애플 : 빅토르씨, 프릭씨, 챠이씨, 카뮤씨. 각자 준비가 끝났습니다.
슈우 : 리오우님, 움직이지 말고 키바를 끌어들이십시오.
키바 : 리오우라는 자는 기골찬 사내인것 같군. 2번이나 직접 나올 줄이야. 과연 겐가쿠의 아들이다. 헌데, 리드리가 없다고는 해도 군대의 수가 적은 것 같다만... 어찌 생각하느냐, 크라우스.
크라우스 : 복병이 있을겁니다. 아마도 좌우에 매복시켜 우리가 다가갔을때 포위할겁니다.
키바 : 그럼, 이쪽도 군을 나눠 좌우로 포위하도록 할 것이냐?
크라우스 : 적의 군사 슈우는 우릴 얕보고 이쪽이 책략을 읽지 못해 군이 혼란에 빠질거라 보고 있겠지요. 이건 오히려 기회입니다. 좌우에 복병이 나타나도, 무시하고 단숨에 본대를 치시죠. 리오우를 쓰러뜨리면, 적은 완전히 붕괴할 것입니다.
키바 : 흠, 그렇다면 그렇게 가지. 전군에 명령을 하달하라, 쏜살같이 진격하라.
라우드 : 좋아, 우리들은 또 잠자코 지켜보자. 어설프게 들어갔다가 잘못되면 내 출세길에 문제가 생길테니.
슈우 : 좋아, 신호를 보내라.
애플 : 슈우 오라버니, 아직 이르지 않나요.
슈우 : 상관없다. 어서 신호를!!
빅토르 : 좋아ㅡ 단숨에 돌격해라!!
카뮤 : 나의 검, 유라이어에 걸고. 적을 베어버리겠다!!
크라우스 : 역시, 복병인가. 무시하고 진군을!! 본대만을 노리십시오!!
마이크로토프 : 적군이 동요하지 않는다. 이대로는, 막을 수 없어!!
슈우 : ......
키바 : 적은 동요하고 있다. 승기가 보인다!! 나를 따르라!!
빅토르 : 젠장!! 생각했던 대로야!! 이대로라면 리오우가...
키바 : 좋아, 단숨에 쳐부숴라!!
프릭 : 쓸어버려라!! 리오우를 지켜야 해!!
리드리 : 딱 적당한 때군. 전군, 무기를 들고 전진하라. 하이랜드군을 한 놈도 놓치지 마라!

왕국군 : 크라우스님, 배후에 적군이 나타났습니다!!
키바 : 뭐라고!!
크라우스 : 어찌된 일이냐!! 어떻게 투리버의 군대가!!
슈우 : 책략은 통했다. 뒤는 네게 맡기지 애플.
애플 : 예, 예.
키바 : 이대로라면 괴멸이다. 제4군은 대체 뭘 하고 있는것이냐!!
왕국군 : 라, 라우드님, 키바님이 포위되었습니다. 바로 원군을...
라우드 : 으... 으음. 뭐, 일단 있어봐라. 서두르면 일을 망칠수도 있으니... 오, 왔군 왔군.
레온 : 하이랜드 왕국 황왕, 루카 브라이트님의 칙서다. 예를 갖추어 받도록.
라우드 : 예, 예... 좋아, 전군 퇴각!!
왕국군 : 그, 그런... 그럼 키바님이...
라우드 : 무슨 소리냐, 루카님의 명령이다!! 너는 루카님을 따르지 않겠다는 거냐??
왕국군 : 아, 아니, 그, 그런게 아니라...
레온 : 맷슈의 제자인가... 나름대로 성장하고 있는 것 같군...
키바 : 제4군이 퇴각하다니... 이런... 말도 안되는... 네 이놈드으으을!! 내가 이런 곳에서!!
크라우스 : 아버님, 죄송합니다... 제겐 이제 책략이 남아있지 않습니다.
애플 : 적은 전의를 잃었습니다. 항복하는 자는 받아 주십시오. 키바와 크라우스 부자는 생포할 것을 부탁드립니다.
