Normalerweise ist es nicht wirklich besonders aktiv in meinen Kommentaren. Trotzdem versuche ich so gut wie möglich darauf einzugehen. Daher dieser Post als Wunsch von @vladimir-simovic!

Verge

Allgemein

Bis nach vor kurzem wusste scheinbar niemand wirklich, was eigentlich Verge (XVG) für eine Coin ist. So gut wie keine Berichte gab es über diese Privacy Coin. Über die Mitbewerber PIVX und Monero hingegen gab es wirklich zahlreiche Berichte und man stolperte über diese an allen Ecken und Enden.

Ich war im Sommer auf der Suche nach einem vernünftigen Invest in eine Privacy Coin. Meine erste Sympathie hatte hierbei PIVX und ich reservierte bereits einen Betrag zum investieren. Bevor ich allerdings immer aktiv werde, gibt es eine ausführlichen Recherche über die Peer Group. Denn wenn man wirklich beurteilen will, wie es um etwas steht, sollte man sich bewusst sein wer als Mitbewerber unterwegs ist und ebenfalls etwas auf dem Kasten hat.

Im Rahmen dieser Recherche stolperte ich auch über Verge, dass insbesondere im Sommer ein eher erbärmliches Bild bot. Mit gerade einmal 0,5¢ (nicht Euro!) war es gerade einmal ein Ramschpreis. Die Webseite war von der Aufmachung her schlicht und simple gehalten und wirkte ebenfalls eher wie eine offene Baustelle. Also bloss schnell weg ... ?

Technik

Wie so oft sollte man sich nicht so schnell blenden lassen. Marketing ist immer ein Blendwerk und einen günstigen Webdesigner kriegt man heute auch verhältnismäßig günstig. Für uns als Investor ist es allerdings besonders wichtig, dass eine Anlage langfristig eine technische Zukunft hat. Was genau hat Verge also zu bieten?

Zum einen viel sehr schnell auf, dass es sich hierbei nicht um eine Firma handelt, die dahinter steckt. So sehr wie ein solches Unternehmen auch zum Erfolg beitragen kann, umso mehr sollte man sich bewusst sein, dass diese auch eigene Ziele damit verfolgen. Verge hingegen ist vorwiegend als OpenSource-Projekt ausgelegt und hat entsprechend nicht eine Vielzahl von bekannten Gesichtern, sondern wirkt eher so als würde man auf einem GitHub unterwegs sein. Viele unterschiedliche Entwickler, die einen Beitrag geleistet haben. Durchaus sympathisch.

Viel wichtiger allerdings ist, dass Verge eben eine Privacy Coin ist. Die meisten dieser Coins laufen dabei üblicherweise über einen sog. Mixer, d.h. die Anfragen werden solange durchgemischt bis es für einen außenstehenden nicht mehr möglich ist, nachzuvollziehen, woher eigentlich die Überweisung gekommen ist. Viele Coins wie z.B. ZEC oder PIVX bauen auf einem solchen Prinzip auf. Das ist wirklich Praktikabel und ein wirklich richtiger Schritt in die richtige Richtung, wenn man dies z.B. mit Bitcoin vergleicht.

Allerdings sollte man auch nicht völlig naiv sein. Die Snowden-Papers liegen nun schon eine ganze Weile zurück und wer sich wirklich ein wenig damit befasst hat, sollte wissen, dass ein wirkliche Urangst der Privacy-Fraktion als erfüllt angesehen werden kann: Der Angreifer kontrolliert und observiert das gesamte Netz. Will man also wirklich plausibel eine Transaktion abstreiten, muss man nicht nur dafür sorgen, dass die Transaktion selbst abgesichert ist, sondern man auch seine eigene IP verschleiert, wenn man die Transaktion broadcasted.

Und siehe da! Verge setzt genau dort an und baut bei Tranaktionen auf den Onion Router auf - vielen sicherlich besser bekannt als "TOR" vom EEF. Bei diesem Verfahren werden Anfragen mehrfach ineinander geschachtelt und jeder Partner kennt nur seinen direkten Partner. Wie bei einer Zwiebel wird die Anfrage so schicht für schicht auseinander genommen. Von der Theorie her sehen die Tranaktion somit nur 2 Teilnehmer (der Absender) und der Exit Node (der letzte Empfänger), der als Proxy die eigentliche Anfrage versendet. Die ursprüngliche IP bleibt somit verschleiert. Eine solche Unterstützung eines I2P-Netzes ist genau das, was ich von einer Privacy Coin erwarten würde!

Doch damit ist bei Verge noch lange nicht Schluss. Es unterstützt mit Electrum eine Möglichkeit sich schnell zu synchronisieren ohne dabei erst die ganze Blockchain runter zu laden. Apropos Geschwindigkeit: Eine Transaktion über Verge dauert üblicherweise nur wenige Sekunden und nicht Minuten. Das mag vielleicht ein wenig überraschen, wenn man denkt, dass es anonym sein soll und damit doch eigentlich länger dauern sollte!

