[COSINT] 마켓팅회사 참여 ICO 투자 수익 분석 레포트 Vol. 2

kilu83 (64)in #coinkorea • 6 years ago (edited)

안녕하세요. 블록체인에 대한 칼럼 및 설명을 작성하고, 해외 코인 뉴스 및 정보를 더욱 이해하기 쉽고 빠르게 전달해 드리기 위해 노력하는 @kilu83 COSINT입니다.

현재 많은 분들이 ICO에 관심이 많으시고 실제로 ICO에 투자하고 계신 분들이 다수 존재합니다.

하지만 개인인 경우ICO에 대한 정보를 수집함에 제한이 있습니다. ICO 투자 시에도 개인 투자자들이 전문 기관의 정보를 참고할 수 있다면 ICO에 대한 투자 위험도를 낮출 수 있을 것으로 판단됩니다.

이러한 취지를 갖고 매주 위클리 리포트 형식으로 발행될 < 크립토펀드 ICO 투자 수익 분석 레포트 >를 소개드리고자 합니다. 해당 레포트는 서울 이더리움 밋업 공동 조직자이시며 블록체인 업계에서 활발한 활동을 하고 계신 이준희님이 운영 중이신 ICOKR의 산하 연구조직인 KRICO에서 작성합니다.

전 세계 ICO 관련 데이터를 직접 수집하고 분석하여 ICO투자자들에게 유의미한 정보를 제공하는 것을 목표로 운영되고 있습니다.

KRICO는 스팀잇에도 ICO에 관심많으신 분들이 존재한다는 것을 인지하였고 스팀잇에서는 COSINT를 통해 해당 정보를 공유하고자 희망하셔서 매주 위클리 레포트 형식으로 게시될 예정입니다.

본 게시물은 COSINT와 KRICO의 논의 후에 게시된 레포트이며 아무런 수익성 대가가 없음을 알려드립니다.

ICOKR: https://icokr.info
레포트 원문: http://icokr.info/guide/Marketing_Report

마켓팅회사 참여 ICO 투자 수익 분석 레포트 Vol. 2

01 서론

가상화폐공개 (이하 ICO)는 블록체인 기술을 활용하여 새로운 코인(혹은 토큰)을 발행하고자 하는 팀(혹은 개인)이 자금을 모집하기 위해 진행하는 새로운 자금 조달수단이다.

투자자 입장에서 바라보았을 때 ICO는 초기 코인(혹은 토큰)을 저렴한 가격으로 구입할 수 있는 투자 기회이다. 하지만 ICO는 국경이 없고, 개발 초기 단계에는 정보가 부족하기에 개인 투자자들에게는 다소 위험한 투자방식으로 분류된다.

ICO를 성공시키기 위해서는 전세계에 분산된 투자자들에게 프로젝트를 알려야 한다. 대부분의 ICO 프로젝트들이 모집 자금의 2~30%를 마케팅에 사용할 것으로 계획을잡는 것 또한 ICO 마케팅의 중요성을 알 수 있게 해준다.

이전 레포트에서 다룬 것과 같이 ICO에 직접 투자하는 투자사 뿐 아니라 ICO 성공여부에 큰 영향을 끼칠 마케팅 회사의 정보를 참고할 수 있다면, ICO 투자에 대한 위험도를낮출 수 있을 것으로 판단된다.

기존 펀드로부터 투자를 받아 사업을 시작하는 벤처기업들과는 다르게 ICO를 시작하는팀들을 위한 ICO 전문 마케팅 회사들은 기관이 아닌 개인, 그리고 전 세계를 대상으로다양한 언어로 마케팅을 해야한다. 이를 위해 단순한 애니메이션을 통한 영상을 사용하거나 각 국의 커뮤니티를 활용하고 있다.

KRICO는 마케팅 회사의 ICO 마케팅 참여 정보를 개인 투자에 효율적으로 이용할 수있도록 마케팅 회사간 참여 ICO 수익 비교를 위해 새로운 지표를 설정하였다. 또한 본레포트를 통해 어떤 마케팅 회사들이 ICO를 성공적으로 이끌어왔는지, 어떤 ICO들이많은 마케팅 회사들에게 선택 받았는지를 함께 살펴보려 한다.

(향후 주간 레포트 발행을 통해 마케팅 회사 참여 ICO 수익 순위 변동 사항과 더불어 어떤 신규 ICO 마케팅에 참여 하였는지를 공유하고자 한다.)

02 요약

2018년 1분기 마케팅 회사들의 ROBI(Return on Bitcoin Investment) 평가

분석한 마케팅 회사12곳
AmaZix, Token Market, BitCoinSuisse, FoxTail Marketing, Ambisafe, ICOBOX, Crynet, Renowned & Co, TokenSuite, ROQ Media, 7MARKETZ, Tokenget

마케팅 회사가 최대 참여한 ICO
BABB (2), Banca (2), Bancor (2), BitJob (2), Datawallet (2), Flixxo (2), Matchpool (2), Micromoney (2), Mysterium (2), Paragon Coin (2), Sharpe Capital (2), Swiss Borg (2)

위의 ICO 대부분이 3월 말에는 비트코인 보유 시보다 수익이 높지 않음, 많은 마케팅 회사가 참여하는 것을 성공적인 ICO 선택 기준으로 활용하기에는 다소 거리가 있음

12개의 마케팅 회사의 ROBI

전반적으로 비트코인을 보유하는 것보다 높은 수익을 내고 있으나 수익률 변동이 큰 편.

