Immobilien kaufen oder in REITs investieren: was ist besser?

Liebe Investoren,

wer meine Posts regelmäßig liest wird wissen, dass ich kein Fan von Immobilien Investments bin.
Meiner Meinung nach kosten sie den Investor viel Zeit beim Suchen des richtigen Objektes, des richtigen Mieters, für Vertragsunterzeichnungen und später Instandhaltung und Reparaturen.
Zusatzkosten für Makler und Notar, später für Reparaturen, Renovierung und Instandhaltung kommen noch hinzu und mindern die Rendite.

Darüberhinaus ist die Investitionssumme für ein Einzelobjekt nicht zu unterschätzen.
In der Zwischenzeit ist ein Objekt gerade in einer Großstadt recht hochvolumig geworden.
So sind 8 .000 € bis 9.000 € pro Quadratmeter für eine Wohnimmobilie normal, in der Spitze werden bis zu 23.000 € pro Quadratmeter gezahlt ( München Innenstadt - Neubau ).

Und was man auf keinen Fall unterschätzen darf:
es entsteht durch ausschließliche Investments in Immobilien ein enormes Klumpenrisiko.

Da bevorzuge ich doch neben meinen breit gestreuten Aktien Investments auch Investments in die weltweiten Immobilienmärkte durch REITs.

Hier kann ich für kleines Geld Anteile an Börsen notierten Immobilienfirmen erwerben, die in die unterschiedlichsten Themen Bereiche ( Wohnimmobilien, Hotel, Einkaufszentren, Fitness Studios, Krankenhäuser, Sensiorenheime, Lagerhallen - für Server z.B. ) investieren und dadurch mein Portfolio weltweit und thematisch weit streuen.

Am 24. April 2019 habe ich für uns alle ein weltweites REIT Musterdepot gestartet und möchte das Ergebnis in regelmäßigen Abständen hier vorstellen.

Das Depot ist um 7,8 % in diesen 8 Monaten gewachsen ( entspricht 11,9 % p.a. ).
Das 100.000 € Depot hat insgesamt bis jetzt 2.859 € Dividenden ausgeschüttet, das entspricht 357 € / Monat oder 4,3 % p.a. Dividendenrendite.
Das beste REIT Investment bringt es aktuell auf 19,9 % Kurszuwachs ( HCP ). Auch Welltower ( 14,2 % ) und Barrret ( 13,1 % ) konnten gut zulegen.

Hier das gesamte Depot:

Hier der Chart der HCP mit seinen Renditezahlen

Und das Kurzportrait der HCP ( aus der Mornignstardatenbank), die aktuell eine Dividendenrendite von 4,96% aufweist und quartalsweise zahlt:

Healthpeak Properties Inc. (ehemals HCP, Inc.) ist ein US-Amerikanischer Immobilieninvestor, der vorwiegend im Bereich der Healthcare-Industrie tätig ist. Der Konzern fungiert als selbstverwaltender Real Estate Investment Trust und erwirbt, entwickelt, vermietet, verkauft und verwaltet Immobilien. Ergänzend dazu bietet das Unternehmen andere Finanzierungskonzepte für die Gesundheitsindustrie, unter anderem Hypotheken. Das Portfolio des Konzerns umfasst Investitionen in den Bereichen Healthcare, Seniorenwohnen, Life Science, Arztpraxen und postakute Krankenpflege sowie Krankenhäuser. Insbesondere investiert Healthpeak Properties in Einzelbetreiber in verschiedenen Projekten im Gesundheitswesen und unterstützt deren Betreiber auch bei der Entwicklung und Planung neuer Vorhaben, greift bei der Optimierung bestehender Projekte ein oder übernimmt die Immobilienverwaltung. Hierbei arbeitet der Konzern mit verschiedenen Tochtergesellschaften zusammen, die beispielsweise die Wartung von technischen Hausanlagen, die Bestellung von Grünflächen oder Sicherheitsdienste übernehmen. Vorwiegend operiert der Konzern in Texas, Florida und Kalifornien, ist aber auch in anderen US-Bundesstaaten vertreten.

Wie man an diesem REIT Muster Depot sehen kann, streut man hier sehr breit und international in die verschiedensten Immobilien Sektoren und kann bei sehr geringem zeitlichen Aufwand eine recht hohe Rendite erzielen.

Die Dividenden werden aktuell sofort wieder investiert um mit der Zeit auch von steigenden Dividendenausschüttungen zu profitieren. Mit der Zeit wird der dadurch auch der Depotwert erheblich an Wert gewinnen.

Der Zukauf heute

In meinen Augen der entspanntere Weg in Immobilien zu investieren.

In diesem Sinne,
allzeit gute Investments.

Euer Martin Pfordt

Habt Ihr aktuelle Rendite Werte von Euren Immobilien Investments?
Bitte schreibt sie doch für die Allgemeinheit in die Kommentare.

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Der Autor handelt regelmäßig mit den in seinen Texten erwähnten Wertpapieren und besitzt Positionen in seinen Wikifolios der MPINVEST Familie und im privaten Depot.

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