[죠스톤성]
아이리 : 그 모습을 보니 이긴것 같네.
볼간 : 피리카가 기뻐하고 있어. 볼간도 기뻐.
아이리 : 무사...
나나미 : 괜찮아? 괜찮아? 다친 덴 없어? 배앓이라던가 안했어??
아이리 : 괜찮아... 보이네.
프릭 : 적장이다. 이쪽이 키바, 이쪽이 크라우스다.
빅토르 : 역시, 일군의 장수다워. 마지막까지 애먹었다니까.

키바 : 네놈들 입에 함부로 오르내릴 이름이 아니다. 당장 내 목을 쳐라.
슈우 : 키바 장군은 유능한 장군. 또, 아들 크라우스의 재능 또한 확실합니다. 리오우님, 그들의 포박을 풀고, 우리 동료로 끌어들일 것을 권합니다.
리오우 : 키바 장군, 우리의 힘이 되어주십시오.
키바 : 거절한다. 우리들은 하이랜드 황왕 아가레스 브라이트님께 충성을 맹세한 몸. 적에 가담하라니, 무인의 이름이 울겠소.
크라우스 : 저도 아버님과 같은 생각입니다. 우리 모국 하이랜드에 칼을 겨누라니, 생각도 못 할 일입니다.
동맹군 병사 : 하이랜드군에서 서찰이 왔습니다!!
슈우 : 뭐지? 읽어보게.
동맹군 병사 : 예, 예. [하이랜드 왕국 황왕 루카 브라이트님께서 귀군의 전투에 큰 찬사를 보낸다. 다음 싸움을 기대하고 있을 것이다. 하이랜드 왕국 제4군 군사 레온 실버버그] 이상입니다.
슈우 : ...크라우스, 방금 전령을 어떻게 생각하지?
크라우스 : 큭... 아, 아가레스 브라이트님은... 루카님의 손에 의해... 살해 당하셨습니다...
키바 : 뭐, 뭣이!! 크라우스! 그 무슨 망발을...
크라우스 : 지... 질님의 혼약... 아가레스님의 서거... 제4군의 움직임... 그것 밖에 생각 할 수 없습니다.
키바 : ......
슈우 : 루카 브라이트의 목적은, 왕국의 승리가 아니다. 도시동맹 전 시민의 목숨을 뺏는 것이다. 그것은, 도시동맹 뿐만 아니라, 하이랜드 마저도 삼켜버릴 무서운 욕망이다. 키바 장군, 루카 브라이트를 잡기 위해 당신의 힘을 빌리고 싶다.
키바 : ......
크라우스 : 아버님.
키바 : ...받아들이겠다. 리오우님. 주군을 바꾸는 것이 무인의 치욕이라면 그 오명을 달게 받겠소. 당신과 함께 싸우게 해주십시오.

크라우스 : 리오우님. 전 당신의 적수가 못되는 것 같습니다. 결국 저 혼자의 재주로는, 당신과 당신 곁에 선 동료들에게 대적할 수 없었습니다. 오늘부터는, 저도 당신 곁에 서겠습니다. 저의 재능을 써주십시오.
(키바가 동료가 됐다! 크라우스가 동료가 됐다!)
슈우 : 그나저나... 레온 실버버그... 놀아나고 있었던 건... 우리쪽이었단 말인가...
애플 : 슈우 오라버니...
[숲의 마을]
코넬 : 형, 안녕하세요? 아, 그건 [소리세트] 네요? 그게 있으면, 우리 소리 장인은 여러 소리를 쓸 수 있어요. 소중히 간직해주세요, [소리세트]. 귀중한 물건이니까요.
리오우 : 우리 동료가 되어줘.
코넬 : 동료? 그렇군요... 응, 좋아요. 형의 마음의 소리... 맑은 소리가 나요.
(코넬이 동료가 됐다!)
코넬 : 형과 함께라면, 많은 소리를... 사람들의 마음의 소리를 들을 수 있을 것 같아요...
