Доллар снизился из-за слабых данных производственной активности
Евро/доллар
Курс евро/доллар покинул диапазон около уровня 1.1000 и вырос к отметке 1.1075. Котировки снова не смогли пробить сильную поддержку и развернулись после неожиданно слабых данных из США.
Индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре снизился к уровню 48.1. Прогнозы предполагали восстановление показателя, но данные остаются у минимума 2009 года. Аналогичный индикатор в Еврозоне, напротив, немного укрепился к уровню 46.9, и это также придало импульс роста паре евро/доллар.
Объем расходов на строительство в США в октябре снизился на 0.8%, при ожидавшемся росте на 0.3%. При этом данные за сентябрь были пересмотрены с понижением до -0.3%. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что правительство повысит тарифы на товары из Китая, если торговое соглашение не будет подписано. Как и ожидалось, в отношениях США и Китая произошел откат, поэтому вероятность согласования сделки в ближайшее время снизилась.
Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила вчера в Комитете Европарламента по экономике, что экономический рост региона остается очень слабым, не более 0.2% за квартал. В качестве основной причины Лагард отметила снижение темпов роста глобальной экономики, что ведет к падению спроса на европейскую продукцию во всем мире. Однако, ситуация на рынке труда и внутреннее потребление в зоне евро остаются стабильными. Глава ЕЦБ также подчеркнула, что ожидания инфляции в зоне евро сохраняются на исторически низком уровне - менее 1% в год.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1075, 1.1100 и 1.1120.
Фунт/доллар
Волатильность пары фунт/доллар остается невысокой в начале недели, пара торгуется у отметки 1.2935.
Индекс деловой активности в Великобритании вырос в ноябре к уровню 48.9 после падения в сентябре к многолетнему минимуму. Укрепление показателя не вызвало роста активности трейдеров, главным ориентиром для рынков остаются парламентские выборы 12 декабря.
В понедельник ситуация в предвыборной гонке не изменилась. Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона продолжает лидировать с комфортным преимуществом более 10%. Победа консерваторов над лейбористами приблизит Великобританию к выходу из Евросоюза с соглашением, и это хорошая новость для покупателей фунта.
Пара фунт/доллар сохраняет восходящий импульс. В краткосрочной перспективе котировки встретятся с сопротивлением 1.2950. Более сильный уровень 1.3000 на верхней границе торгового диапазона станет серьезным препятствием для пары. Скорее всего, курс фунт/доллар сможет вырасти выше 1.3000 уже после выборов, если консерваторы выиграют с необходимым разрывом. В перспективе пара может быстро вернуться к максимальному уровню 2019 года на отметке 1.3380.
В нашем прогнозе предполагаем рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2950, 1.2975 и 1.3000.
Золото
Золото торгуется у локального сопротивления 1460 долларов за тройскую унцию. Котировки восстановились от локального минимума 1450 долларов, но дальнейший рост был ограничен выходом сильных макроэкономических данных в Китае. Активность производственного сектора в Китае выросла в ноябре к уровню 51.8. Рынки ждут годового роста ВВП 6.2% на фоне восстановления промышленности.
Поддержку золоту окажет возвращение опасений вокруг сделки США и Китая. На выходных появилась информация, что потенциальное торговое соглашение между странами было приостановлено из-за закона в отношении Гонконга. Перед этим представитель министерства иностранных дел Китая официально заявил, что подписание президентом США Дональдом Трампом закона о правах человека и демократии в Гонконге отражает серьезное вмешательство во внутриполитические дела страны. Китай пообещал, что ответ последует незамедлительно.
