_{La imagen usada para esta portada es de licencia libre y fue obtenida en Vecteezy.}

¿Que es la Estrategia de la EMA + Ruptura de la línea de Tendencia?

      Es una estrategia de análisis técnico de mercado que combina el análisis con indicadores técnicos y el método de análisis con acción de precio de tal forma que dicha combinación es completamente funcional. La forma de usar estos dos métodos para realizar la estrategia es así: primero, usamos la línea EMA de 100 períodos para conocer la dirección de la tendencia y definir el tipo de entrada que haremos en el mercado. Si los precios están por encima de la línea EMA, debemos realizar operaciones de compra; es decir, tradear en largo. Si los precios se posicionan por debajo de la línea EMA, entonces vamos a operar en corto (operaciones de venta).

      Una vez definido lo anterior, debemos usar la línea de tendencia para conseguir el punto ideal de entrada al mercado. Una línea de tendencia nos indica, en primer lugar, cual es la tendencia del precio durante un periodo de tiempo. En este caso, no usaremos la línea de tendencia para conocer la tendencia general del mercado, sino que lo usaremos para aplicarlo sobre el retroceso o el impulso (según sea el caso) actual que se desarrolla durante el ciclo de un tendencia. Por regla, la línea de tendencia se dibuja en sentido contrario a la tendencia del mercado (por ejemplo: una línea de tendencia alcista que se dibuja sobre un impulso que ocurre durante el ciclo de un tendencia bajista). Hay sólo dos líneas de tendencia: línea de tendencia alcista y línea de tendencia bajista. La línea alcista visualmente es una línea inclinada hacia arriba que va rosando los puntos más bajos del precio, mientras que la línea bajista es justamente lo contrario: una recta inclinada hacia abajo que rosa los puntos más altos del precio. Ahora, el punto de entrada se obtiene cuando el precio rompa una línea de tendencia. Si rompe una línea alcista, quiere decir que debemos entrar en corto. Si rompe una línea bajista, debemos entrar en largo.

      Entonces, de forma resumida, se debe esperar a que la línea EMA nos indique si debemos operar en corto o en largo, para luego dibujar una línea de tendencia y entrar cuando ocurra una ruptura en dicha línea. A lo largo del post explicaré esto con más profundidad.

Función de la EMA de 100 periodos en la Estrategia de EMA + Ruptura de línea de tendencia

      La EMA o Media Móvil Exponencial, es una media móvil que se crea promediando una cierta cantidad de datos que se obtienen a partir del cierre de los precios en un período determinado. Podemos verla gráficamente como una línea que se mueve siguiendo variaciones de precios más recientes en comparación con la Media Móvil Simple (SMA). En el caso particular de esta estrategia, la EMA debe ser de 100 períodos.

      Dentro de esta estrategia, la EMA se utiliza para determinar si la tendencia que estamos observando es alcista o bajista. Cuando los precios se posicionan por encima de la línea EMA en el gráfico, estamos observando una tendencia alcista. En el caso contrario, si los precios se posicionan por debajo de la línea EMA, es una tendencia bajista. Para poder observas estas señales la EMA debe ser de 100 períodos. Aquí dos ejemplos:

_{Un ejemplo de como la línea EMA de 100 períodos puede indicarnos una tendencia alcista. La captura de pantalla fue extraída de la plataforma TradingView}

_{Un ejemplo de como la línea EMA de 100 períodos puede indicarnos una tendencia bajista. La captura de pantalla fue extraída de la plataforma TradingView}

      La función del EMA es sólo el de indicarnos la orientación de la tendencia para saber si entraremos en corto o en largo. Cuando la tendencia es alcista (precios por encima de la línea EMA) debemos entrar en largo. Cuando la tendencia es bajista (precios por debajo de la línea EMA) debemos entrar en corto. El punto exacto de entrada lo sabremos con la ruptura de la línea de tendencia.

Función de la Línea de Tendencia en la Estrategia de EMA + Ruptura Ruptura de línea de tendencia

      Una línea de tendencia es una línea recta que nos indica la tendencia de un activo durante un período de tiempo. Se crea uniendo los puntos máximos y mínimos que realiza el precio. Una línea de tendencia alcista se forma cuando la línea recta une los mínimos sucesivos y una línea de tendencia bajista es cuando la línea recta une los máximos sucesivos.

      Ahora, su uso dentro de la estrategia es el de indicarnos los puntos idóneos de entrada al mercado. Si la línea de tendencia es bajista, el precio debe romper la línea y cerrar por encima de ella; si eso ocurre, debemos entrar en largo. Si la línea de tendencia es alcista, se debe entrar en corto cuando la ruptura ocurre hacia abajo y el precio cierra por debajo de la línea.

