Silber, der Springbock
Mein Verhältnis zum Silber gleicht dem einer alten Ehe: Es gab gute und schlechte Zeiten. Ich bleibe diesem Metall treu, auch wenn es mir dies momentan nicht leicht macht.
Flashcrash in der Nacht
In der letzten Nacht hat das Silber seinen Ruf als "Springbock" mal wieder bestätigt. Es gab einen sehr kurzzeitigen, aber heftigen Kurseinbruch:
(Bildquelle ariva.de)
Der riesige Spike nach unten wurde zwar schnell wieder korrigiert, so dass momentan nur ein Verlust von 1% gegenüber dem Vortrag auf der Kurstafel steht. Dennoch steht die Frage im Raum, wie so etwas passieren kann. Erklärungen gibt es reichlich, aber den genauen Grund für die Turbulenz kennt letztlich niemand. In den letzten Jahren konnte man immer wieder sehen, dass in den extrem dünnen nächtlichen Terminmarkt bei Gold und Silber riesige Mengen an Kontrakten unlimitiert von Geisterhand hineingekippt werden. Natürlich werden bei solchen Ausschlägen jede Menge Stop-loss-Orders ausgelöst, die kaskadiert den Kurs mit Verstärkungseffekt nach unten jagen. Wer sehr tiefe Taschen hat und das Orderbuch lesen darf, weiss, was er tun muss, um jedes Sentiment für Silber zu zerstören und dabei noch Profit zu machen. Sobald die Stopps abgeräumt sind, kann der "bad guy" unten billig eingedecken.
Finger weg von diesem "Markt"
Jeder Hobbyanleger sollte diesen Terminmarkt meiden, denn die marktbeherrschenden Teilnehmer sitzen immer am längeren Hebel. Da dieses Spiel noch lange so weitergehen kann, empfehle ich ausschließlich physische Silberkäufe zum richtigen Zeitpunkt, d.h. wenn die Manipulatoren den Preis frisch und signifikant gedrückt haben. Man sollte Silber also ausschließlich als Langfristinvestment sehen, bei dem keine schnellen und nachhaltigen Gewinne zu erwarten sind.
Silber enttäuscht immer wieder
Wie man hier am Jahreschart sehen kann, geht der Silberkurs schleppend eher abwärts:
(Bildquelle ariva.de)
Das ist eine gute Nachricht für alle, die noch voll im Vermögensaufbau sind. Ein persönlicher Silbersparplan, der über viele Jahre läuft, ist höchstwahrscheinlich besser als jede Riesterrente.
Gold/Silber-Ratio ist entscheidend
Die beste Performance zeigt Silber immer dann, wenn es gemeinsam mit den anderen Edelmetallen steigt. Dies kann man an der wichtigen Kenngröße "Gold/Silber-Ratio" ablesen:
Vor wenigen Monaten bestand die Hoffnung, dass der Bereich um die 70 nach unten verlassen wird, aber das geschah nicht. Aktuell läuft der Quotient eher wieder in Richtung 80.
Welches Gold/Silber-Ratio ist "richtig"?
Über viele Jahrhunderte lag es ziemlich konstant bei 15, was man an diesem Chart erkennen kann, der Silber in Gramm Gold aufzeichnet:
(Bildquelle pricedingold.com)
Die Rechnung lautet so: 2g Gold für 1 Unze Silber entspricht 31,1 geteilt durch 2 = 15
Viele Silberbugs warten darauf, dass dieses Verhältnis irgenwan wieder Gültigkeit besitzt, denn es entspricht der Häuftigkeit der beiden Metalle in der Erdkruste. Betrachtet man hingegen den Energieaufwand zur Förderung und Herstellung des reinen Metalls, kommt man (leider) auf Werte jenseits der 100.
Silber als "Fluchtwährung"
Man kann Silber als Fluchtwährung betrachten, sofern man nicht damit leiblich fliehen muss. 1 kg Gold mit sich zu führen wird auch unter widrigen Umständen möglich sein, aber mit 80 kg Silber macht fliehen keinen Spaß.
Fazit
- Silber ist immer für eine Überraschung gut
- Seit Jahren finden sich unzählige Kommentare im Netz, die Silber zum Kauf empfehlen und einen baldigen starken Kursanstieg prognostizieren. Bislang ist nichts dergleichen passiert.
- Silber sollte nur physisch gekauft werden; Papiersilber ist nicht mehr als eine Forderung.
- Wer viel Zeit und Geduld hat, wird irgenwann dank kontinuierlicher Silberinvestmenst viel Freude haben.
Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Kaufempfehlung dar. Jeder trägt sein Risiko selbst.
hier spricht vernunft und weitsicht. silber und gold sind eben eine versicherung, keine spekulation die kurzfristig gewinne verspricht. für sowas gibt es andere bereiche, wie zum beispiel cryptowährungen, wenn man denn begriffen hat, das man sein geld aus dem system ziehen muss. das blicken nur nicht ganz so viele.
wenn man sich eine weile damit beschäftigt, entdeckt man methode im fallenden preis und es ist längst keine spekulation mehr, das dieser markt manipuliert wird. die untere grenze ist nicht mehr weit entfernt. wie auch immer, der wesentliche punkt ganz unabhängig davon ist, das gold und silber nie nichts wert waren und sein werden. also ganz egal, wie beschissen es auch läuft, man wird immer etwas dafür bekommen. mit diesem umstand kann fiat nicht mithalten. metalle sind nur was für ruhige hände, nicht für zittrige. und wie immer gilt, man nehme keinen kredit auf und kein geld, auf das man nicht verzichten kann. wer das nicht ernst nimmt, dem ist nicht zu helfen.
seit langer zeit wird immer wieder darüber diskutiert. da gibt es die motivatoren, die realisten und pessimisten.
die motivatoren berichten so darüber, das man zu dem schluss kommen muss, es könnte gar nicht anders sein - wahllos gegriffen, 16:1, 10:1, 9:1. die ratio ist ihnen zufolge völlig aus dem ruder und muss auf kurz oder lang auf eines dieser verhältnisse korrigieren. ihnen zufolge muss man kaufen, bis der arzt kommt. denn möglicherweise kommt der tag an dem man aufwacht und feststellt, das dieser markt mal eben über nacht völlig neu bewertet worden ist. ja klar, selbstverständlich nach oben.
die realisten gehen eher wie du ran und wägen energieaufwand und vorkommen ab, informieren sich bestmöglich darüber und kommen zu dem schluss, dass das ratio fast noch zu niedrig ist. das aber hören viele gar nicht gerne. man kann sie nur damit beruhigen, das die bewertung im verhältnis zur gedruckten fiat-geldmenge zu niedrig ist. und das ist ein verhältnis, dem ich wiederum viel mehr beachtung schenke als der ratio. doch auch das wird sich nicht über nacht fundamental ändern.
die pessimisten, tja, sie haben sich eigentlich im segment geirrt, denn ihre ziele decken sich nicht mit dem ansinnen einer langfristigen anlage oder versicherung. ich würde sie fast die ablehner nennen. nicht selten spielt dabei die eigene erfahrung eine rolle, das erhoffte gewinne sich nicht eingestellt haben oder so, wie sie es erwarteten. enttäuschte anleger eben, die frustriert sind und darum allen edlen metallen abgeschworen haben.
zu den pessimisten würde ich auch noch eine klasse zählen, die die sagen, das man gold nicht essen kann. das man fiat auch nicht essen kann, will diesen menschen nicht ins hirn. man könnte dann die ganze geschichte des handels anführen und müßig erläutern, das es darum geht, werte tauschen zu können, doch vergebens. nun, nicht jeder möchte ein ackermann sein und sich mit allem selbst versorgen. und was man möchte, geht noch lange nicht einher mit dem was man kann.
genau. das gilt übrigens für alle märkte, wenn man zu schwache hände hat. nicht jeder ist ein Gregory Mannarino, auch wenn so mancher sich wohl dafür hält. es wird doch immer klarer, das es keinen freien markt mehr gibt, ergo spielt man da mit oder man lässt es besser bleiben, wenn man nicht tagein tagaus das ganze geschehen im blick behalten und reagieren kann.
soviel dazu erst einmal. na toll, warum kann ich mich nicht kürzer fassen... egal. lieber freiheit50, du hast jedenfalls einen sehr guten beitrag geschrieben, wie ich finde, vielen dank. ich hab jetzt ein bisschen frei von der leber weg geschrieben und bitte darum, meine einteilung nicht ganz so rigoros anzusehen. das ist natürlich alles fließend. nur wenige gehören in diese oder jene kiste. und recht hab ich schon gar nicht.
voller vote und lieben gruß.
Dieser Kommentar ist fast schon ein eigener Artikel. Er freut mich, dass sich einige rege an der Diskussion beteiligen und weitere Fakten und Überlegungen hinzufügen. Upvoted und besten Dank!
Super!
Danke für den guten Artikel und ebenfalls gute Kommentar. upvoted @roused
"Die EZB verlängert ihr Anleihe-Kaufprogramm um neun Monate bis mindestens Dezember 2017. Das Volumen wird ab April von bisher 80 Milliarden Euro auf 60 Milliarden Euro pro Monat gedrosselt. Zudem werden die Regeln für die Käufe gelockert". Quelle
Eine Zentral Bank kann 80 Milliarden Euro aus dem nichts zaubern, weil es nur eine Währung ist.
Wenn jemand den Unterschied zwischen Währung und Geld verstehen will, empfehle ich diese hervorragende Dokumentarserie. Deutsche Untertitel sind verfügbar.
Google translate non traduce così bene il tedesco ma non potevo non venire a metterti like visto che vieni sempre a farli a me 😊😊grazie ancora
Hai provato traducere dal tedesco in inglese? Sara megio di in italiano direttamente.
Proverò grazie
Gute ausfühliche Information, der ich nur beipflichten kann.
