Naightmare Luffy

Perubahan wujud Luffy ini terjadi dalam Arc Thriller Bark. Sebelum melawan Oars, Luffy dibantu oleh anggota bajak laut Rolling, dengan cara memasukan seratus bayangan milik orang lain ke tubuh Luffy secara sekaligus. Karena ada 100 bayangan milik orang lain yang masuk ke tubuh Luffy, maka perubahan wujud Luffy kali ini juga menjadi besar, dan memiliki berbagai macam kekuatan milik orang tersebut, salah satunya adalah teknik menggunakan pedang.