Zusammenfassung:
Die 15te episode beginnt in der basis der Goldenen Morgendämmerung, obwohl diese ehr wie ein Schloss aussieht. Der Anführer der Goldenen Morgenröte hat in der vorherigen Folge entschlossen, Yuno auf seine erste große Mission in den Dungeon zu schicken. einer der magischen Ritter der Goldenen Morgenröte bezweifelt jedoch, ob dies eine weise Entscheidung war. Das Einzige, was der Anführer darauf erwidert ist, dass Yuno noch viel stärker werden muss. Mit diesem Satz wechselt auch die Szene und wir befinden uns wieder im Dungeon bei Yuno, Asta und Noelle. Nachdem Yuno beide gerettet hat, fragt sein Senior ihn warum er dies getan hat, da es nicht ihre Aufgabe sei. Sie müssen lediglich den Dungeon untersuchen mehr nicht. Doch da fällt ihm Asta ins Wort und fragt Yuno, wer dieser unfreundliche Kerl denn sei.

Während der Senior sich noch aufregt, lernen wir ein weiteres Mitglied der Goldenen Morgendämmerung kenne, Mimosa Vermillion. Noelle kennt sie bereits ist jedoch nicht so begeistert sie zu treffen, im gegenteil, Noelle scheint sehr verärgert darüber zu sein. Beide Seiten fangen an über ihre Errungenschaften von der letzten Mission zu prahlen. Beide haben jeweils einen Stern vom magier König für ihre Leistungen erhalten. Doch es führt nur dazu, dass der Seior den beiden vom Schwarzen Stier nichts glaubt und sie als Lügner beschimpft. Damit wären wir wieder bei dem Streit zwischen Asta und ihm. Plötzlich fällt allen auf, dass das dritte Teammitglied von Asta und Noelle fehlt. Dies führt natürlich zu einem weiteren Streit, da der Senior meint der Schwarze Stier sei unverantworlich zwei Novizen alleine zu lassen und generell ist der Schwarze Stier ein Schandfleck. Genau hier schlägt Asta eine Challenge vor. Das Ziel: Wer zuerst den Dungeon erobert!

Die drei von der Goldenen Morgenröte präsentieren ihre Kräfte und fliegen alle zusammen weg, Noelle und Asta alleine zurücklassend. Die Scene wechselt und wir befinden uns im palat des Königs. Er wird gerade über die derzeitige Lage im Dungeon informiert. Wie es aussieht hat das verfeindete Königreich "das Diamanten Kkönigreich" auch seine magischen Ritter ausgesandt um den Dungeon zu erkunden und die Schätze an sich zu reißen. Einer von den Gesandten soll ein sehr starker Feind sein. Zurück im Dungeon sieht man Luck, wie er bereits zwei der drei Gegner außer Gefecht gesetzt hat. Er freut sich schon rießig über seinen nächsten, endlich einen starken, Gegner: Lotus of the Abyys.

Während Luck seinen Kampf mit Lotus begonnen hat, versuchen Asta und Noelle die Challenge gegen die Goldene Morgenröte zu gewinnen. Jedoch ist das härter als gedacht. Überall sind Fallen. Der Vogel Nero, welcher immer auf Astas Kopf sitzt, führt die beiden durch den Dungeon. Allerdings sieht es ganz so aus, als hätten sie sich verlaufen. Zurück zum kampf zwischen Luck und Lotus, sehen wir, dass luck durchgehend angreift und Lotus nur ausweicht. Plötzlich wird Luck jedoch ganz schwindelig und alles verschwimmt vor seinen Augen. Lotus schient eine Art Schwächender Ruach magie zu benutzten. Er hat den Rauch bereits angefangen zu wirken als Luck noch gegen seine Kameraden gekämpft hat. Als Luck auf seine Knie fällt und keine Kraft mehr hat, wird ein anderer fremder Charakter gezeigt, den man zuvor noch nicht sah.

Währenddessen scheint die Goldene Morgendämmerung an ihrem Ziel, dem dungeon Schatz, angekommen zu sein. Sie befinden sich vor einem rießigen Tor. Solange sie sich fragen, wie sie das Tor passieren können, wird Mimosa plötzlich von hinten mit Eismagie von dem bereits genannten fremden Charakter attackiert und verletzt.

Zurück beim kampf von Luck, will der Gegner gerade das Schlachtfeld verlassen, da sich Luck sowieso nicht mehr bewegen kann. Der Kampf scheint vorbei zu sein. Plötzlich hört man eine Stimme in Lucks Gedanken, die ihm sagt er muss gewinnen. Die Stimme scheint von einer Frau zu stammen. Luck steht wieder auf und beginnt den Kampf erneut. Jedoch sieht man an seinem Gesichtsausdruck, dass er verrückt ist...