[마틸다 기사단 샛길]
버드 : ...소리?
시로 : 아오오오오옹!!!
버드 : 흠...
시로 : 아오오오옹!!
버드 : 너는... 좋은 주인을 둔 모양이군. 그리고...
시로 : 우우우우...
버드 : 그런가... 너도, 열심히 하고 있는 거로군... 리오우... 너는... 거기서 미래를 본 것인가... 리오우님... 당신은, 당신 안에는... 많은 광휘와... 많은 이들의 소리가 잠들어 있소. 그게, 많은 이들을 끌어당기는 것이지... 그들은 당신을 따르고 있소. 또, 당신에게 동료가 필요한 것도 알고있소. 나도 당신의 힘이 될 수 있을 것 같은데, 어떻소?

리오우 : 감사합니다.
버드 : 아니, 나도 기꺼이 당신의 힘이 되겠소.
(버드가 동료가 됐다!)
버드 : 리오우님. 여기, [귀기울임의 봉인구] 가 있소. 이건 "생명의 소리" 를 찾는 힘이 있소. 언젠가, 이것이 당신에게 도움이 될 것이오. 부디, 받아 주시오.
([귀기울임의 봉인구] 두 개를 입수했다.)
버드 : 그럼, 나도 죠스톤성으로 향하겠소.
[유니콘의 숲]
([귀기울임의 봉인구] 가 빛난다. 리오우는 봉인구를 들어올렸다.)
지크프리드 : 날 부른 것이... 그대인가... 소녀여...
나나미 : 응? 응? 소, 소녀라니... 나 말하는거야?? 물론, 그렇지!!
지크프리드 : 그렇다면... 정령의 이름으로... 그대와 "계약" 을 맺겠다...
나나미 : 응? 응? 그러니까... 어떡하지, 리오우?
리오우 : 부탁해봐.
나나미 : 그, 그래? 응? 그럼, 좋아... 응, 부탁해.
지크프리드 : 좋다... 고대의 계약에 의해, 백의 일족의 하나로서 신성한 처녀에게... 내 힘을 주겠다... 나의 힘은... 그대를 위해...
(지크프리드가 동료가 됐다!)
나나미 : 응? 뭐야? 뭐야? 방금거 뭐야??
[숲의 마을]
마을사람 : 비켜라!! 에이다!! 어째서 괴물따위를 감싸려 드는거냐!!
에이다 : ......
마을사람 : 비켜라!!
에이다 : 안 돼...
마을사람 : 네 부모도 저놈의 동료들에게 살해당했다고!! 잊어버린 거냐!!
에이다 : 잊은 적 없어...
마을사람 : 그럼, 어째서!!
에이다 : 그래도, 부상당해 약해진 생명을 빼앗는 건 용서할 수 없어...

마을주민 : 그 놈의 상처가 나으면, 다음엔 우리들이 당할 거라고!!
에이다 : 이 녀석이, 꼭 그러리라고는 말할 수 없어... 만약, 그렇게 된다면 그때는 싸울 거야...
마을주민 : 그 놈은 괴물이라고!! 그렇게 될게 틀림 없어!!
에이다 : 생명은 사람도 괴물도 똑같아... 전투 중에 생명을 취하는건 다르지만, 이건 단지 학살이야.
마을주민 : 어이, 다들 신경쓰지말고 저 괴물놈의 숨통을 끊어라!!
리오우 : 기다려!!
에이다 : 그만둬!!
마을주민 : 뭐야, 놀래키기는!!
마을사람 : 어, 어이... 저것 좀 봐...
마을주민 : 뭐야! 조금 운 것 뿐이잖아!! 다들 해치우자!!
마을사람 : 히, 히이이익!!
마을주민 : 도, 동료를 불러냈다!!
에이다 : 아니야... 너희들은, 이 녀석의 동료가 아니야...
리오우 : 구하자!
에이다 : 안 돼!! 넘겨줄 수 없어!! 큭... 너희들은...
