Regelbasiertes Aktienportfolio Minervini Momentum Wachstum: Start 100.000 €

Liebe Investoren,

der Traum eines jeden Anlegers ist es doch maximalen Gewinn aus seinen Investitionen zu holen.
Und die Welt ist reich gesegnet an sehr erfolgreichen Börsenstrategen.
Einer der erfolgreichsten ist Mark Minervini.

Seine Website findet Ihr hier: https://minervini.com/bio.php

TraderFox bietet nun seit kurzem den sogenannten Portfolio Builder, mit dem man sich nach regelbasierten Vorgaben sein Wunsch Portfolio zusammenbauen kann.
Man ist so nicht mehr seinen Emotionen, Wünschen, Hoffnungen und individuellen Meinungen ausgesetzt.
Die Kunst besteht hierbei jedoch in der Auswahl und Gewichtung der richtigen Parameter, seien es technische oder fundamentale Parameter eines Aktienuniversums.

So habe ich mir gedacht, versuche doch einmal die Mark Minervini Strategie umzusetzen und noch mit persönlichen Präferenzen zu kombinieren.

Zuerst wähle ich das Aktienuniversum: die höchst kapitalisierten Unternehmen aus den USA ( 3000 mc ), aus Europa ( 1000 mc ) und Deutschland ( 500 mc ). Das sind zusammen die 4.500 höchst kapitalisierten Firmen der westlichen Welt.
Im zweiten Schritt lege ich das Grundkapital fest ( 100.000 € ) und die Anzahl der Aktien, die gleich gewichtet gekauft werden sollen. Es sind 20 Aktien.
Sodann wird noch festgelegt, dass ein Sektor sowie eine Branche maximal mit 60 % gewichtet sein dürfen.

Dann wird im dritten Schritt ein Ranking durchgeführt:
Nettogewinnmarge ( 30 % ), EPS Wachstum gegenüber Vorjahr ( 40 % ) und RSL 130 - Wert ( 30 % ).
Somit stehen am Ende des Vorganges die Werte oben, die eine Top Marge erwirtschaften können, die stark wachsen und deren technische Kursverfassung sehr gut ausschaut ( nach oben gerichtetes Momentum ).

Im vierten Schritt werden die Einstiegs- und Ausstiegs- parameter festgelegt.

Als Einstieg wähle ich:
Das Minervini Trend Template muss seit 10 aber höchsten 30 Tagen neu etabliert worden sein. Somit vermeide ich zu lang laufende Trends.
Das RSL Momentum ( 130 Tage ) muss mindestens 1.20 betragen.
Die Nettogewinnmarge soll in den letzen beiden Jahren zumindest 12 % betragen haben. Somit sortiere ich Verlustbringer konsequent aus.

Es werden die Top 20 Werte, die im Ranking oben stehen und die gleichzeitig die Einstiegsparameter erfüllen zu gleichen Teilen eingekauft.

Wann wird nun eine Aktie verkauft?

Sollte das Minervini Trend Template verletzt werden, wie bei Mark Minervini gefordert, dann schaue ich zuerst auf den RSL Wert, um nicht voreilig die Position zu verkaufen. Das Trend Template ist nicht das erste Aussteigssignal, denn es kann auch einige Tage in der Korrektur verletzt sein, obwohl die Aktie dann wieder mächtig Fahrt aufnimmt ( Fehlsignal ).

Wenn der RSL ( 130 ) Wert unter 1.20 fällt und somit deutlich an Momentum verliert.

Sollte eine Aktie 12 % von seinem Einstiegswert verloren haben.

Wenn die Performance der letzten 6 Monate ( 130 Tage ) kleiner als 10 % beträgt.

Teilverkäufe werden vorgenommen, wenn der Einstiegswert die 100 % Gewinngrenze überschreitet.

Und im letzen Schritt lasse ich das Regelwerk meine 20 gleichgewichteten Positionen aussuchen, die morgen an den Start gehen werden.

So sieht das Depot aus. Was sehr schön ist: man kann nun auch die Entwicklung mit all den Transaktionen verfolgen.

Ich bin wirklich sehr gespannt auf mein transformiertes Regelwerk, aufbauend auf den Ideen von Mark Minervini mit noch etwas Wachstum und Momentum gemischt.

In diesem Sinne,
allzeit gute Investments ohne Emotionen und Hoffnungen.

Denn die Hoffnung stirbt zu letzt.

Euer Martin Pfordt

Euer Martin Pfordt

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Der Autor handelt regelmäßig mit den in seinen Texten erwähnten Wertpapieren und besitzt Positionen in seinen Wikifolios der MPINVEST Familie und im privaten Depot.

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