[투자의 단상/240321] 세일즈포스 기업분석
오늘은 세일즈포스에 대해 리포트를 리뷰해 볼 까 합니다.
가격은 '21년 전고점에 올라와 306.08$를 기록하고 있습니다.
아직 PER은 다소 높은 편이나 '24,25 Forward PER는 36~31배로 낮아질 것으로 예상되고 있네요.
영업이익률 또한 19~24%대에서 32%대로 높아질 것으로 보입니다.
매출성장의 근거로는, 1)생성AI 등장으로 업그레이드중인 Data Cloud와 Einstein Platform 시너지 확대, 2)생성 AI 시대 시작과 경기 안정화로 IT지출 성장중임에 따라 수요회복세 강력할 것, 3)가격 9% 인상으로 향후 2~3년간 점진적 매출반영을 들고 있습니다.
PSR밴드는 다소 높으나, PER밴드가 지속 낮아질 것으로 예상되므로 주가 저평가의 근거로 삼을 수 있을 것 같습니다.
생성AI 시대의 도래로 수혜를 받을 S/W업종 중 어느 기업이 가장 주목을 받을 지 기대가 되는 것 같습니다.
오늘도 활기차고 건강한 하루들 되시기 바랍니다.~
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