([귀기울임의 봉인구] 가 빛난다. 리오우는 봉인구를 들어올렸다.)
페더 : 고맙다... 다정한 소녀여... 다정한 소년이여... 나의 이름은 페더... 너희들에게, 내 힘을 빌려주마...
(페더가 동료가 됐다!)
에이다 : 방금 건... 그 소리는... 나는 에이다. 너는... 그렇구나... 듀난군... 전쟁은... 아직... 계속되고 있구나... 리오우, 나도 너의 힘이 되겠어... 너와 함께... 이 전쟁을 잠재울 힘이 되겠어...
(에이다가 동료가 됐다!)
에이다 : 파수꾼으로 살아가는 의미가... 아버지는 아직도, 이 몸 안에 살아계시는거구나... 치료가 끝나면... 나도, 뒤따라 갈게...

[죠스톤성]
여자 : 정말이지, 그 남자! 어디로 가버린거야!! 손만 아니라, 다리도 빠르다니까!!
시나 : 이야ㅡ 위험했다, 위험했어. 조금 잠잠해 질 때까지 빅토르가 있는데로가서 숨어있을까.
[대강당]
슈우 : 리오우님, 찾고 있었습니다. 지금까지 어디에?
빅토르 : 하하하, 리오우도 자유롭게 있고 싶을 때가 있겠지. 그도 그럴게, 아직 놀기 좋은 나이잖아?
슈우 : 리오우님. 듀난군의 리더라는 입장을 알아 주십시오. 외출하실 때엔 충분히 주의해주십시오. 지금의 듀난군은 당신이 없으면 산산조각 날 무른 존재입니다. 부탁합니다. 그러면 애플, 상황 설명을.
애플 : 듀난군의 병력은 25000정도, 하이랜드 왕국군 1개 군단과 같습니다. 왕국군엔 4개 군단이 있고, 지금 제1, 3, 4군단이 출진해 있습니다. 일전의 전투로 키바님이 이끄는 제3군의 3분의 2를 잃었으며, 남은 왕국군이 모두 공격해 들어오면 잠시도 버틸 수 없습니다.
프릭 : 우리들의 힘이 커져서, 적에게 집중 공격을 받을 수도 있게 됐다는 말이군.
피쳐 : 틴트시는 국경을 잠구고, 아직도 입장표명을 하지 않고 있습니다. 몇 번이고 사자를 보내봤지만, 전부 무시당했습니다.
프리드 : ......
빅토르 : 그린힐은 점령, 마틸다 기사단은 저 모양이고 틴트는 무시인가... 더 이상 기댈 상대가 없어... 막다른 길이군.
리드리 : 시간이 별로 없소. 황왕의 자리에 앉은 루카 브라이트가 전선으로 복귀하면 곧바로 전투요.
애플 : ......
시나 : 그럼, 우리 아버지께 부탁해보면 되잖아.
애플 : 당신은!!
시나 : 여어, 애플. 잘 있었어? 뭐야, 꽤 여성스러워 졌잖아.
리드리 : 누구신지?

시나 : 그렇구만. [애플과 친했던 사이] 라고 할까.
애플 : 쓰, 쓸데 없는 소리 마세요!
시나 : 하하하하하, 여전히 차가운걸.
리드리 : 지금은 중요한 회의중이다. 애플공과 아는 사이라 해도 옛날 이야기는 나중에 하고, 나가시오.
시나 : 자, 잠깐만 기다려. 저기, 내 얘기를 좀... 아버지의...
애플 : 리드리씨, 기다려주세요.
리드리 : 지금은, 한가롭게 이야기할 때가 아니요. 이런 어디의 누군지도 모르는 자의 "아버지" 의 손을 빌릴 때가...
사나 : 잠깐 기다려. 이것 좀 놔보라고. 내 아버지는 트란 공화국 대통령이라고!!
리드리 : 웃기지도 않는 거짓말을.
애플 : 기, 기다려주세요. 일단... 그 사람은 레판토 대통령의 아들입니다. 그게... 일단은요.