Как и ожидалось, оптимизм в отношении сделки двумя неделями ранее, был явно преждевременным. Даже если не учитывать последние разногласия США и Китая по поводу Гонконга, стороны все еще не могут договориться по поводу условий соглашения. Китай требует, чтобы администрация Дональда Трампа отменила существующие тарифы уже в первой фазе соглашения. США отказываются выполнить такое требование, поскольку по мнению Трампа отмена пошлин будет означать поражение. Вероятность подписания соглашения до конца 2019 года существенно снизилась, и эта новость может способствовать восстановлению золота к уровню 1500 долларов за унцию в ближайшей перспективе.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста цены золота к уровням сопротивления 1465, 1468 и 1470 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Нефть WTI частично восстановилась в понедельник после резкого падения цены в пятницу на прошлой неделе. Котировки достигли уровня 55.85 долларов за баррель и поднялись с минимума 55.03.
Рынки обрушились на 5% после выхода отчета новостного агентства Bloomberg, где говорится, что ОПЕК и другие производители нефти не хотят увеличивать сокращение производства. Кроме того, были опасения, что Россия заблокирует продление квоты ОПЕК. Заседание руководства картеля состоится в пятницу, и станет основным фактором влияния на рынки на этой неделе. ОПЕК почти наверняка не решится увеличить сокращение добычи, но продлит срок действия соглашения на три или на шесть месяцев.
В выходные вышли сильные экономические данные в Китае. Показатели деловой активности в промышленности и в секторе услуг значительно выросли в ноябре. Аналитики ANZ Bank предполагают, что данные указывают на высокую вероятность годового роста ВВП Китая на 6.2%. Тем не менее, растущий индекс деловой активности в производстве маскирует дефляционные риски сектора. Возможное замедление роста экономики в Китае и в мире остается главным риском для рынка нефти.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего восстановления цены нефти WTI к уровням сопротивления 56.00, 56.30 и 56.70 долларов за баррель.
Криптовалюты
Цена биткойна колеблется около уровня 7 300 долларов и сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Эфириум опустился к отметке 147 долларов, а криптовалюта XRP достигла уровня поддержки 22.00 цента. Общая капитализация рынка криптовалют остается ниже 200 миллиардов долларов.
Компания Ripple разблокировала еще один миллиард XRP на общую сумму 225 миллионов долларов. В 2017 году Ripple заблокировала на своих эскроу-счетах 55 миллиардов токенов, чтобы обеспечить стабильность предложения. В течение 4,5 лет компания обещала ежемесячно высвобождать по 1 миллиарду XRP. По словам руководства компании, в этот раз токены не попадут сразу на биржи, а будут реализованы планомерно. За выходные цена XRP снизилась почти на 1%, но в недельном разрезе торгуется достаточно стабильно.
Швейцарский криптовалютный SEBA Bank заявил, что в декабре начинает работу еще в девяти странах Великобритании, Италии, Германии, Франции, Австрии, Португалии, Нидерландах, Сингапуре и Гонконге. Банк планирует оказывать кастодиальные услуги для шести основных криптовалют и предоставлять торговые сервисы для пяти из них. Основные клиенты банка с лицензией от швейцарского регулятора это профессиональные инвесторы, блокчейн-компании и управляющие активами. Ранее сообщалось о планах SEBA разработать решения на блокчейне для ипотеки. Таким образом, лицензированный криптовалютный банк расширяет свое присутствие, что в долгосрочной перспективе ведет к росту интереса к индустрии.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены биткойна к уровням поддержки 7 200, 7 100 и 7 000 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 145, 142 и 140 долларов, а XRP к отметкам 21.50, 21.00 и 20.00 центов.
Новости
В Австралии состоится заседание Резервного Банка, опубликуют решение регулятора по процентной ставке и сопроводительное заявление.
В Великобритании выйдут данные розничных продаж BRC. В Швейцарии индекс потребительских цен, а в Великобритании показатель деловой активности в строительном секторе. В Еврозоне станет известен индекс цен производителей. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью.
В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook и показатель деловых условий ISM Нью-Йорка. Американский институт нефти отчитается по запасам нефти на прошлой неделе.
Прогноз от аналитического центра xCritical.