_{Ejemplo de ruptura de una línea de tendencia bajista que nos avisa de un punto de entrada en largo. La captura de pantalla fue extraída de la plataforma TradingView.}

_{Ejemplo de una ruptura de una línea tendencia alcista que nos avisa de un punto de entrada en corto. La captura de pantalla fue extraída de la plataforma TradingView}

      La línea de tendencia la usamos después de conocer la tendencia del mercado usando la EMA. Como sabemos, durante una tendencia, el movimiento del precio suele tener impulsos y retrocesos mientras continúa su curso dentro de la tendencia. Cuando la EMA nos avisa de que debemos entrar en largo, dentro de las variaciones del movimiento del precio debemos esperar a que haya un descenso sobre el cual dibujaremos la línea de tendencia bajista y cuando la ruptura ocurra, entramos. Es igual en el caso contrario: cuando la EMA nos avise que debemos operar en corto, esperamos un ascenso que nos permita dibujar una línea de tendencia alcista debajo de él para esperar la ruptura y entrar.

¿Cuál el paso a paso para ejecutar la estrategia de EMA + Ruptura con línea de tendencia correctamente?

      Para hacer un análisis técnico acertado del mercado y obtener señales fiables de entrada que nos permitan obtener ganancias debemos aplicar la estrategia correctamente. A continuación, presento los pasos de forma estructurada:

1- Colocar sobre el gráfico una EMA de 100 períodos. Esto es lo primero que debemos hacer, ya que nos indicará la tendencia del mercado y el tipo de entrada que realizaremos. Como ya dije anteriormente, si los preciso se posicionan por encima de la EMA, la tendencia es alcista y debemos operar en largo. Si los precios se posicionan por debajo de la línea EMA, la tendencia es bajista y debemos operar en corto.

_{Las capturas de pantalla fueron extraídas de la plataforma TradingView}

2- Según sea la tendencia, los máximos o mínimos deben ser más altos (tendencia alcista) o más bajos (tendencia bajista). Mientras el precio se mueve a través de una tendencia determinada, es normal que lo haga dibujando pequeños retrocesos e impulsos mientras sigue su rumbo. Cuando la tendencia es alcista, lo impulsos deben ser más extensos que los retrocesos; esto hace que los máximos y mínimos del los precio cierren en niveles más altos en comparación con sus antecesores. Cuando la tendencia es bajista, los retrocesos deben ser más extensos que los impulsos, esto hace que los máximos y mínimos de los precios cierren en puntos más bajos que sus antecesores.

_{Las capturas de pantalla fueron extraídas de la plataforma TradingView}

3- Debemos trazar la línea tendencia en sentido contrario a la tendencia dominante. Como ya expliqué anteriormente, las líneas de tendencia nos ayudan a encontrar los puntos idóneos para entrar al mercado. Bien, es justo en este paso que la dibujaremos. Si hemos seguido correctamente los pasos anteriores, en este punto ya habremos identificado la tendencia del mercado y el patrón o el ciclo que ha realizado desde el inicio de la tendencia hasta la actualidad; lo siguiente es saber reconocer el momento del ciclo en el que debemos usar la línea de tendencia.

      Cuando la tendencia del mercado es alcista, debemos observar el ciclo y esperar a que el precio inicie un retroceso. Si esto ocurre, debemos dibujar encima del retroceso una línea de tendencia bajista que una los punto más alto de los precios en el retroceso. Bien, este retroceso debe terminar en un punto para dar paso a un impulso y continuar con el ciclo; cuando esto suceda, la línea de tendencia será rota por el precio. Debemos entrar solo si el precio cierra en un nivel superior a la ruptura de la línea de tendencia bajista.

_{La captura de pantalla fue extraída de la plataforma TradingView}

      Por el contrario, si la tendencia del mercado es bajista, debemos observar el ciclo y esperar a que el precio inicie un impulso. Por debajo del impulso dibujamos una línea de tendencia alcista que una los los mínimos del precio y esperamos a que la línea de tendencia alcista sea rota y el precio cierre en un punto inferior a la ruptura. Cuando todo esto se cumpla, entramos en corto.

_{La captura de pantalla fue extraída de la plataforma TradingView}

Criterios de entrada y salida comerciales de la estrategia de la EMA + Ruptura de Línea de Tendencia

      Para aplicar la estrategia correctamente, hay una serie de criterios que debemos considerar:

Primero, cuando la EMA de 100 períodos nos indique la tendencia del mercado y la armonía del ciclo del movimiento del precio ocurra exactamente de la forma en la que se espera según sea el caso, debemos trazar la línea de tendencia, la cual será bajista (si la tendencia del mercado es alcista) o alcista (si la tendencia del mercado es bajista) y esperar a que la ruptura de dicha línea suceda, así como a que el precio cierre por encima (línea bajista) o por debajo (línea alcista) de la misma.