Mit einer Ausnahme, der Punkt zur Silberförderung und der GSR. Der Aufwandt in Silberminen ist keineswegs so niedrig, und auch die Vorkommen gehen zurück, so wie bei Gold. Jedoch wird das meiste Silber bei der Kupfergewinnung erzeugt, als "Abfallprodukt" sozusagen. Die Kupfererzeugung stagniert aber auch in letzter Zeit. Alles etwas verworren...
Historisch war die GSR meist bei 8 bis 10 zu 1. Und der Kaufkraftwert von Silber entsprach 1/3 Monatslohn (normaler Arbeiter) pro Unze. Das wären, auf heutige Verhältnisse umgerechnet, ca. 400 - 500 € / oz Silber, und 3200 - 4000 € / oz Gold. Allerding rede ich hier von physischem Metall, nicht von fiktivem.
Der Down Spike in den Charts kann auch ein Computerfehler gewesen sein. Das gabs bei den Aktien vor ein paar Tagen auch mal.
Und auch bei ether gab es kürzlich einen Flashcrash!
In der Tat ist Silber oft ein Nebenprodukt bei der Gewinnung anderer Metalle.
Man liest zwar fast überall, wo der Preis sein müsste, aber er ist eben bei 15-16 Dollar und nicht bei >100.
Egal, ob manipuliert oder nicht: Der Markt hat immer Recht.
Ich würde eher sagen, der Markt hat nicht recht, er existiert gar nicht mehr. Jedenfalls nicht im Sinne von einem Markt der zur Preisfindung dient. Der Derivate-Handel hat das völlig versaut. Und nicht nur bei Edelmetall, das gilt für alle Güter. Die spielen nur noch ein Computerspiel, mit der Realität hat das nix zu tun.
Was mich die ganze Zeit schon wundert ist, warum die jenigen, die mit physischem EM zu tun haben (Minen, Scheideanstalten, Händler usw.), das mitmachen. Wenn irgendwelche Hachos in New York sagen würden das Dein Auto nur noch 20 € wert ist - würdest Du es dann dafür verkaufen? Eben.
Betrogen werden in erster Linie die Produzenten. Auf Initiative von Ted Butler hat u.a. Keith Neumeyer von First Majestic Silver Corp. einen Vorstoß bei der COMEX unternommen. Genaueres zum Thema findet man immer wieder in der Artikeln von Ted Butler. Aber auch er liegt wieder mal voll daneben. Aktuell liegt der Kurs bei 15,40.
Michael Borgmann von godmodetrader.de hat gerade ein charttechnisches Kursziel von 6 Dollar in die Diskussion gestellt.
Ich sag ja, warum machen die das mit? Ich würde das Zeug einfach bunkern. Und bei Kursen von 6$ oder unter 1000$ für Gold, werden die Minen einfach zusperren. Sonst müßten sie noch Geld drauflegen beim verkauf. Das wird wohl keiner machen (können).
Bunkern geht nicht, weil die laufenden Kosten bezahlt werden müssen.
Ist zur Zeit nicht leicht für alle Edelmetalle. Der Bärenmarkt hält sich superstabil und die Trendlinie zum Bullen wird in regelmäßigen Anläufen einfach nicht gebrochen.
Es klingt vielleicht blöd und zu einfach, aber man kann nur einfach halten und aushalten. Sich auf Dinge konzentrieren die einem eher was zurückgeben.
Die Basisentscheidung ist eigentlich nur. Will man halten oder verkaufen. Alles andere leitet sich daraus ab.
Bis der böse Drache aus dem Edelmetalldepot verschwindet :-D
Wenn man genügend Kryptos im Wallet hat, kann man die Metallbaisse aussitzen, ohne dabei Magengeschwüre und graue Haare zu bekommen.Andernfalls wäre es nur noch ätzend.
tjoar, oder umkaufen. Aber Diversifizierung ist auch gut.
Sehr informativer und ausgewogener Artikel. Ich hoffe, dass viele Leute die richtigen Schlüsse für sich daraus ziehen. Hier in kurzer Form und auf dem "Silbertablett" serviert. Danke!
Upvote für die passende Vokabel "Silbertablett"!
Sehr schön. Guter Artikel und toller Kommentar.😄 Ihr habt beide ein Upvote verdient.
Wenn ich mir diesen Chart anschaue weiß ich Silber wird ein gutes Investment sein.
Quelle: https://srsroccoreport.com/global-silver-mining-industry-productivity-falls-to-the-lowest-in-history/
Bestimmt, aber wann wird sich die Rendite einstellen? Ich warte schon gespannt auf die Kommentare der Eminenzen.
Ich hoffe bald, und ich hab auch allen Grund dazu wenn ich jetzt sehe wie schnell es auch mit der Wirtschaft in USA und weltweit bergab geht.
Über Silber habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht, der gut geschriebene Artikel hier hat mich dann aber in seinen Bann gezogen. Silber ist sicher langfristig eine interessante Alternative.
In India, we heavily invest in these two metals gold and silver.
I read it using google trnaslator..
Thanks for sharing Silver chart and Gold/Silver-Ratio
Keep the good work
Have a great and sunny weekend