Zudem unterstützt Verge nicht nur einen Algorithmus, sondern gleich mehrere: Scrypt, X17, Lyra2rev2, myr-groestl und blake2s. Alle 30 Sekunden entsteht darauf ein Block. Sollte jemand also versuchen die Blockchain zu übernehmen, reicht es ihm nicht 51% der Rechenkapazität zu stellen, sondern muss auf allen Algorithmen die Hohheit haben. Ein Szenario das eher unwahrscheinlich ist als bei Coins, die nur auf einen Algo aufsetzen.

Verge bringt zudem auch die Möglichkeit Transaktionen P2P durchzuführen, was sich vorwiegend darin zeigt, dass Transaktionen via Telegram, Discord, Slack und Twitter ermöglicht sind. Dies erhöht den Komfort im Alltrag mit der Coin zu arbeiten doch enorm.

Und selbst dann sind wir noch nicht am Ende. Atomic Swaps erlauben den Tausch gegen Fremdwährungen in einer Transaktion und ist bei vielen anderen Coins auf der Todo-Liste. Mit VISP gibt es ein Instant Messaging System auf der Blockchain, was nochmal zusätzlich den Schwerpunkt auf Privacy unterstreicht.

Ein neueres und noch nicht fertiges Feature sind dabei RSK Smart Contracts, die ähnlich wie bei Ethereum auch erlaubt Verträge auf die Chain zu legen und somit Bedingungen an Transaktionen zu binden. Was will man mehr?

Erwerb

Über den Erwerb von Verge lässt sich nicht viel sagen. Die Coin ist verfügbar auf großen Märkten wie Binance und Bitrex und lassen sich dort gegen Ethereum und Bitcoin eintauschen. Auch Fiat-Exchanges wie z.B: HitBTC sind mit von der Partei. Insgesamt gibt es rund 22 registrierte Märkte.

Ich selbst habe vorwiegend auf Bittrex gekauft und dort vorwiegend auch bei den damalig niedrigen Preisen als Resterampe, wenn ich mal wieder etwas wie Neo gekauft habe, wo man mit den Nachkommastellen nichts anfangen konnte. Diese habe ich dann kurzerhand einfach in Verge umgetauscht und an die eigene Wallet transferiert.

Mining

Der größten Teil meiner Verge Coins sind allerdings nicht gekauft, sondern wurden geminert. Gerade im September als langsam die Difficulty für Ethereum so stark anstieg, dass sich ein profitables Minern nicht mehr betreiben liess, bin ich auf Verge gewechselt. Trotz seines eher niedrigen Preises, konnte man die Coin durchaus zum Selbstkostenpreis minern.

Ich selbst habe hier eine kleine 5 GPU Rig, die sich vorwiegend aus 4x NVIDIA GTX 1070 zusammensetzt und 1x NVIDIA GTX 1060. Das ganze wird an einem ASROCK H110 PRO BTC+ Mainboard betrieben um überhaupt genügend Steckplätze für die GPUs zu bieten. Das ganze läuft über ein 800 Watt Netzteil, wobei einige Karten eben ein wenig in der Leistung gedrosselt sind um nicht bei einer Spitze zu viel zu verbrauchen.

Laufen tut auf der Mining Rig ein Fedora 26 Linux-System mit den aktuellen Treibern von NVIDIA. Einige Miner raten immer von aktuellen Systemen ab und schlagen kuriose Ubuntu-Setups aus 2014 vor, weil man damit die beste Leistung erzielt. Mir brachte dies aber vorwiegend schlaflose Nächte und oft instabile Systeme. Daher setze ich hier eben lieber auf das was ich bereits kenne und eben auch gesichert 24/7 durchläuft ohne das man sich ständig sorgen muss, dass etwas wieder hängt.

Verge selbst läuft mit multiplen Algorithmen, so dass man ein wenig gucken muss, was auf der eigenen Hardware optimal läuft. Bei meinem NVIDIA-Setup hat vor allem X17 die besten Resultate geliefert. Die Berechnung läuft extrem rund und stabil auf dem System ohne größere Schwankungen, liefert zuverlässig Ergebnisse und ist zudem recht fix. Sogar ein wenig Untertakten war möglich ohne das es zu ernsthaften Leistungseinbrüchen kam.

Bei der Auswahl an Pools hatte man zumindest damals bei Verge keine besonders große Auswahl. Insbesondere dann, wenn man ein paar Ansprüche an den Pool stellt. Meine Wahl viel auf http://yiimp.eu , die ein anonymes Setup erlaubten, sehr zuverlässig verfügbar war und sich eben problemlos auch von Linux aus betreiben konnte und nicht irgendwelche exotischen Stratum-Varianten nutzten.