리드리 : ......
시나 : 여어, 오랜만이네. 빅토르씨, 프릭씨.
차코 : 트란 공화국...??
리드리 : 과거 도시동맹 남쪽에 위치해 몇 번이고, 도시동맹과 칼을 맞댔던 강대한 적월제국. 그 최후의 황제 바르바로사를 쓰려뜨려 세운 새 국가다. 초대 대통령은, 레판토라는 자이지만 본래, 바르바로사를 쓰러뜨린 영웅 티르가 그 자리에 앉을 예정이었다고 들었소.
슈우 : 흠. 트란 공화국과 손을 잡는 건 확실히 나쁘지 않군.
프리드 : 그, 그럴수가. 적월제국은, 아니 트란 공화국은 이름만 바뀌었지 도시동맹의 적입니다. 그런 상대와 동맹을 맺는다니...
시나 : 그러니까 지금은 적월제국은 멸망하고, 트란 공화국이 되었다니까.
슈우 : 트란 공화국과 적월제국은 별개의 국가다. 그리고, 듀난군도 도시동맹과는 별개의 군대지. 동맹을 맺지 못할 이유는 없다. 리오우님의 생각은 어떠신지?
리오우 : 동맹을 맺자.
시나 : 나도 그게 좋다고 생각해. 그런데, 트란에는 어떻게 가게? 나는 배로 하이랜드에 갔었는데, 설마 남쪽 황야를 가로지를 건 아니겠지? 거긴 인간이 다닐 데가 아니라고.

빅토르 : 그런가? 나는 3번이나 지나다녔는데...
프릭 : 아아... 덕분에 죽는 줄 알았지.
슈우 : 프리드, 자네라면 알고 있을 텐데?
프리드 : 네, 네... 사우스윈도우 동쪽, 라다트 마을에서 트란 공화국에 가는 방법이 있습니다.
시나 : 좋아, 결정됐군.
프리드 : 하지만 저는 역시...
슈우 : 적당히 해라. 과거에 얽매여서 어쩌겠다는 거지? 사우스윈도우 그 자체가 없어질 지도 모를 일인데!
프리드 : ...알겠습니다. 리오우님, 제가 길안내로서 동행하겠습니다. 라다트 마을까지 가시죠.
시나 : 나도 가지. 내가 있는게 얘기가 빠를테니까.
슈우 : 부탁드립니다 리오우님. 지금은 조금이라도 아군이 필요합니다. 부디, 트란 공화국과의 동맹을 성사시켜 주십시오.
프리드 : 리오우님, 청이 있습니다. 라다트 마을에 가기 전에 사우스윈도우에 들러주시지 않겠습니까? 아니... 단지 응석일 뿐이니 꼭 그래달란 말씀은 아닙니다만.
[사우스윈도우]
프리드 : 리오우님... 사우스윈도우가 함락됐을 때... 항복하기로 했던 그랜마이어님의 목은 이 시청사 앞에 걸리게 됐다고 들었습니다. 그랜마이어님은 온화하신 분이셨습니다. 3년전, 트란 공화국과의 국경분쟁에서 퇴각을 한 그랜마이어님을 틴트시는 "겁쟁이" 라 비난했습니다. 하이랜드 왕국에 항복한 것도, 결과적으론 시민들을 괴롭게 했습니다. 세상이 평화로워졌다면, 그랜마이어님은 명군이라 불리셨겠지요. 그러나 [온화함] 이 무능함인 세상이 됐습니다. 그래도 저는 그랜마이어님을 자랑스럽게 생각합니다. 그러니, 이 사우스윈도우를 구하기 위해 저는 온 힘을 다할 것입니다. 트란 공화국으로 가려면 라다트 마을에서 강 하류로 내려가, 마을에서 산길을 빠져나가야 합니다. 라다트 마을로 가시죠.
[라다트 마을]
선원 : 에 그게, 이거, 별일이군요. 프리드님 아니십니까? 지금은 듀난군의 일원이신가요?