(상위권: 7MARKETZ, Cry Net, Tokenmarket)

마케팅 회사 수익률 평가의 한계

적은 ICO에 참여한 마케팅 회사의 경우 소수의 ICO 성과에 의해 전체 수익률 평가가 과대, 과소 평가 될 수 있음.

마케팅 회사와 투자사의 ROBI 비교

투자사보다 마케팅 회사들의 수익 평균이 높으며 수익률 변동이 큼.

03 본론

ㄱ. 지표 설정 – ROBI

지난 투자사 비교 레포트에서 설정했던 ROBI 지표를 사용할 것이다. 자세한 내용은 이전 레포트를 참고하되 본 레포트에는 간단하게 정리만 하였다.

ROBI에 대한 수식은 아래와 같다.

본 레포트는 C2C 거래소에서 기축통화로 주로 사용되는 ‘비트코인’을 기준으로만 수익 비교를 진행하였다. 이더리움 혹은 다른 코인으로도 같은 방식으로 비교가 가능하다. (예. ROEI 등)

ㄴ. 마케팅 회사별 ICO 마케팅 참여 현황

앞에서 설정한 ROBI 지표를 바탕으로 마케팅 회사별 참여 ICO의 수익을 비교하기 위하여, 다양한 마케팅 회사들 중 12개 마케팅 회사의 ICO 참여 기록를 살펴보았다. 12개의 마케팅 회사는 당사(ICOKR)에 리스팅 되어있는 ICO의 마케팅을 진행한 마케팅 회사 및 ICObench 사이트를 참고하여 선정하였다. 또한, ICO들은 상장을 하여 가격 데이터가 있는 것들로 선정하였다.

선정된 12개 마케팅 회사의 참여 ICO들은 아래와 같다.

< 표 1 > 마케팅 회사 참여 ICO – 마케팅 회사 기준

< 표 2 > 마케팅 회사 참여 ICO – ICO 기준

앞의 표에서 12개 마케팅 회사를 대상으로 참여한 ICO 리스트와 각 ICO 마케팅에 참여한 마케팅 회사를 확인할 수 있다. 마케팅 회사 중에서는 AmaZix 16개로 가장 많은ICO에 마케팅을 진행하였으며, 위의 데이터 이외에도 거래 기록이 없는 ICO가 43개 나 더 있을 정도로 큰 마케팅 회사이며, BitCoinSuisse와 Token Market은 참여 ICO들이 높은 퍼센트로 상장을 하여 거래 기록이 있는 점은 빠른 수익을 얻게 해준다는 점은 투자 시 참고할 만 하다.

이제부터 어떤 ICO들이 높은 ROBI를 창출하였는지, 어떤 마케팅 회사들이 우수한ROBI 성적을 내고 있는지 함께 알아보도록 할 것이다.

ㄷ. 마케팅 회사 최다 참여 ICO ROBI 비교

먼저 가장 많은 마케팅 회사가 참여한 ICO들의 ROBI를 비교해 볼 것이다. 이를 통해과거 마케팅 회사의 참여 정도와 ICO 수익 간의 상관관계를 도출할 수 있다.

가장 많은 마케팅 회사들이 참여한 상위 12개 ICO는 BABB, Banca, Bancor, BitJob, Datawallet, Flixxo, Matchpool, Micromoney, Mysterium, Paragon Coin, Sharpe Capital, Swiss Borg 이다. 위 12개 ICO를 대상으로 도출해낸 ROBI 그래프는 아래와 같다.

< 그래프 2 > 마케팅 회사 최다 참여 ICO ROBI 그래프

< 그래프 2 >를 살펴보면 전체적으로 1월 하락장 이후 모두 하락하고 있다. 하락 전에급등을 한 Flixxo, BitJob 또한 결국 3월 말에는 비트코인보다 투자 수익이 낮게 나왔다.12개의 ICO중 10곳이 1분기 평균 수익이 비트코인 투자 수익보다 낮게 나왔다.

투자자 입장에서 많은 마케팅 회사가 참여하는 것을 성공적인 ICO 선택 기준으로 활용하기에는 다소 거리가 있다는 결과를 확인할 수 있다.

이제 이어서 각 마케팅 회사들의 참여 ICO를 바탕으로 ROBI 를 비교하여 어떤 마케팅회사들이 지금까지 성공적인 ICO들에 참여, 활동 해왔는지 알아볼 것이다.

