operaciones porque si no se tiene el conocimiento adecuado, emergerás del mercado a la misma velocidad con la que te incorporaste.

La Regla del 1%

Cuando hacemos referencia a la regla del uno por ciento, es porque Inicia la buena gestión de riesgos, ya les voy a explicar la razón, por ejemplo si tienes 1,0000 $ de capital con la regla del 1%, no debes apostar más de 100 $ en la operación, porque realmente la estrategia de esta regla es en el número de operaciones, es decir si realizas 5 operaciones beneficiosas en la que tu riesgo es del 1% y no de manera individual, por supuesto que en un periodo de largo plazo tiene mayor recompensa y evitas perdidas relevantes. Porque tan solo estarías perdiendo el 5% de tu capital que no resulta tanto la perdida.

El take-profit

Estas órdenes cumplen una función muy similar a los de stop-loss porque te permiten cerrar tu operación cuando se consumen las condiciones predestinadas. En pocas palabras el take profit, detalla el precio exacto al que desearías cerrar una operación y captura una ganancia, ya que si no se alcanza el nivel de precio establecido no se activa la misma.

Ahora, una estrategia de negociación, sobre la gestión de riesgos nos ayudará a construir un análisis técnico que se puede aplicar a cualquier plan comercial. Ahora a los inversionistas les gusta utilizar las medias móviles porque les ayuda a estipular la tendencia y la dirección como puntos de referencia para hacer la entrada y salida para la compra y la venta en el mercado, con respecto al precio de la operación. Además El promedio móvil exponencial es una de los instrumentos más utilizados en el comercio porque si la tendencia es baja, el comerciante puede razonar para hacer la compra, y es baja, puede pensar en la venta.

Como se puede ver en el gráfico la media móvil es la que está más abajo del precio de la operación, y la EMA es la que se aproxima o está más cerca del precio actual, ya que es la que se pega más cerca al precio, mientras que el SMA es más lento para transformarse a los cambios de precio. Por esa razón los comerciantes tienen preferencia por el EMA por su rapidez, ya que pueden generar señales de compra o venta y esto lo podemos observar en los puntos azules que se observan en la grafica donde la media móvil se cruza con la otra. Es decir un promedio lento hace el cruce con un promedio rápido, de esta manera estamos creando estrategias para saber operar de manera de hacer una buena gestión de riesgos para no perder.

_{Construido en el Programa de Microsoft Office PowerPoint 2007 por @exqueila Enlace}

Conclusión

Para Finalizar, El riesgo es esencial en cada operación que se ejecute, pero siempre que se pueda evaluar. Además, en la gestión de riesgos se requiere de práctica para lograr el dominio, siendo necesaria estrategias que sean sólidos para la protección del capital, ya que para que el inversionista establezca una forma de gestión de riesgo efectiva será el control de que no obtenga pérdidas. La cuestión es que tiene que ser hecho de tal manera que límite el riesgo, pero sin limitar las oportunidades de obtener ganancias en las operaciones de compra y venta, ya que el uso de stops muy ajustados también suelen ser perniciosos, por eso el stop loss es la herramienta más utilizada en el trading para limitar el riesgo de las operaciones.

Bibliografía:

• Referencia 1

• Referencia 2

• Las Imágenes fueron realizadas en el Programa de Microsoft PowerPoint 2007

@exqueila