El segundo criterio está relacionando con el anterior. Para poder entrar al mercado, las condiciones del anterior criterio deben cumplirse. Por el contrario, si el mercado está lateralizado o el ciclo del movimiento del precio es irregular, la estrategia no será efectiva. Es por ello que debemos esperar a que la tendencia del mercado esté bien definida y que la armonía del movimiento del precio se produzca sanamente, con los mínimos y máximos más altos para una tendencia alcista, y los mínimos y máximos más bajos para una tendencia bajista.

Por último, una vez que las condiciones del mercado sean los optimas y haya ocurrido la ruptura de la línea de tendencia correspondiente, debemos colocar el Stop Loss y el Take Profit en sus respectivos lugares según sea el caso (es decir, según la tendencia del mercado, la cual condiciona el tipo de entrada que haremos), con un riesgo-beneficio de 1 a 1; esto quiere decir que la distancia existente entre el punto de entrada y el Stop Loss es la misma que la existente entre el punto de entrada y el Take Profit.

_{Las capturas de pantalla fueron extraídas de la plataforma TradingView}

Dos entradas en tiempo real con la Estrategia EMA + Ruptura

      En esta ocasión he escogido dos pares al azar: el par ICP/USDT para la entrada en largo y el par OKB/USDT para la entrada en corto. Para ambas operaciones he entrado con una inversión de 10 000$. Las operaciones se llevaron a cabo con mi cuenta demo en TradingView, por lo que todas las capturas de pantalla a continuación provienen de esta plataforma. Veamos los resultados:

El par ICP/USDT

      La temporalidad de la velas para esta operación fue de 15 minutos. Lo primero que hice fue observar que el precio estuviese por encima de la línea EMA de 100 períodos. Una vez hecho eso, me aseguré que el ciclo marcase un patrón definido de mínimos y máximos más altos, y efectivamente podemos observar ese patrón en la imagen debajo. Durante el último descenso, marqué una línea de tendencia bajista y esperé a que fuese rota por el movimiento del precio.

      Una vez que el movimiento del precio rompió la línea de tendencia, espere a que el precio cerrase por encima de la línea para entrar en largo. Así, efectivamente, lo hice: abrí una operación de 10 000$, colocando los respectivos Stop Loss y Take Profit con un rango de riesgo-beneficio 1 a 1.

      En este punto solo queda esperar a que el precio haga su movimiento. En esta ocasión la operación resultó positiva, aquí el resultado:

El par OKB/USDT

      La temporalidad de la velas para esta operación fue de 5 minutos. En este par intenté apegarme lo mejor que pude a los criterios: me aseguré que las velas estuviesen por debajo de la EMA de 100 períodos. Así mismo, observe el ciclo del mercado para cerciorarme de que se cumplía el patrón armónico en este caso (máximos y mínimos más bajos). Aunque el ciclo del mercado en este par no está tan definido como en el anterior, puede verse claramente que los máximos y mínimos cierran cada vez más abajo. Es por ello que decidí entrar en corto en este par. Coloqué la línea de tendencia alcista donde corresponde y espere la ruptura, tal cual como se ve en la imagen de abajo.

      Acto seguido, abrí la posición (justo después de que el precio cerro por debajo de la línea), configurando el Take Profit y el Stop Loss con un riesgo-beneficio de 1 a 1.

      A pesar de que seguí los pasos correctamente (según mi criterio), esta operación fracasó. El precio siguió ascendiendo hasta alcanzar el Stop Loss y obtuve una perdida significativa.

Resumen de operaciones

      Antes de realizar las dos operaciones, mi capital total era de 1 129 643.97$ en mi cuenta demo en TradingView. Después de las operaciones, a pesar de que podría decirse que mi rendimiento fue de un 50%, mi capital ascendió a 1 140 615.50$, representando un 10 971.53$ en ganancias.

Conclusión

      Durante toda esta publicación, estuve hablando sobre la Estrategia de EMA + Ruptura de la línea de tendencia, la cual, como vimos en los ejemplos, resulta ser muy efectiva si se aplica correctamente. Es posible, teniendo en cuenta la teoría y poniéndola en práctica, obtener grandes beneficios, además de que es una estrategia ciertamente fácil de usar, aunque se debe prestar mucha atención a los criterios de uso para no cometer errores. En mi caso particular, considero que debo profundizar más en la forma de usar esta estrategia y, sobre todo, practicar mucho para manejarla de forma eficaz. Agradezco mucho al profesor @lenonmc21 por tan importante lección.