ㄹ. 마케팅 회사 ROBI 비교

마케팅 회사간 ROBI 순위는 본 레포트 3페이지의 <표 1> 마케팅 회사의 ICO 참여 기록을 기반으로 각 마케팅 회사에서 참여한 모든 ICO들의 ROBI의 평균값으로 비교하였다. 12개 마케팅 회사의 최종 ROBI 그래프는 아래와 같다.

< 그래프 3 > 마케팅 회사 참여 ICO ROBI 평균 그래프

그래프를 살펴보면 정도의 차이는 있지만 대부분의 마케팅 회사는 전반적으로 비트코인을 보유하는 것보다 높은 수익을 내고 있음을 알 수 있다.

또한 눈에 띄게 7MARKETZ의 수익률이 매우 높은 것을 볼 수 있는데 이는 마케팅사들이 참여한 ICO중 수익률의 상위권에 들어갔으면서도 꾸준히 이익이 올라갔던 Genesis Vision에 참여한 유일한 회사이기 때문이다. Genesis Vision 참여 덕분에 3월 말 모두평균 수익률이 3아래로 내려간 다른 마케팅사들에 비해 7MARKETZ는 2월 말 이후에도 꾸준히 수익률이 오르고 있다. 그 외에는 BitCoinSuisse만 빼고 1월 중순 이후 하락장의 영향으로 폭의 차이만 있을 뿐 수익률이 떨어지고 있다. BitCoinSuisse는 꾸준한수익률과 높은 상장률로 안정적인 ICO에 참여를 하고 있다고 볼 수 있다.

각 마케팅 회사별로 참여한 ICO의 개수가 다르기에 정확한 비교치로 보기는 어려우나, 다수의 ICO에 참여하고도 높은 성과를 내는 마케팅 회사들의 경우는 투자를 고려하는데 있어서 유의미한 지표가 될 것으로 예상된다.

ㅁ. ’18년 주차별 마케팅 회사 ROBI 순위 비교

각 마케팅 회사의 최근 수익 추세를 보기 위해 ’18년 1분기의 주차별 순위를 그래프로 표현해 보았다. 아래 그래프를 통해 ’18년 1분기 동안 각 마케팅 회사의 수익률 순위 변동 현황과 최근 수익률이 좋은 마케팅 회사들을 확인할 수 있다.

< 그래프 4 > 마케팅 회사 참여 ICO ROBI 평균 그래프

ㅂ. 투자사와 마케팅 회사의 ROBI 비교

이번에는 마케팅 회사들과 저번주 레포트에서 다룬 투자사들과의 수익률을 비교해 보았다. 붉은 계열로 마케팅 회사 수익의 상위 4곳을, 파란 계열로 투자사 수익 상위 4곳을, 조사한 모든 마케팅 회사와 투자사의 평균을 각각 주황, 녹색으로 표현하였다.

< 그래프 5 > 투자사와 마케팅 회사 평균 ROBI 비교 그래프

< 그래프 5 >에서 마케팅 회사와 투자사의 평균을 비교해 보았을 때는 투자사 보다마케팅 회사들의 수익 평균이 높은 것을 볼 수 있다. 또한 마케팅 회사들은 투자사들에비해 수익의 변동 폭이 큰 것을 볼 수 있다. 이는 마케팅 회사들이 중복되는 ICO가 적다는 점, 비트코인 시세와 시장의 변화에 반응이 크다는 점, 마케팅에 의한 가격 변동이있을 수 있다는 점이 반영되었다고 볼 수 있다.

04 결론

위험성이 큰 ICO투자는 프로젝트의 초기 단계에서 이루어지기에 개인 투자자가 얻을수 있는 정보에는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해 비교적 더 많은 정보를 입수할 수있는 마케팅 회사 및 투자사들의 ICO 참여 기록을 참고하는 것이 합리적이다. 본문에서살펴본 ROBI를 기반으로 비교한 마케팅 회사의 순위는 투자자들에게 유의미한 결과일것으로 기대한다.

저번 레포트에 이어 효율적인 투자를 위해 수익성이 좋은 마케팅 회사를 참고할 수 있도록 지표(ROBI)를 적용하여 비교를 해보았다. 이어서 투자사들의 기록과도 비교를 해보았다. 여러 비교 데이터를 보고 투자자 자신의 투자 성향을 고려하여 투자사 또는 마케팅 회사를 선정하여 투자 판단 기준으로 사용할 수 있을 것이다.

향후 KRICO에서는 Weekly Report 형식으로 투자사 및 마케팅 회사들의 수익률 순위변동 현황과 함께 각 마케팅 회사에서 신규로 투자한 ICO들은 어떤 것들이 있는지 파악하여 제공할 예정이다. 지난주 레포트와 본 레포트에 포함되지 않은 투자사와 마케팅회사의 데이터도 추가해 나갈 예정이다. KRICO의 결과물이 많은 ICO 투자자들에게 성공적인 ICO 투자에 도움이 되기를 기원한다.

COSINT 팀이 궁금하신 분들을 위한 소개글 바로가기: https://bit.ly/2IkyeZM

오늘 하루도 마무리 잘 하시길 바랍니다.