Als Miner kam der ganze normale ccminer 2.2.1 zum Einsatz. Entsprechend sieht das Skript zum Start bei mir wie folgt aus:
#!/bin/sh ccminer -a x17 -o stratum+tcp://yiimp.eu:3737 -u <addr> -p stats

Kurz nach dem Anschmeißen, sollte man auch bereits beim Pool die ersten Ergenisse sehen. Die Validierung der Treffer kann ein wenig dauern und hing bei mir meist ca. 3 Stunden hinterher. Aber auch das kennt man ja bereits von einigen anderen Coins ;)

Mit 2% ist der Pool nicht ganz günstig, aber er lief zuverlässig und macht eben auch alle 3 Stunden ein Payout, so dass man auch problemlos mal kurzfristig laufen lassen kann und nicht eine Woche bis man endlich den Mindestbetrag erreicht hat. Das ist durchaus eine Flexiblität, die ich zu schätzen weiß!

Die Profitabilität war „akzeptabel“. Als ich die meisten Coins geminert habe, lag die Difficulty zwischen 500 und 1000. Die erwirtschafteten Coins lagen pro Tag zwischen 1200 und 1500 coins, was meist einem Gewinn von 7 € entsprach. Bei Stromkosten von rund 6,5€ blieb entsprechend nicht besonders viel übrig. Aber die Wette an der Stelle lief ja eben auch darauf, dass die Coin sich langfristig durchsetzt und man damit eben das Projekt auch unterstützt.

Rein rechnerisch würde ich bei der aktuellen Difficulty von 4200 erwarten, ca. 5-6€ am Tag zu machen. Das ist allerdings nur ein Schätzwert, da diese eben auch stark schwankt und man eher den Mittelwert zu rate ziehen sollte. Würde daher empfehlen es einfach mal einen Tag laufen zu lassen und dann selbst auszurechnen, ob es sich aktuell für einen lohnt.

Wie immer beim Minern empfehle ich nur dies zu betreiben, wenn man bereits die Hardware hat oder anderweitig braucht. Wer erst Hardware anschaffen muss, wird meist besser damit bedient sein, direkt in eine Coin zu investieren!

Situation

Meine Coins habe ich im Schnitt zu einem Einstandspreis von 0,5¢ erworben. Recht lange hat die Coin selbst einen eher flachen Kurs gehabt ohne wirkliche Spannung. Mal ging es auf 0,7¢ hoch, dann wieder runter auf das alte Niveau.

Meine initiale Prognose für diese Coin zum Ende des Jahres hin war. 1¢ mit etwas Fantasy vielleicht 1,5¢. Das wäre der Betrag gewesen mit dem ich mehr als zufrieden mit meinem Invest gewesen wäre. Doch seit einigen Woche kann man als Halter seinen Augen gar nicht trauen. Ernsthaft, ich habe wirklich zunächst gedacht ich sei auf der falschen Coin gelandet. Insbesondere auch dank der Werbung von McAfee hat die Coin plötzlich eine unglaubliche Popularität erfahren.

Auf immerhin 25¢ stieg die Coin nun an. Das ist fast ein Anstieg von 4500% und damit jenseits von dem, was man als normal bezeichnen würde. Alleine in den letzten 7 Tagen immerhin 420% und alleine 87% heute. Als Halter ist dies keineswegs etwas über das ich mich beschweren werde. Und es katapultiert die Coin von seinen bisherigen Stammplatz in den 70er immerhin in die TOP20 und weit vor meinem ursprünglichen favorisierten Coin PIVX.

Ausblick

Einen Ausblick für diese Coin zu geben ist extrem schwer. Ohne Zweifel besteht momentan ein totaler Hype an der Coin. Kaum einer im Netz oder auf Youtube, der momentan nicht seine Liebe zu Verge bekennt. Das ist schon ein wenig sonderbar, da kaum einer bisher diese Coin in den Mund genommen hat. Dem Kurs tut dies natürlich sehr gut.

Ich selbst rechne nicht mit einem weiteren steilen Anstieg der Coin und würde daher für einen Einstieg auf eine Korrektur erwarten. Ich bin mir sicher, dass dieser irgendwann kommen wird, da ein solch steiler Anstieg nicht gesund ist und ein Ausgleich stattfinden muss. Insbesondere da die Supply alles andere als gering ist. Jetzt wo ich gerade schreibe ging es in der letzten Stunde um fast -13% runter. Vielleicht ist das ja schon der Anfang ;)

Da die Technik aus meiner Sicht solide ist. Die Coin eine wirklich starke Community hat und eben gerade gezeigt hat, was für ein Potenzial drin steckt: Ich werde sie weiterhin stolz halten und sitze auch gerne eine heftige Korrektur aus. Bisher hat mich die Liebe zu dieser Coin nicht enttäuscht ;)

(und ja, dies ist keine Finanzempfehlung, sondern ein persönlicher Erfahrungsbericht mit subjektiver Meinung. Mache Dich selbst schlau!)